Obchodovanie pre začiatočníkov, alebo ako dôsledne zarábať na burze od nuly

Potrebné znalosti o obchodovaní pre začiatočníkov – čo potrebujú vedieť začiatočníci, aby na burze dôsledne zarábali, základné stratégie, prístupy, chyby a obavy začínajúcich obchodníkov. O obchodovaní a sumách, ktoré sa dajú zarobiť na trhu s cennými papiermi, už dnes počul asi každý. Málokto sa však vážne zamýšľa nad odvrátenou stranou tohto procesu. V tomto článku pre začiatočníkov vám povieme, čo je obchodovanie, či stojí za to začať sa mu venovať, podrobne zvážime princípy a typy obchodovania, ako aj to, na čom je založené.

Čo je obchodovanie – základy pre začiatočníkov

Pod pojmom obchodovanie (obchodovanie) sa rozumie analýza situácie na trhu cenných papierov vrátane ich nákupu a predaja investorom/obchodníkom. Vo vyššie uvedenom príklade sa objavuje pojem trh – ide o akési miesto, ktoré združuje všetky transakcie od účastníkov procesu odkiaľkoľvek na svete. Trh cenných papierov pracuje s akciami, dlhopismi, opciami a futures.

Na úspešné obchodovanie nestačí určovať trendy. Trh je veľmi variabilný, obchodníci neustále prichádzajú s novými spôsobmi analýzy trhových vzťahov, prípadne využívajú tie najefektívnejšie. Ide napríklad o
technickú analýzu , ktorá je založená na grafoch a ukazovateľoch a
fundamentálnu analýzu založenú na aktuálnych správach a udalostiach konkrétnej spoločnosti. Ani to však niekedy nestačí, a preto sa objavujú nové nástroje, ktoré uľahčia proces obchodovania profesionálom aj začiatočníkom.

Denné obchodovanie – tento typ je obmedzený na jednu obchodnú reláciu. To znamená, že všetky transakcie sa vykonávajú iba v rámci jedného dňa. Obchodník neopúšťa otvorené pozície na konci obchodovania.

Swingové obchodovanie – tento typ nemá konkrétne časové úseky, ale pozícia je otvorená dlhšie ako 1 deň. Pozícia je často uzavretá po niekoľkých dňoch, ale môže zostať otvorená aj mesiace – všetko závisí od situácie na trhu cenných papierov.

Strednodobé obchodovanie – táto možnosť je vhodná pre obchodníkov, ktorí pracujú s dlhými swingmi. Pozície môžu zostať otvorené týždne a niekedy aj mesiace a roky.

Dlhodobá investícia . Najčastejšie používaná metóda, a to aj medzi začiatočníkmi. Obchodníci kupujú aktívum a potom ich držia na požadovanej hodnote. Sú pripravení na dočasné poklesy a korekcie, takže nepodliehajú panike a nestanú sa účastníkmi medvedieho trhu.

Poďme analyzovať každý typ podrobnejšie, vrátane výhod a nevýhod každého z prezentovaných typov obchodovania. Keďže druhy sú spolu čiastočne príbuzné, klady a zápory sa niekedy opakujú. A nie je možné vybrať jediný najlepší, pretože každý obchodník nájde pre seba nepopierateľné výhody.

Vysokofrekvenčné obchodovanie

Keďže tento typ drží pozíciu otvorenú menej ako sekundu, môžeme konštatovať, že ju otvárajú automatizované softvérové
​​obchodné roboty . Pracujú podľa vopred naprogramovanej obchodnej stratégie a pomáhajú obchodníkovi zarobiť viac bez výraznej námahy. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Ak chcete tento typ používať na prácu, musíte si príslušný softvér zakúpiť alebo vytvoriť sami. Výhody:

• robot môže poskytnúť stabilný a absolútne pasívny príjem;
• nemusíte tráviť čas hľadaním a analýzou aktív na obchodovanie.

mínusy:

• náklady na softvér a zložitosť vlastnej tvorby;
• čas strávený optimalizáciou a testami robotov;
• prítomnosť potrebných podmienok – vysokorýchlostné pripojenie k internetu, neprerušované napájanie a niektoré ďalšie nuansy (nesúlad môže viesť k úplnej strate banky);
• robot nemusí fungovať so všetkými burzami, pretože niektoré obmedzujú frekvenciu transakcií alebo zvyšujú provízie;
• automatizovaný softvér môže stratiť svoj význam, ak napríklad dôjde k zmene charakteru trhu.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

skalpovanie

Tento typ obchodovania zaviedol do obchodovania nový pojem – scalper. Toto je osoba, ktorá sa zaoberá skalpovaním. Stratégia scalperov je v malých transakciách, respektíve v ich počte. Konečným cieľom je uzavrieť obchodnú reláciu s uspokojivým výsledkom. Skalpovanie nemožno nazvať stabilným spôsobom
zarábania peňazí na obchodovaní , pretože hlavnou činnosťou skalpera je zachytávanie malých impulzov. Môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad predajom veľkého množstva aktív veľkým hráčom. Skalpovanie bude nepochybne po chuti začínajúcim obchodníkom, pretože ovplyvňuje celkový vývoj v oblasti obchodovania. Výhody skalpovania:

• umožňuje rýchlo získať skúsenosti;
• naučiť sa rozpoznávať interné nástroje burzy a infografické ukazovatele;
• byť zdržanlivejší a nerobiť radikálne rozhodnutia, ak trh začne prudko klesať;
• nie sú potrebné značné investície – pár desiatok dolárov bude stačiť na začatie skalpovania na jednej z online búrz;
• jednoduché pochopenie a samotná schéma zárobku;
• stačí vytvoriť všeobecný obchodný plán;
• obrovské množstvo vstupných signálov každý deň.

mínusy:

• je potrebné stráviť celý deň pri počítači, aby ste chytili najúspešnejší vstupný bod;
• pravdepodobnosť premeškania ziskovejších možností zárobku v iných časových rámcoch;
• Príjem skalpera priamo súvisí s províziami burzy, takže zisk z jednej transakcie by mal byť čo najvyšší;
• potreba vysokorýchlostného internetového pripojenia.

denné obchodovanie

Hlavným cieľom denného obchodníka je zarobiť peniaze obchodovaním s cennými papiermi v rámci jedného dňa a relácie. Dosahuje zisk za uskutočnenie veľkého počtu transakcií a výrazne obmedzuje straty za neúspešné rozhodnutia. Metóda je pomerne komplikovaná, pretože nie celodenní obchodníci uzatvárajú ziskové obchody. Prvé mesiace takéhoto obchodovania sú pre väčšinu začiatočníkov úplne nerentabilné – vyhlásenie SEC. Výhody:

• denný obchodník nezávisle zostavuje pracovný plán,
• na sieti je dostatok informácií, ktoré vám pomôžu začať zarábať na dennom obchodovaní;
• žiadne riziká počas neaktívnych období – noci alebo víkendy;
• táto metóda pomáha rýchlo sa vžiť do sveta obchodovania, ako aj získať potrebné znalosti v praxi.

mínusy:

• denné obchodovanie si vyžaduje celodenné zamestnanie – v skutočnosti pracovný čas určuje harmonogram výmeny, ale dni si vyberá obchodník;
• je potrebné používať najnovšie stratégie a nástroje, keďže predmetná metóda je populárna medzi robotmi a profesionálmi na trhu cenných papierov;
• tento typ zárobkov si tiež vyžaduje neustále sledovanie ziskových vstupných signálov;
• veľké provízie obchodníkov s cennými papiermi, ktoré je potrebné vziať do úvahy;
• nedostatočná príprava, nesprávny prístup, zlý emocionálny stav, problémy s disciplínou a kopa ďalších faktorov môžu viesť k výrazným stratám.

swingové obchodovanie

Hlavnou výhodou swingových obchodníkov je, že obchodovaniu netreba venovať veľa voľného času. Transakcia môže trvať až niekoľko mesiacov a swingové obchodovanie môže vyskúšať každý, kto má dostatočný investičný kapitál. Výhody:

• otvorená pozícia je držaná mnoho dní alebo dokonca týždňov, čo ju s väčšou pravdepodobnosťou uzavrie so ziskom vyšším ako napríklad pri dennom obchodovaní;
• swingové obchodovanie nie je činnosť na plný úväzok, čo obchodníkovi umožňuje paralelne robiť iné veci;
• táto metóda je nenáročná na vybavenie a rýchlosť internetového pripojenia, takže si vystačí aj so slabým počítačom alebo smartfónom;
• zvyčajne swingoví obchodníci nepovažujú obchodovanie za jediný zdroj príjmu a majú iné, ktoré sú schopné pokryť prípadné straty.

mínusy:

• akýkoľvek typ obchodovania je tak či onak spojený s rizikami, uvažovaný nebol výnimkou, pretože si vyžaduje dlhšie držanie pozícií;
• swingoví obchodníci sa nemôžu pochváliť najlepšími vstupnými cenami, keďže na burzu vstupujú maximálne niekoľkokrát za deň a scalperi alebo denní obchodníci neustále monitorujú trh;
• pred vstupom do pozície musíte dlho čakať na signál.

Strednodobé obchodovanie

Tí, ktorí sa zameriavajú na priemerné obdobie, môžu zastávať pozície v rozmedzí od niekoľkých mesiacov až po roky. Toto sa nepovažuje za bežný termín, pretože niektorí obchodníci sa domnievajú, že sa tomu hovorí obchodovanie na pár dní.

Najvhodnejším aktívom na strednodobé obchodovanie sú akcie, pretože iné majú zvýšený index volatility počas niekoľkých mesiacov alebo rokov.

Výhody:

• obchodník si nerobí starosti s krátkodobou stratou hodnoty, má schopnosť podrobne analyzovať situáciu na trhu cenných papierov a tiež nie je prístupný radikálnym rozhodnutiam;
• nie sú potrebné moderné technológie – výkonný počítač, internetové pripojenie, analytické nástroje a iné;
• provízie, ktoré maklér dostane, nemajú rozhodujúci vplyv na výsledok obchodu;
• tento typ nevyžaduje značnú investíciu času;
• môžete pracovať s málo známymi značkami, spoločnosťami a dokonca aj s málo známymi trhmi.

mínusy:

• vyžadujú sa aspoň základné zručnosti pri vykonávaní analýzy trhu;
• je ťažké vybrať si medzi veľkým počtom aktív, najmä pokiaľ ide o málo známe akcie;
• strednodobé obchodovanie nie je vhodné pre obchodníkov, ktorí chcú obchodovať aktívne, keďže pozície sa držia mesiace a niekedy aj roky.

Dlhodobá investícia

Investori, ktorí pracujú s dlhodobou držbou cenných papierov, sú zvyčajne ochotní počkať približne 10 rokov. Toto obdobie sa považuje za najúspešnejšie – svedčia o tom štatistiky. Takíto ľudia neuvažujú o klesajúcich aktívach, neuvažujú o krátkodobom horizonte a samotní investori hovoria, že svoje cenné papiere nikdy nepredajú – s najväčšou pravdepodobnosťou ide len o metaforu, ktorá má psychologický dopad. Výhody:

• obchodovanie nemá žiadny psychologický dopad, pretože investor je zbavený povinnosti sledovať hodnotu svojich aktív;
• dlhodobé investície často nevyžadujú podrobné analýzy, a preto ušetria značné množstvo času;
• nie je potrebné študovať stratégie, analytické nástroje, platformy a iné referencie;
• v mnohých krajinách sú zvýhodnené podmienky pre príjem z dlhodobých investícií – zvyčajne začnú fungovať po niekoľkých rokoch držby aktív;
• Zarobiť sa dá nielen na raste hodnoty cenných papierov, ale aj na dividendách – spoločnosti vyplácajú časť príjmu za určité obdobie akcionárom.

mínusy:

• dlhodobé obchodovanie si vyžaduje dobrý počiatočný kapitál, ktorý bude na roky zablokovaný;
• obchodník musí zostať pokojný, ak má spoločnosť, ktorá bola vybraná na investíciu, dočasné ťažkosti – nie každý uspeje;
• s dlhodobým investovaním treba začať už od útleho veku, pretože to zaberie veľa času.

 

Na čom je založené obchodovanie?

Začínajúci obchodník musí mať okrem znalostí základov a pojmov aj ďalšie dôležité základy. V obchodovaní, grafoch, inštrumentoch a termínoch, ktoré sú na prvý pohľad nepochopiteľné, je veľa nástrah. Poďme sa pozrieť na päť komponentov, ktoré tvoria ucelený obraz o obchodovaní.

Vedomosti

Dnes existuje veľa kníh od obľúbených investorov, ktorým sa podarilo zarobiť veľa peňazí. Takéto zdroje môžu vypovedať o prístupoch, metódach, ľudských kvalitách, stratégiách a iných materiáloch, ktoré pomohli dosiahnuť takýto úspech. Niektorí hovoria, že práve ich knihy vám pomôžu naučiť sa zarábať peniaze na trhu cenných papierov. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 kníh pre začínajúceho investora:

1. Inteligentný investor – Benjamin Graham
2. Sprievodca inteligentného investora – John Bogle
3. Ako funguje ekonomika – Ha Joon Chang;
4. Desať hlavných pravidiel pre začínajúceho investora – Burton Malkiel;
5. Hodnotenie investície – Aswat Damodaran.

Samozrejme, toto TOP sa bude u každého človeka líšiť, no práve tieto knihy vám pomôžu pochopiť základy obchodovania a investovania. Nemenej zaujímavý je životopis autorov prezentovaných materiálov. Knihy však nie sú jediným zdrojom aktuálnych poznatkov z oblasti obchodovania. Súkromní autori aj vysoko špecializované organizácie sú dnes pripravení ponúknuť individuálne školenia alebo kurzy obchodovania na akciových trhoch aj na burzách s kryptomenami, ako je Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Kapitál

Začínajúci investori si často kladú rovnakú otázku – koľko peňazí potrebujete, aby ste začali zarábať alebo obchodovať na burze? Môžete začať s tuctom dolárov, no práve zvolený typ obchodovania vám pomôže na túto otázku odpovedať najpresnejšie. Napríklad pri strednodobých a dlhodobých investíciách na kapitále až tak nezáleží, no na skalpovanie, čiže vysokofrekvenčné obchodovanie potrebujete sumu, ktorá dokáže pokryť náklady – provízie a iné výdavky. Optimálna suma pre začínajúcich obchodníkov je niekoľko stoviek dolárov. Nemá zmysel riskovať veľké sumy, ak začiatočník nerozumie ani základom. Táto suma pomôže prakticky zvládnuť funkčnosť burzy, získať skúsenosti a vyskúšať prvé obchodné stratégie. Spočiatku sa neoplatí počítať s nejakým príjmom, ale stále sa to dá. https://články.

Technická časť

V roku 2022 môže obchodovať ktokoľvek. Obchody sa realizujú cez sprostredkovateľa – brokera a všetky transakcie sa realizujú cez
obchodný terminál – špecializovaný softvér. Programy sú dostupné takmer pre každé zariadenie, napríklad pre osobný počítač alebo mobilný telefón. Každý maklér sa snaží zlepšiť možnosti obchodníkov získať provízie z predaja / nákupu aktív. Obchodovanie na stacionárnom zariadení však bude vždy výhodnejšie vďaka viacerým možnostiam a stabilnému internetovému pripojeniu.

Stratégie

Začínajúci obchodníci často nerozumejú tomu, čo sú obchodné stratégie. Často sú zamieňané s typmi a štýlmi obchodovania diskutovanými vyššie, ale nemajú takmer nič spoločné. Stratégie môžu úzko súvisieť s grafmi a volatilitou, alebo naopak, môžu sa sústrediť výlučne na firemné novinky. Napríklad, ak spoločnosť vykázala zvýšenie ziskovosti za určitý štvrťrok, potom by sa akvizícia aktív považovala za stratégiu. To isté funguje s trendmi, technickou a fundamentálnou analýzou a ďalšími ukazovateľmi.

Zjednodušene povedané, obchodná stratégia je sled udalostí, osobné pravidlá obchodníka, štýl obchodovania, situácia na trhu a kopa ďalších premenných, na základe ktorých sa vyvíja určitá stratégia. Profesionálni obchodníci kombinujú stabilné pracovné stratégie s vlastnými skúsenosťami, čo často vedie k pôsobivým výsledkom.

maklér

Výber sprostredkovateľa medzi obchodníkom a predajcom aktív je dôležitou súčasťou pre každého hráča na trhu cenných papierov. Správny výber vám umožní obchodovať za pohodlných podmienok a niektorí brokeri sú verní začiatočníkom a ponúkajú zaujímavé bonusy napríklad pri prvom vklade. Za zmienku tiež stojí, že je obzvlášť dôležité vybrať si brokera pre konkrétny obchodný štýl. Napríklad pri dlhodobých investíciách je lepšie zvoliť časom overeného sprostredkovateľa a na skalpovanie je ideálny broker, ktorý ponúka minimálnu províziu za transakciu.
Práca makléra je schematická – funkcie a možnosti maklérskej spoločnosti [/ caption] Obchodovanie je príležitosť zarobiť si dobré peniaze, ak máte dostatok vedomostí a skúseností v tejto oblasti. Napriek tomu, že obchodník každý deň vystavuje svoj kapitál rizikám, správnym prístupom ich možno minimalizovať. Bez dobrej prípravy je však lepšie neriskovať veľký kapitál.