Obchodování pro začátečníky aneb jak důsledně vydělávat na burze od nuly

Nezbytné znalosti o obchodování pro začátečníky – co potřebují vědět začátečníci, aby na burze konzistentně vydělávali, základní strategie, přístupy, chyby a obavy začínajících obchodníků. O obchodování a částkách, které lze vydělat na trhu s cennými papíry, dnes slyšel snad každý. Málokdo však vážně přemýšlí o odvrácené straně tohoto procesu. V tomto článku pro začátečníky vám řekneme, co je obchodování, zda stojí za to se mu začít věnovat, podrobně zvážíme principy a typy obchodování a také to, na čem je založeno.

Co je obchodování – základy pro začátečníky

Pojmem obchodování (trading) se rozumí analýza situace na trhu cenných papírů, včetně jejich nákupu a prodeje investorem/obchodníkem. Ve výše uvedeném příkladu se objevuje pojem trh – jedná se o jakési místo, které spojuje všechny transakce od účastníků procesu odkudkoli na světě. Trh cenných papírů pracuje s akciemi, dluhopisy, opcemi a futures.

K úspěšnému obchodování nestačí určovat trendy. Trh je velmi variabilní, obchodníci neustále vymýšlejí nové způsoby analýzy tržních vztahů, případně využívají ty nejúčinnější. Jde například o
technickou analýzu , která je založena na grafech a ukazatelích, a dále o
fundamentální analýzu založenou na aktuálních zprávách a událostech konkrétní společnosti. Ale ani to někdy nestačí, a proto se objevují nové nástroje, které usnadňují proces obchodování profesionálům i začátečníkům.

Denní obchodování – tento typ je omezen na jednu obchodní seanci. To znamená, že všechny transakce se provádějí pouze během jednoho dne. Obchodník na konci obchodní seance neopouští otevřené pozice.

Swingové obchodování – tento typ nemá konkrétní časové úseky, ale pozice je otevřena déle než 1 den. Pozice je často uzavřena po několika dnech, ale může zůstat otevřená i měsíce – vše závisí na situaci na trhu cenných papírů.

Střednědobé obchodování – tato možnost je vhodná pro obchodníky, kteří pracují s dlouhými swingy. Pozice mohou zůstat otevřené týdny a někdy i měsíce a roky.

Dlouhodobá investice . Nejčastěji používaná metoda, a to i mezi začátečníky. Obchodníci nakupují aktivum a poté je drží na požadované hodnotě. Jsou připraveni na dočasné poklesy a korekce, takže nepropadnou panice a nestanou se účastníky medvědího trhu.

Pojďme si každý typ rozebrat podrobněji, včetně výhod a nevýhod každého z prezentovaných typů obchodování. Vzhledem k tomu, že druhy jsou spolu částečně příbuzné, klady a zápory se někdy opakují. A není možné vybrat ten jediný nejlepší, protože každý obchodník pro sebe najde nepopiratelné výhody.

Vysokofrekvenční obchodování

Vzhledem k tomu, že tento typ drží pozici otevřenou méně než sekundu, můžeme usoudit, že je otevírají automatizované softwarové
obchodní roboty . Pracují podle předem naprogramované obchodní strategie a pomáhají obchodníkovi vydělat více bez výrazného úsilí. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Abyste mohli tento typ používat pro práci, musíte si příslušný software zakoupit nebo vytvořit sami. Profesionálové:

• robot může poskytnout stabilní a absolutně pasivní příjem;
• nemusíte trávit čas hledáním a analýzou aktiv pro obchodování.

mínusy:

• náklady na software a složitost vlastní tvorby;
• čas strávený optimalizací a testy robotů;
• přítomnost nezbytných podmínek – vysokorychlostní připojení k internetu, nepřetržité napájení a některé další nuance (nedodržení může vést k úplné ztrátě banky);
• robot nemusí fungovat se všemi burzami, protože některé omezují frekvenci transakcí nebo zvyšují provize;
• automatizovaný software může ztratit svůj význam, pokud například dojde ke změně povahy trhu.

https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm

skalpování

Tento typ obchodování zavedl do obchodování nový koncept – scalper. Jedná se o osobu, která se zabývá skalpováním. Strategie scalperů je v malých transakcích, respektive v jejich počtu. Konečným cílem je uzavřít obchodní seanci s uspokojivým výsledkem. Skalpování nelze nazvat stabilním způsobem
vydělávání peněz na obchodování , protože hlavní činností scalpera je chytání malých impulsů. Mohou být způsobeny různými faktory, například prodejem velkého množství aktiv velkým hráčem. Skalpování bude nepochybně po chuti začínajícím obchodníkům, neboť ovlivňuje celkový vývoj v oblasti obchodování. Výhody skalpování:

• umožňuje rychle získat zkušenosti;
• naučit se rozpoznávat vnitřní nástroje burzy a infografické indikátory;
• být zdrženlivější a nedělat radikální rozhodnutí, pokud trh začne prudce klesat;
• nejsou nutné značné investice – pár desítek dolarů bude stačit k zahájení skalpování na jedné z online burz;
• jednoduché pochopení a samotné schéma výdělků;
• stačí vytvořit obecný obchodní plán;
• každý den obrovské množství vstupních signálů.

mínusy:

• je nutné strávit celý den u počítače, aby bylo možné chytit nejúspěšnější vstupní bod;
• pravděpodobnost, že promeškáte ziskovější příležitosti výdělku v jiných časových rámcích;
• Příjem skalpera přímo souvisí s provizemi burzy, takže zisk z jedné transakce by měl být co nejvyšší;
• potřeba vysokorychlostního připojení k internetu.

denní obchodování

Hlavním cílem denního obchodníka je vydělat peníze obchodováním s cennými papíry během jednoho dne a seance. Vytváří zisk za velké množství transakcí a výrazně omezuje ztráty za neúspěšná rozhodnutí. Metoda je poměrně komplikovaná, protože ne celodenní obchodníci uzavírají ziskové obchody. První měsíce takového obchodování jsou pro většinu začátečníků zcela nerentabilní – prohlášení SEC. Profesionálové:

• denní obchodník nezávisle sestaví pracovní plán,
• na síti je dostatek informací, které vám pomohou začít vydělávat peníze na denním obchodování;
• žádná rizika během neaktivních období – nocí nebo víkendů;
• tato metoda pomáhá rychle si zvyknout na svět obchodování a také získat potřebné znalosti v praxi.

mínusy:

• denní obchodování vyžaduje plné denní zaměstnání – ve skutečnosti pracovní doba určuje směnný rozvrh, ale je to obchodník, kdo si vybírá dny;
• je nutné používat nejnovější strategie a nástroje, protože daná metoda je oblíbená mezi roboty a profesionály na trhu cenných papírů;
• tento typ výdělků také vyžaduje neustálé sledování ziskových vstupních signálů;
• velké provize burzovních makléřů, které je třeba vzít v úvahu;
• nedostatečná příprava, nesprávný přístup, špatné emocionální rozpoložení, problémy s disciplínou a hromada dalších faktorů mohou vést k výrazným ztrátám.

swingové obchodování

Hlavní výhodou swingových obchodníků je, že není potřeba věnovat obchodování mnoho volného času. Transakce může trvat až několik měsíců a swingové obchodování může vyzkoušet každý, kdo má dostatečný investiční kapitál. Profesionálové:

• otevřená pozice je držena mnoho dní nebo dokonce týdnů, což je pravděpodobnější, že ji uzavře s vyšším ziskem než například při denním obchodování;
• swingové obchodování není činností na plný úvazek, což obchodníkovi umožňuje paralelně dělat další věci;
• tato metoda je nenáročná na vybavení a rychlost připojení k internetu, takže si vystačí i se slabým počítačem nebo chytrým telefonem;
• obvykle swingoví obchodníci nepovažují obchodování za jediný zdroj příjmů a mají jiné, které jsou schopny pokrýt případné ztráty.

mínusy:

• jakýkoli typ obchodování je tak či onak spojen s riziky, uvažovaný nebyl výjimkou, protože vyžaduje držení pozic po delší dobu;
• swingoví obchodníci se nemohou pochlubit nejlepšími vstupními cenami, protože na burzu vstupují maximálně několikrát denně a scalpeři neboli denní obchodníci trh neustále sledují;
• před vstupem do pozice musíte dlouho čekat na signál.

Střednědobé obchodování

Ti, kteří se zaměřují na průměrné období, mohou zastávat pozice v rozmezí od několika měsíců až po roky. To se nepovažuje za běžný termín, protože někteří obchodníci se domnívají, že se tomu říká obchodování na pár dní.

Nejvhodnějším aktivem pro střednědobé obchodování jsou akcie, protože jiné mají zvýšený index volatility během několika měsíců nebo let.

Profesionálové:

• obchodník se neobává krátkodobé ztráty hodnoty, má schopnost podrobně analyzovat situaci na trhu s cennými papíry a také není přístupný radikálním rozhodnutím;
• nejsou potřeba moderní technologie – výkonný počítač, internetové připojení, analytické nástroje a další;
• provize, které broker obdrží, nemají rozhodující vliv na výsledek obchodu;
• tento typ nevyžaduje významnou časovou investici;
• můžete pracovat s málo známými značkami, společnostmi a dokonce i s málo známými trhy.

mínusy:

• jsou vyžadovány alespoň základní dovednosti v provádění analýzy trhu;
• je obtížné vybrat si mezi velkým počtem aktiv, zejména pokud jde o málo známé akcie;
• střednědobé obchodování není vhodné pro obchodníky, kteří chtějí aktivně obchodovat, protože pozice se drží měsíce a někdy i roky.

Dlouhodobá investice

Investoři, kteří pracují s dlouhodobou držbou cenných papírů, jsou obvykle ochotni čekat zhruba 10 let. Toto období je považováno za nejúspěšnější – dokládají to statistiky. Takoví lidé nepřemýšlejí o klesajícím majetku, nepřemýšlejí o krátkodobém horizontu a sami investoři říkají, že své cenné papíry nikdy neprodají – s největší pravděpodobností je to jen metafora, která má psychologický dopad. Profesionálové:

• obchodování nemá žádný psychologický dopad, protože investor je zbaven povinnosti sledovat hodnotu svých aktiv;
• dlouhodobé investice často nevyžadují podrobné analýzy, a proto šetří značné množství času;
• není třeba studovat strategie, analytické nástroje, platformy a další odkazy;
• v mnoha zemích existují zvýhodněné podmínky pro příjem z dlouhodobých investic – obvykle začínají fungovat po několika letech držení aktiv;
• Vydělávat můžete nejen na růstu hodnoty cenných papírů, ale také na dividendách – společnosti část příjmů vyplácejí po určitou dobu akcionářům.

mínusy:

• dlouhodobé obchodování vyžaduje dobrý počáteční kapitál, který bude na roky uzavřen;
• obchodník musí zůstat v klidu, pokud má společnost, která byla vybrána pro investici, dočasné potíže – ne každý uspěje;
• s dlouhodobým investováním je třeba začít již od útlého věku, protože to zabere hodně času.

 

Na čem je obchodování založeno?

Začínající obchodník musí mít kromě znalostí základů a pojmů i další důležité základy. V obchodování, grafech, instrumentech a termínech, které jsou na první pohled nepochopitelné, je mnoho úskalí. Pojďme se podívat na pět složek, které tvoří ucelený obrázek o obchodování.

Znalost

Dnes existuje mnoho knih od oblíbených investorů, kterým se podařilo vydělat jmění. Takové zdroje mohou vyprávět o přístupech, metodách, lidských kvalitách, strategiích a dalších materiálech, které pomohly k takovému úspěchu. Někteří říkají, že právě jejich knihy vám pomohou naučit se vydělávat peníze na trhu cenných papírů. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm TOP 5 knih pro začínajícího investora:

1. Chytrý investor – Benjamin Graham
2. Průvodce chytrého investora – John Bogle
3. Jak funguje ekonomika – Ha Joon Chang;
4. Deset hlavních pravidel pro začínajícího investora – Burton Malkiel;
5. Hodnocení investice – Aswat Damodaran.

Tento TOP se bude samozřejmě u každého lišit, ale právě tyto knihy vám pomohou pochopit základy obchodování a investování. Neméně zajímavý je životopis autorů prezentovaných materiálů. Knihy však nejsou jediným zdrojem aktuálních znalostí z oblasti obchodování. Soukromí autoři i vysoce specializované organizace jsou dnes připraveny nabídnout individuální školení či kurzy obchodování jak na akciových trzích, tak na kryptoměnových burzách, jako je Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm

Hlavní město

Začínající investoři si často kladou stejnou otázku – kolik peněz potřebujete, abyste mohli začít vydělávat nebo obchodovat na akciovém trhu? Můžete začít s tuctem dolarů, ale právě zvolený typ obchodování vám pomůže na tuto otázku odpovědět nejpřesněji. Například u střednědobých a dlouhodobých investic na kapitálu až tak nezáleží, ale na skalpování neboli vysokofrekvenční obchodování potřebujete částku, která dokáže pokrýt náklady – provize a další výdaje. Optimální částka pro začínající obchodníky je pár stovek dolarů. Nemá smysl riskovat velké částky, pokud začátečník nerozumí ani základům. Tato částka pomůže prakticky zvládnout funkčnost burzy, získat zkušenosti a vyzkoušet první obchodní strategie. S nějakým výdělkem se zpočátku nevyplatí počítat, ale i tak to jde. https://články.

Technická část

V roce 2022 může obchodovat kdokoli. Obchody probíhají přes zprostředkovatele – brokera a veškeré transakce probíhají přes
obchodní terminál – specializovaný software. Programy jsou dostupné téměř pro každé zařízení, jako je osobní počítač nebo mobilní telefon. Každý broker se snaží zlepšit možnosti obchodníků získat provize z prodeje / nákupu aktiv. Obchodování na stacionárním zařízení však bude vždy výhodnější z důvodu více možností a stabilního připojení k internetu.

Strategie

Začínající obchodníci často nechápou, co jsou obchodní strategie. Často jsou zaměňovány s výše uvedenými typy a styly obchodování, ale nemají téměř nic společného. Strategie mohou úzce souviset s grafy a volatilitou, nebo naopak se mohou soustředit výhradně na firemní novinky. Pokud by například společnost vykázala zvýšení ziskovosti za určité čtvrtletí, pak by pořízení aktiv bylo považováno za strategii. Totéž funguje s trendy, technickou a fundamentální analýzou a dalšími ukazateli.

Jednoduše řečeno, obchodní strategie je sled událostí, osobní pravidla obchodníka, styl obchodování, situace na trhu a hromada dalších proměnných, na základě kterých se vyvíjí určitá strategie. Profesionální obchodníci kombinují stabilní pracovní strategie s vlastními zkušenostmi, což často vede k působivým výsledkům.

Makléř

Výběr prostředníka mezi obchodníkem a prodejcem aktiv je důležitou součástí každého hráče na trhu cenných papírů. Správná volba vám umožní obchodovat za pohodlných podmínek a někteří brokeři jsou loajální k začátečníkům a nabízejí zajímavé bonusy například na první vklad. Za zmínku také stojí, že je obzvláště důležité vybrat si brokera pro konkrétní obchodní styl. Například pro dlouhodobé investice je lepší zvolit léty prověřeného zprostředkovatele a pro skalpování je ideální broker, který nabízí minimální provizi za transakci.
Práce makléře je schematická – funkce a možnosti makléřské společnosti [/ caption] Trading je příležitostí k pěkným výdělkům, pokud máte dostatek znalostí a zkušeností v této oblasti. Navzdory tomu, že obchodník vystavuje svůj kapitál rizikům každý den, správným přístupem je lze minimalizovat. Bez dobré přípravy je však lepší neriskovat velký kapitál.