Жаңадан бастағандар үшін сауда туралы қажетті білім – биржада тұрақты түрде ақша табу үшін жаңадан бастағандар нені білуі керек, негізгі стратегиялар, тәсілдер, жаңа бастаған трейдерлердің қателері мен қорқыныштары. Бүгінгі күні барлығы дерлік сауда-саттық және бағалы қағаздар нарығында табуға болатын сомалар туралы естіді. Дегенмен, аз адамдар бұл процестің кері жағы туралы байыпты ойлайды. Жаңадан бастаушыларға арналған осы мақалада біз сізге сауда дегеніміз не, онымен айналысуға тұрарлық па, біз сауданың принциптері мен түрлерін, сондай-ақ ол неге негізделгенін егжей-тегжейлі қарастырамыз.
Сауда дегеніміз не – жаңадан бастаушылар үшін негіз
Сауда (сауда) термині бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды талдауды, оның ішінде инвестордың/трейдердің оларды сатып алуын және сатуын білдіреді. Жоғарыда келтірілген мысалда нарық термині пайда болады – бұл әлемнің кез келген нүктесінен процеске қатысушылардың барлық транзакцияларын біріктіретін орын түрі. Бағалы қағаздар нарығы акциялармен, облигациялармен, опциондармен және фьючерстермен жұмыс істейді. [ Caption id=”attachment_493″ align=”aligncenter” ені=”465″]
Сауда бастауым керек пе?
Сауда-саттықты толыққанды бизнес деп санауға болады. Сауда шарттары көбінесе трейдерге қарсы қойылады, мұнда ешқандай ережелер, шектеулер жоқ, тек ақша табуды қалайтындар және бағалы қағаздар нарығы. Шектеулердің болмауы көбірек мүмкіндіктерді білдіретін сияқты, бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Мұндай орта ең алдымен өз жинақтарын жоғалтудың шексіз тәуекелдерімен байланысты.
Сауда-саттық өзінің эмоционалдық әсерлеріне төзімді, сыни тұрғыдан ойлайтын, болашақты болжайтын салқын қанды шешім қабылдауға қабілетті және ақша жоғалтудан қорықпайтын адамдар үшін құнды, өйткені кез келген инвестиция тәуекел.
Сауда принциптері
Сауда-саттықтың өзгермелі екенін түсінуден бастау керек. Бүгін қымбаттаған нәрсе ертең сатып алу бағасынан төмен түсуі мүмкін. Активтің ағымдағы құнына сыртқы факторлар да, трейдерлердің өздері де әсер етеді. Мысалы, жоғары технологиялық компанияның акциялары ішкі саясат туралы жағымсыз жаңалықтарға немесе басшылықтың ауысуы туралы қауесеттерге жауап береді. Трейдерлер теріс жолға түспеу үшін активтерін сата бастайды, нәтижесінде компания акцияларының нарықтық құны да құлдырады. Инвестицияларынан пайда тапқысы келетін трейдер бастапқыда актив құнының қозғалысын болжауы керек. Мұны істеу үшін олар әдетте екі негізгі трендті құрайтын әртүрлі сауда стратегияларын пайдаланады:
- Бұқалар – актив құнының өсуіне сенімді нарық қатысушылары. Мұндай трейдерлер құнды қағаздардың құны шарықтау шегіне жеткенде сату мақсатын көздейді.
- Аюлар – бұл трейдерлер, керісінше, белгілі бір бағалы қағаздың жақын арада құлдырауына сенеді, сондықтан олар бар активтерді сатуға тырысады. Түпкі мақсат – нарық тұрақты төменгі позицияда болған кезде акцияларды, облигацияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу.
Бағалы қағаздар нарығындағы тәжірибелі ойыншылар оны бычий немесе аю деп атауы мүмкін. Бұл жануарлармен құрылған бірлестік. Аю активтердің құнына қысым жасайды және оларды төмендетеді, ал бұқа, керісінше, оны күшті мүйіздерімен лақтырады. Бұл ассоциация жаңадан бастағандарға негізгі терминдерді тезірек есте сақтауға көмектеседі.
диаграммалар мен көрсеткіштерге негізделген
техникалық талдау және нақты компанияның ағымдағы жаңалықтары мен оқиғаларына негізделген іргелі талдау бар. Бірақ кейде бұл жеткіліксіз, сондықтан кәсіпқойлар үшін де, жаңадан бастағандар үшін де сауда процесін жеңілдететін жаңа құралдар пайда болады. [ Caption id=”қосымша_1177″ align=”aligncenter” ені=”702″
Сауда түрлері
Әлемдік қаржы нарығында сауданы жалпы қабылданған 6 түрге бөлу қабылданған – олар стильдер деп те аталады. Бөліну лауазымды атқарған кезде орын алады:
- Жоғары жиілікті сауда – позиция бір секундтан аз уақыт сақталады.
- Скальпинг – позицияны бір секундтан бірнеше минутқа дейін ұстауға болады.
DOM скальпингі - Күндізгі сауда – бұл түрі бір сауда сессиясымен шектеледі. Яғни, барлық транзакциялар тек бір күн ішінде жүзеге асырылады. Сауда-саттық сессиясының соңында трейдер ашық позицияларды қалдырмайды.
- Свинг саудасы – бұл түрдің нақты уақыт кезеңдері жоқ, бірақ позиция 1 күннен артық ашылады. Көбінесе позиция бірнеше күннен кейін жабылады, бірақ ол бірнеше ай бойы ашық күйінде қалуы мүмкін – бәрі бағалы қағаздар нарығындағы жағдайға байланысты.
- Орта мерзімді сауда – бұл опция ұзақ тербелістермен жұмыс істейтін трейдерлер үшін қолайлы. Позициялар апталар, кейде айлар мен жылдар бойы ашық қалуы мүмкін.
- Ұзақ мерзімді инвестиция . Ең жиі қолданылатын әдіс, соның ішінде жаңадан бастағандар арасында. Трейдерлер активті сатып алады, содан кейін қажетті мәнді ұстайды. Олар уақытша құлдырау мен түзетулерге дайын, сондықтан олар үрейленбейді және аю нарығының қатысушылары болмайды.
Жоғары жиілікті сауда
Бұл түр бір секундтан аз уақыт бойы ашық позицияны ұстайтындықтан, оларды автоматтандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы ашады деп қорытынды жасауға болады –
trading robots . Олар алдын ала бағдарламаланған сауда стратегиясына сәйкес жұмыс істейді және трейдерге айтарлықтай күш жұмсамай-ақ көп ақша табуға көмектеседі. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Бұл түрді жұмыста пайдалану үшін сізге сәйкес бағдарламалық құралды сатып алу немесе өзіңіз жасау керек. Артықшылықтары:
- робот тұрақты және абсолютті пассивті кірісті қамтамасыз ете алады;
- сауда үшін активті іздеуге және талдауға уақыт жұмсаудың қажеті жоқ.
Минустары:
- бағдарламалық қамтамасыз ету құны және өзін-өзі құрудың күрделілігі;
- оңтайландыруға және робот сынақтарына жұмсалған уақыт;
- қажетті жағдайлардың болуы – Интернетке жоғары жылдамдықты қосылу, үздіксіз электрмен жабдықтау және кейбір басқа нюанстар (сәйкес келмеу банктің толық жоғалуына әкелуі мүмкін);
- робот барлық биржалармен жұмыс істемеуі мүмкін, себебі кейбіреулер транзакциялардың жиілігін шектейді немесе комиссияларды арттырады;
- автоматтандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, мысалы, нарықтың сипаты өзгерсе, өзектілігін жоғалтуы мүмкін.
https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm
скальпинг
Сауда-саттықтың бұл түрі саудаға жаңа тұжырымдаманы – скальперді енгізді. Бұл скальпингпен айналысатын адам. Скальперлердің стратегиясы шағын транзакцияларда, дәлірек айтқанда олардың санында. Түпкі мақсат – сауда сессиясын қанағаттанарлық нәтижемен жабу. Скальпингті саудада ақша табудың тұрақты әдісі деп атауға болмайды
, өйткені скальпердің негізгі қызметі шағын импульстарды ұстау болып табылады. Олар әртүрлі факторлардың әсерінен болуы мүмкін, мысалы, ірі ойыншының көптеген активтерді сатуы. Скальпинг жаңа бастаған трейдерлердің талғамына сай болатыны сөзсіз, өйткені ол сауда саласындағы жалпы дамуға әсер етеді. Скальпинг артықшылықтары:
- тез тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді;
- биржаның ішкі құралдарын және инфографиялық көрсеткіштерді тануды үйрену;
- нарық күрт төмендей бастаса, барынша ұстамды болыңыз және радикалды шешімдер қабылдамаңыз;
- елеулі инвестициялар қажет емес – онлайн биржалардың бірінде скальпингті бастау үшін бірнеше ондаған доллар жеткілікті болады;
- қарапайым түсіну және табыс схемасының өзі;
- жалпы сауда жоспарын жасау жеткілікті;
- күн сайын көптеген кіру сигналдары.
Минустары:
- ең сәтті кіру нүктесін ұстау үшін бір күнді компьютерде өткізу керек;
- басқа мерзімдерде тиімдірек табу мүмкіндіктерін жіберіп алу ықтималдығы;
- Скальпердің табысы биржаның комиссияларына тікелей байланысты, сондықтан бір мәміледен түсетін пайда мүмкіндігінше жоғары болуы керек;
- жоғары жылдамдықты Интернетке қосылу қажеттілігі.
күндізгі сауда
Күндізгі трейдердің негізгі мақсаты – бір күн мен сессияның ішінде бағалы қағаздармен сауда жасау арқылы ақша табу. Ол көптеген транзакцияларды жасау үшін пайда табады және сәтсіз шешімдер үшін шығынды қатаң шектейді. Бұл әдіс өте күрделі, өйткені трейдерлер күн сайын тиімді мәмілелер жасамайды. Мұндай сауда-саттықтың алғашқы айлары көптеген жаңадан бастағандар үшін мүлдем тиімсіз – SEC мәлімдемесі. Артықшылықтары:
- күндік трейдер жұмыс кестесін дербес құрады,
- желіде күнделікті саудада ақша табуды бастауға көмектесетін ақпарат жеткілікті;
- белсенді емес кезеңдерде – түнде немесе демалыс күндерінде қауіп жоқ;
- бұл әдіс сауда әлеміне тез үйренуге, сондай-ақ іс жүзінде қажетті білімді алуға көмектеседі.
Минустары:
- күндізгі сауда толық күндізгі жұмысты талап етеді – іс жүзінде жұмыс уақыты айырбастау кестесін белгілейді, бірақ күндерді таңдайтын трейдер;
- соңғы стратегиялар мен құралдарды пайдалану қажет, өйткені бұл әдіс бағалы қағаздар нарығында роботтар мен кәсіпқойлар арасында танымал;
- табыстың бұл түрі сонымен қатар кіріс сигналдарының тұрақты мониторингін талап етеді;
- биржалық брокерлердің үлкен комиссиялары, олар ескерілуі керек;
- жеткіліксіз дайындық, дұрыс емес көзқарас, нашар эмоционалдық жағдай, тәртіп проблемалары және басқа да көптеген факторлар елеулі шығындарға әкелуі мүмкін.
свинг саудасы
Свинг трейдерлерінің басты артықшылығы – саудаға көп бос уақыт бөлудің қажеті жоқ. Мәміле бірнеше айға дейін созылуы мүмкін және жеткілікті инвестициялық капиталы бар кез келген адам свинг саудасын жасай алады. Артықшылықтары:
- ашық позиция көптеген күндер немесе тіпті апталар бойы сақталады, бұл оны, мысалы, күндізгі саудаға қарағанда жоғары пайдамен жабу ықтималдығы жоғары;
- свинг саудасы трейдерге басқа істерді қатар орындауға мүмкіндік беретін толық уақытты қызмет емес;
- бұл әдіс жабдықты және Интернетке қосылу жылдамдығын талап етпейді, сондықтан әлсіз компьютер немесе смартфон да жасайды;
- әдетте трейдерлер сауданы жалғыз табыс көзі ретінде қарастырмайды және ықтимал шығындарды жабуға қабілетті басқалары бар.
Минустары:
- сауда-саттықтың кез келген түрі қандай да бір түрде тәуекелдермен байланысты, қарастырылған түрі ерекшелік емес, өйткені ол ұзақ уақыт бойы позицияларды ұстауды талап етеді;
- свинг-трейдерлер ең жақсы кіру бағасымен мақтана алмайды, өйткені олар биржаға күніне ең көбі екі рет кіреді, ал скальперлер немесе күндізгі трейдерлер нарықты үнемі бақылайды;
- позицияға кірмес бұрын сигналды ұзақ күту керек.
Орта мерзімді сауда
Орташа мерзімге назар аударатындар бірнеше айдан жылдарға дейінгі лауазымдарды атқара алады. Бұл жалпы термин деп саналмайды, өйткені кейбір трейдерлер екі күндік сауда осылай аталады деп санайды.
Орта мерзімді сауда үшін ең қолайлы актив – бұл акциялар, өйткені басқалары бірнеше ай немесе жылдар ішінде жоғары құбылмалылық индексіне ие.
Артықшылықтары:
- трейдер құнның қысқа мерзімді жоғалуы туралы алаңдамайды, бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды егжей-тегжейлі талдау мүмкіндігі бар, сондай-ақ радикалды шешімдер қабылдауға бейім емес;
- заманауи технологиялардың қажеті жоқ – қуатты компьютер, Интернетке қосылу, талдау құралдары және т.б.;
- брокер алатын комиссиялар мәміленің нәтижесіне шешуші әсер етпейді;
- бұл түрі айтарлықтай уақытты инвестициялауды қажет етпейді;
- сіз аз танымал брендтермен, компаниялармен және тіпті аз танымал нарықтармен жұмыс істей аласыз.
Минустары:
- нарықтық талдау жүргізуде кем дегенде іргелі дағдылар қажет;
- активтердің үлкен саны арасында таңдау жасау қиын, әсіресе аз белгілі акцияларға қатысты;
- орта мерзімді сауда белсенді сауда жасағысы келетін трейдерлер үшін қолайлы емес, өйткені позициялар айлар, кейде жылдар бойы сақталады.
Ұзақ мерзімді инвестиция
Ұзақ мерзімді бағалы қағаздармен жұмыс істейтін инвесторлар әдетте шамамен 10 жыл күтуге дайын. Бұл кезең ең табысты болып саналады – бұл статистика дәлелдейді. Мұндай адамдар активтердің құлдырауы туралы ойламайды, қысқа мерзімді перспектива туралы ойламайды, ал инвесторлардың өздері ешқашан өздерінің бағалы қағаздарын сатпайтынын айтады – бұл психологиялық әсер ететін метафора ғана. Артықшылықтары:
- сауда-саттық ешқандай психологиялық әсер етпейді, өйткені инвестор өз активтерінің құнын қадағалау міндетінен айырылады;
- ұзақ мерзімді инвестициялар көбінесе егжей-тегжейлі талдауларды қажет етпейді, сондықтан уақытты айтарлықтай үнемдейді;
- стратегияларды, талдау құралдарын, платформаларды және басқа сілтемелерді зерттеудің қажеті жоқ;
- көптеген елдерде ұзақ мерзімді инвестициялардан түсетін табыстың жеңілдікті шарттары бар – олар әдетте активтерді бірнеше жыл ұстағаннан кейін жұмыс істей бастайды;
- Сіз бағалы қағаздар құнының өсуінен ғана емес, сонымен қатар дивидендтерден де таба аласыз – компаниялар белгілі бір уақыт ішінде акционерлерге табыстың бір бөлігін төлейді.
Минустары:
- ұзақ мерзімді сауда жақсы бастапқы капиталды талап етеді, ол алдағы жылдарға жабылады;
- инвестициялау үшін таңдалған компания уақытша қиындықтарға тап болса, трейдер сабырлы болуы керек – бәрі де сәтті бола бермейді;
- ұзақ мерзімді инвестицияны ерте жастан бастау керек, өйткені ол көп уақытты алады.
Сауда неге негізделген?
Негіздер мен терминдерді білуден басқа, жаңадан бастаған трейдер басқа маңызды негіздерге ие болуы керек. Сауда-саттықта, диаграммаларда, құралдарда және бір қарағанда түсініксіз терминдерде көптеген тұзақтар бар. Сауда-саттықтың толық бейнесін құрайтын бес компонентті қарастырайық.
Білім
Бүгінде танымал инвесторлардың көптеген кітаптары бар, олар байлыққа қол жеткізді. Мұндай дереккөздер осындай табысқа жетуге көмектескен тәсілдер, әдістер, адами қасиеттер, стратегиялар және басқа да материалдар туралы айта алады. Кейбіреулер құнды қағаздар нарығында ақша табуды үйренуге көмектесетін олардың кітаптары дейді. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm Жаңадан бастаған инвесторға арналған ТОП 5 кітап:
- Ақылды инвестор – Бенджамин Грэм
- Ақылды инвесторға арналған нұсқаулық – Джон Богл
- Экономика қалай жұмыс істейді – Ха Джун Чан;
- Жаңадан келген инвестор үшін он негізгі ереже – Бертон Малкиел;
- Инвестицияларды бағалау – Асват Дамодаран.
Әрине, бұл ТОП әр адам үшін әртүрлі болады, бірақ дәл осы кітаптар сауда мен инвестициялау негіздерін түсінуге көмектеседі. Ұсынылған материалдардың авторларының өмірбаяны қызықтырақ. Дегенмен, кітаптар сауда саласындағы заманауи білімнің жалғыз көзі емес. Бүгінгі таңда жеке авторлар да, жоғары мамандандырылған ұйымдар да қор нарықтарында да, Binance сияқты криптовалюта биржаларында да сауда жасау бойынша жеке оқыту немесе курстар ұсынуға дайын. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm
Капитал
Жаңадан келген инвесторлар жиі бірдей сұрақ қояды – қор нарығында табу немесе сауда жасау үшін сізге қанша ақша қажет? Сіз ондаған доллардан бастай аласыз, бірақ таңдалған сауда түрі бұл сұраққа ең дәл жауап беруге көмектеседі. Мысалы, орта мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялар үшін капитал маңызды емес, бірақ скальпинг немесе жоғары жиілікті сауда үшін сізге шығындарды – комиссияларды және басқа шығындарды өтей алатын сома қажет. Жаңадан бастаушылар үшін оңтайлы сома – бірнеше жүз доллар. Жаңадан бастаушы тіпті негіздерін түсінбесе, үлкен сомаға тәуекел етудің мағынасы жоқ. Бұл сома биржаның функционалдығын іс жүзінде меңгеруге, тәжірибе жинақтауға және алғашқы сауда стратегияларын сынап көруге көмектеседі. Алдымен кірістің қандай да бір түріне сенудің қажеті жоқ, бірақ бұл әлі де мүмкін. https://мақалалар.
Техникалық бөлім
2022 жылы кез келген адам сауда жасай алады. Сауда-саттық делдал – брокер арқылы жүзеге асырылады, ал барлық операциялар
сауда терминалы – мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. Бағдарламалар дерлік кез келген құрылғы үшін қол жетімді, мысалы, дербес компьютер немесе ұялы телефон. Әрбір брокер трейдерлердің активтерді сату/сатып алудан комиссия алу мүмкіндіктерін жақсартуға тырысады. Дегенмен, көбірек опциялар мен тұрақты интернет қосылымына байланысты стационарлық құрылғыда сауда жасау әрқашан қолайлы болады.
Стратегиялар
Жаңадан келген трейдерлер көбінесе сауда стратегияларының не екенін түсінбейді. Олар жоғарыда талқыланған сауда түрлерімен және стильдерімен жиі шатастырылады, бірақ олардың ортақ ештеңесі жоқ. Стратегиялар диаграммалармен және құбылмалылықпен тығыз байланысты болуы мүмкін немесе керісінше, олар тек компания жаңалықтарына назар аудара алады. Мысалы, егер компания белгілі бір тоқсанда кірістіліктің жоғарылауы туралы есеп берсе, онда активтерді сатып алу стратегия ретінде қарастырылады. Бұл трендтермен, техникалық және іргелі талдаулармен және басқа көрсеткіштермен жұмыс істейді.
Қарапайым тілмен айтқанда, сауда стратегиясы – бұл оқиғалар тізбегі, трейдердің жеке ережелері, сауда стилі, нарықтағы жағдай және басқа да айнымалылар шоғыры, олардың негізінде белгілі бір стратегия әзірленеді. Кәсіби трейдерлер тұрақты жұмыс стратегияларын өз тәжірибесімен біріктіреді, бұл көбінесе әсерлі нәтижелерге әкеледі.
Брокер
Трейдер мен активтерді сатушы арасындағы делдалды таңдау бағалы қағаздар нарығындағы әрбір ойыншы үшін маңызды бөлік болып табылады. Дұрыс таңдау сізге ыңғайлы шарттармен сауда жасауға мүмкіндік береді, ал кейбір брокерлер жаңадан бастағандарға адал және қызықты бонустар ұсынады, мысалы, бірінші депозитте. Сондай-ақ, ерекше сауда стилі үшін брокерді таңдау маңызды екенін атап өткен жөн. Мысалы, ұзақ мерзімді инвестициялар үшін уақытпен тексерілген делдалды таңдаған дұрыс, ал скальпинг үшін транзакция үшін ең төменгі комиссия ұсынатын брокер өте қолайлы. [тақырып id=”attachment_295″ align=”aligncenter” ені=”665″]
