المعرفة اللازمة حول التداول للمبتدئين – ما يحتاج المبتدئين إلى معرفته من أجل كسب المال باستمرار في البورصة والاستراتيجيات الأساسية والأساليب والأخطاء والمخاوف من المتداولين المبتدئين. اليوم ، سمع الجميع تقريبًا عن التداول والمبالغ التي يمكن جنيها في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك ، فإن قلة من الناس يفكرون بجدية في الجانب العكسي لهذه العملية. في هذه المقالة للمبتدئين ، سنخبرك ما هو التداول ، وما إذا كان الأمر يستحق البدء في الانخراط فيه ، سننظر بالتفصيل في مبادئ وأنواع التداول ، وكذلك ما يقوم عليه.
ما هو التداول – الأساسيات للمبتدئين
مصطلح التداول (المتاجرة) يعني تحليل الوضع في سوق الأوراق المالية ، بما في ذلك الشراء والبيع من قبل المستثمر / المتداول. في المثال أعلاه ، يظهر مصطلح السوق – هذا نوع من المكان الذي يوحد جميع المعاملات من المشاركين في العملية من أي مكان في العالم. يعمل سوق الأوراق المالية مع الأسهم والسندات وعقود الخيار والعقود الآجلة. [عنوان معرف = “attachment_493” محاذاة = “aligncenter” العرض = “465”]
هل يجب أن أبدأ التداول؟
يمكن اعتبار التداول عملاً مكتملاً. غالبًا ما يتم وضع شروط التداول ضد المتداول ، حيث لا توجد قواعد ولا قيود ، فقط أولئك الذين يرغبون في الكسب وسوق الأوراق المالية. يبدو أن غياب القيود يعني المزيد من الفرص ، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. ترتبط مثل هذه البيئة في المقام الأول بالمخاطر غير المحدودة لفقدان مدخرات المرء.
التداول يستحق كل هذا العناء للأشخاص الذين يقاومون التأثيرات العاطفية الخاصة بهم ، ولديهم تفكير نقدي ، وقادرون على اتخاذ قرارات بدم بارد برؤية مستقبلية ، ولا يخشون خسارة المال ، لأن أي استثمار يمثل مخاطرة.
مبادئ التداول
يجب أن تبدأ بفهم أن التداول قابل للتغيير. ما يرتفع السعر اليوم قد ينخفض إلى ما دون سعر الشراء غدًا. تتأثر القيمة الحالية للأصل بالعوامل الخارجية والتجار أنفسهم. على سبيل المثال ، سوف يتفاعل سهم شركة عالية التقنية مع الأخبار السلبية حول السياسة المحلية أو الشائعات حول تغيير في القيادة. سيبدأ المتداولون في بيع أصولهم حتى لا تصبح سلبية ، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركة أيضًا. يجب على المتداول الذي يريد تحقيق ربح من استثماراته أن يتنبأ مبدئيًا بالحركات في قيمة الأصل. للقيام بذلك ، يستخدمون عادة استراتيجيات تداول مختلفة تشكل اتجاهين رئيسيين:
- الثيران هم المشاركون في السوق الذين يثقون في نمو قيمة الأصول. يسعى هؤلاء التجار إلى تحقيق هدف بيع الأوراق المالية عندما تصل قيمتها إلى ذروتها.
- الدببة – يؤمن هؤلاء التجار ، على العكس من ذلك ، بالسقوط الوشيك لأوراق مالية معينة ، لذا فهم يحاولون بيع الأصول الموجودة. الهدف النهائي هو شراء الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى عندما يكون السوق في وضع قاع مستقر.
يمكن للاعبين المتمرسين في سوق الأوراق المالية أن يسموها صعوديًا أو هبوطيًا. هذه علاقة راسخة بالحيوانات. يضغط الدب على قيمة الأصول ويخفضها ، بينما الثور ، على العكس من ذلك ، يرميها بقرونها القوية. يساعد هذا الارتباط المبتدئين على تذكر المصطلحات الأساسية بشكل أسرع.
تحليل فني ، يعتمد على الرسوم البيانية والمؤشرات ، وهناك
تحليل أساسي يعتمد على الأخبار والأحداث الجارية لشركة معينة. ولكن حتى هذا لا يكفي في بعض الأحيان ، وهذا هو سبب ظهور أدوات جديدة تجعل عملية التداول أسهل لكل من المحترفين والمبتدئين. [عنوان معرف = “attachment_1177” محاذاة = “aligncenter” العرض = “702”
أنواع التداول
في السوق المالية العالمية ، من المقبول تقسيم التداول إلى 6 أنواع مقبولة بشكل عام – وتسمى أيضًا الأنماط. يحدث الانقسام في الوقت الذي يتم فيه شغل المنصب:
- تداول عالي التردد – يتم الاحتفاظ بالمركز لأقل من ثانية واحدة.
- المضاربة – يمكن الاحتفاظ بالمركز من ثانية واحدة إلى عدة دقائق. سكالبينج
- التداول اليومي – يقتصر هذا النوع على جلسة تداول واحدة. أي ، يتم تنفيذ جميع المعاملات في غضون يوم واحد فقط. لا يترك المتداول مراكز مفتوحة في نهاية جلسة التداول.
- تداول التأرجح – هذا النوع ليس له فترات زمنية محددة ، ولكن المركز مفتوح لأكثر من يوم واحد. غالبًا ما يتم إغلاق المركز بعد بضعة أيام ، ولكن يمكن أن يظل مفتوحًا لعدة أشهر – كل هذا يتوقف على الوضع في سوق الأوراق المالية.
- تداول متوسط الأجل – هذا الخيار مناسب للمتداولين الذين يعملون في تقلبات طويلة. يمكن أن تظل المناصب مفتوحة لأسابيع ، وأحيانًا شهور وسنوات.
- استثمار طويل المدى . الطريقة الأكثر استخدامًا ، بما في ذلك بين المبتدئين. يشتري المتداولون أحد الأصول ثم يحتفظون بالقيمة المطلوبة. إنهم مستعدون للانخفاضات والتصحيحات المؤقتة ، حتى لا يصابوا بالذعر ولا يصبحون مشاركين في سوق هابطة.
تداول عالي التردد
نظرًا لأن هذا النوع يحتفظ بالمركز مفتوحًا لأقل من ثانية ، يمكننا أن نستنتج أنه يتم فتحها بواسطة برنامج آلي –
روبوتات التداول . إنهم يعملون وفقًا لإستراتيجية تداول مبرمجة مسبقًا ويساعدون المتداول على كسب المزيد دون بذل جهد كبير. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm من أجل استخدام هذا النوع للعمل ، يجب عليك إما شراء أو إنشاء البرنامج المناسب بنفسك. الايجابيات:
- يمكن للروبوت أن يوفر دخلاً ثابتًا وسلبيًا تمامًا ؛
- لا يتعين عليك قضاء الوقت في البحث عن الأصول وتحليلها للتداول.
سلبيات:
- تكلفة البرمجيات وتعقيد إنشاء الذات ؛
- الوقت الذي يقضيه في اختبارات التحسين والروبوت ؛
- وجود الشروط اللازمة – اتصال عالي السرعة بالإنترنت وإمدادات الطاقة غير المنقطعة وبعض الفروق الدقيقة الأخرى (يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى خسارة البنك بالكامل) ؛
- قد لا يعمل الروبوت مع جميع التبادلات ، لأن بعضها يحد من تكرار المعاملات أو يزيد العمولات ؛
- قد تفقد البرامج المؤتمتة أهميتها إذا حدث ، على سبيل المثال ، تغيير في طبيعة السوق.
https://articles.opexflow.com/trading-bots/opexbot-besplatnaya-platforma-dlya-algotrajdinga-na-tinkoff-investicii.htm
المضاربة
قدم هذا النوع من التداول مفهومًا جديدًا للتداول – المستغل. هذا هو الشخص الذي يشارك في السكالبينج. استراتيجية المضارب هي في المعاملات الصغيرة ، أو بالأحرى في عددها. الهدف النهائي هو إغلاق جلسة التداول بنتيجة مرضية. لا يمكن تسمية المضاربة بأنها طريقة مستقرة
لكسب المال من التداول ، حيث أن النشاط الرئيسي للمضارب هو التقاط الاندفاعات الصغيرة. يمكن أن تكون ناجمة عن عوامل مختلفة ، على سبيل المثال ، بيع عدد كبير من الأصول من قبل لاعب كبير. لا شك أن المضاربة ستكون على ذوق المتداولين المبتدئين ، لأنها تؤثر على التطور العام في مجال التداول. إيجابيات سلخ فروة الرأس:
- يسمح لك باكتساب الخبرة بسرعة ؛
- تعلم كيفية التعرف على الأدوات الداخلية للتبادل ومؤشرات الرسوم البيانية ؛
- أن يصبحوا أكثر تحفظًا ولا يتخذون قرارات جذرية إذا بدأ السوق في الانخفاض بشكل حاد ؛
- ليست هناك حاجة لاستثمارات كبيرة – بضع عشرات من الدولارات ستكون كافية لبدء المضاربة على إحدى البورصات عبر الإنترنت ؛
- فهم بسيط ونظام الأرباح نفسه ؛
- يكفي فقط إنشاء خطة تداول عامة ؛
- عدد كبير من إشارات الدخول كل يوم.
سلبيات:
- من الضروري قضاء يوم كامل على الكمبيوتر من أجل التعرف على أنجح نقطة دخول ؛
- احتمال فقدان فرص كسب أكثر ربحية في الأطر الزمنية الأخرى ؛
- دخل المستغل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعمولات التبادل ، لذلك يجب أن يكون الربح من معاملة واحدة أعلى ما يمكن ؛
- الحاجة إلى اتصال إنترنت عالي السرعة.
تجارة يومية
الهدف الرئيسي للمتداول اليومي هو كسب المال من تداول الأوراق المالية خلال يوم واحد وجلسة واحدة. إنه يحقق ربحًا لإجراء عدد كبير من المعاملات ، ويحد بشدة من الخسارة للقرارات غير الناجحة. الطريقة معقدة للغاية ، حيث لا يقوم المتداولون طوال اليوم بإغلاق الصفقات المربحة. الأشهر الأولى من هذا التداول غير مربحة تمامًا لمعظم المبتدئين – بيان المجلس الأعلى للتعليم. الايجابيات:
- يقوم المتداول اليومي بوضع جدول عمل بشكل مستقل ،
- هناك معلومات كافية على الشبكة ستساعدك على البدء في جني الأموال من التداول اليومي ؛
- لا توجد مخاطر خلال فترات الخمول – الليالي أو عطلات نهاية الأسبوع ؛
- تساعد هذه الطريقة على التعود بسرعة على عالم التداول ، وكذلك اكتساب المعرفة اللازمة في الممارسة.
سلبيات:
- يتطلب التداول اليومي توظيفًا كاملًا خلال النهار – في الواقع ، تحدد ساعات العمل جدول الصرف ، لكن المتداول هو الذي يختار الأيام ؛
- من الضروري استخدام أحدث الاستراتيجيات والأدوات ، لأن الطريقة المعنية تحظى بشعبية بين الروبوتات والمتخصصين في سوق الأوراق المالية ؛
- يتطلب هذا النوع من الأرباح أيضًا مراقبة مستمرة لإشارات الدخول المربحة ؛
- اللجان الكبيرة من سماسرة الأوراق المالية ، والتي يجب أخذها في الاعتبار ؛
- الاستعداد غير الكافي ، والنهج الخاطئ ، والحالة العاطفية السيئة ، ومشاكل الانضباط ومجموعة من العوامل الأخرى يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
تداول التأرجح
الميزة الرئيسية للمتداولين المتأرجحين هي أنه لا توجد حاجة لتخصيص الكثير من وقت الفراغ للتداول. يمكن أن تستمر الصفقة لمدة تصل إلى عدة أشهر ، ويمكن لأي شخص لديه رأس مال استثماري كافٍ تجربة التداول المتأرجح. الايجابيات:
- يتم الاحتفاظ بالمركز المفتوح لعدة أيام أو حتى أسابيع ، والذي من المرجح أن يغلقه بربح أعلى من ، على سبيل المثال ، في التداول اليومي ؛
- لا يعتبر التداول المتأرجح نشاطًا بدوام كامل ، مما يسمح للمتداول بالقيام بأشياء أخرى بالتوازي ؛
- هذه الطريقة لا تتطلب الكثير من المعدات وسرعة الاتصال بالإنترنت ، لذلك حتى الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الضعيف سيفعل ذلك ؛
- عادة لا يعتبر المتداولون المتأرجحون التداول هو المصدر الوحيد للدخل ولديهم آخرين قادرون على تغطية الخسائر المحتملة.
سلبيات:
- يرتبط أي نوع من أنواع التداول بالمخاطر بطريقة أو بأخرى ، ولم يكن النوع المعتبَر استثناءً ، لأنه يتطلب الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول ؛
- لا يمكن للمتداولين المتأرجحين التباهي بأفضل أسعار الدخول ، لأنهم يدخلون البورصة مرتين كحد أقصى في اليوم ، ويقوم المضاربون أو المتداولون اليوم بمراقبة السوق باستمرار ؛
- عليك الانتظار لفترة طويلة للحصول على إشارة قبل الدخول في المركز.
تداول على المدى المتوسط
يمكن لأولئك الذين يركزون على المدى المتوسط شغل مناصب تتراوح من بضعة أشهر إلى سنوات. لا يعتبر هذا مصطلحًا شائعًا ، حيث يعتقد بعض المتداولين أن هذا هو ما يسمى التداول لمدة يومين.
أنسب الأصول للتداول على المدى المتوسط هي الأسهم ، حيث أن البعض الآخر لديه مؤشر تقلب متزايد على مدى عدة أشهر أو سنوات.
الايجابيات:
- لا يقلق المتداول من خسارة القيمة على المدى القصير ، ولديه القدرة على تحليل الوضع في سوق الأوراق المالية بالتفصيل ، كما أنه غير قابل للقرارات الجذرية ؛
- ليست هناك حاجة للتقنيات الحديثة – كمبيوتر قوي واتصال إنترنت وأدوات تحليل وغيرها ؛
- العمولات التي يتلقاها الوسيط ليس لها تأثير حاسم على نتيجة الصفقة ؛
- هذا النوع لا يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت ؛
- يمكنك العمل مع العلامات التجارية والشركات غير المعروفة وحتى الأسواق غير المعروفة.
سلبيات:
- المهارات الأساسية على الأقل مطلوبة في إجراء تحليل السوق ؛
- من الصعب الاختيار بين عدد كبير من الأصول ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسهم غير معروفة ؛
- التداول على المدى المتوسط غير مناسب للمتداولين الذين يرغبون في التداول بنشاط ، حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز لأشهر وأحيانًا سنوات.
الاستثمار على المدى الطويل
عادة ما يكون المستثمرون الذين يعملون بحيازات طويلة الأجل من الأوراق المالية على استعداد للانتظار حوالي 10 سنوات. تعتبر هذه الفترة هي الأكثر نجاحًا – ويتضح ذلك من خلال الإحصاءات. هؤلاء الأشخاص لا يفكرون في الأصول المتساقطة ، ولا يفكرون في المدى القصير ، والمستثمرون أنفسهم يقولون إنهم لن يبيعوا أوراقهم المالية أبدًا – على الأرجح هذا مجرد استعارة لها تأثير نفسي. الايجابيات:
- التداول ليس له أي تأثير نفسي ، حيث أن المستثمر محروم من الالتزام بتتبع قيمة أصوله ؛
- غالبًا ما لا تتطلب الاستثمارات طويلة الأجل تحليلات تفصيلية ، وبالتالي توفر قدرًا كبيرًا من الوقت ؛
- ليست هناك حاجة لدراسة الاستراتيجيات وأدوات التحليل والمنصات والمراجع الأخرى ؛
- توجد في العديد من البلدان شروط تفضيلية للدخل من الاستثمارات طويلة الأجل – وعادة ما يبدأون العمل بعد عدة سنوات من حيازة الأصول ؛
- يمكنك أن تكسب ليس فقط من النمو في قيمة الأوراق المالية ، ولكن أيضًا من أرباح الأسهم – تدفع الشركات جزءًا من الدخل لفترة زمنية معينة للمساهمين.
سلبيات:
- يتطلب التداول طويل الأجل رأس مال جيد لبدء التشغيل ، والذي سيتم إغلاقه لسنوات قادمة ؛
- يجب أن يظل المتداول هادئًا إذا واجهت الشركة التي تم اختيارها للاستثمار صعوبات مؤقتة – لم ينجح الجميع ؛
- يجب أن يبدأ الاستثمار طويل الأجل من سن مبكرة ، لأنه سيستغرق الكثير من الوقت.
على ماذا يعتمد التداول؟
بالإضافة إلى معرفة الأساسيات والمصطلحات ، يجب أن يكون لدى المتداول المبتدئ أساسيات مهمة أخرى. هناك العديد من المزالق في التداول والرسوم البيانية والأدوات والمصطلحات التي لا يمكن فهمها للوهلة الأولى. دعنا نلقي نظرة على خمسة مكونات تشكل صورة كاملة للتداول.
معرفة
اليوم ، هناك العديد من الكتب من مستثمرين مشهورين تمكنوا من تكوين ثروة. يمكن لمثل هذه المصادر أن تخبرنا عن الأساليب والأساليب والصفات البشرية والاستراتيجيات والمواد الأخرى التي ساعدت في تحقيق هذا النجاح. يقول البعض أن كتبهم هي التي ستساعدك على تعلم كيفية كسب المال في سوق الأوراق المالية. https://articles.opexflow.com/trading-training/larry-williams.htm أفضل 5 كتب للمستثمر المبتدئ:
- المستثمر الذكي – بنيامين جراهام
- دليل المستثمر الذكي – جون بوجل
- كيف يعمل الاقتصاد – Ha Joon Chang ؛
- عشر قواعد رئيسية للمستثمر المبتدئ – بيرتون مالكيل ؛
- تثمين الاستثمار – أصوات دامودران.
بالطبع ، سيختلف هذا TOP من شخص لآخر ، ولكن هذه الكتب هي التي ستساعدك على فهم أساسيات التداول والاستثمار. لا تقل إثارة للاهتمام هي سيرة مؤلفي المواد المقدمة. ومع ذلك ، فإن الكتب ليست المصدر الوحيد للمعرفة الحديثة في مجال التداول. اليوم ، أصبح كل من المؤلفين الخاصين والمنظمات عالية التخصص على استعداد لتقديم تدريب أو دورات فردية حول التداول في كل من أسواق الأسهم وبورصات العملات المشفرة ، مثل Binance. https://articles.opexflow.com/trading-training/knigi-po-algotrajdingu.htm
رأس المال
غالبًا ما يطرح المستثمرون المبتدئون نفس السؤال – ما مقدار الأموال التي تحتاجها لبدء الربح أو التداول في سوق الأسهم؟ يمكنك البدء بعشرات الدولارات ، لكن نوع التداول المختار سيساعدك في الإجابة عن هذا السؤال بدقة أكبر. على سبيل المثال ، بالنسبة للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل ، لا يهم رأس المال حقًا ، ولكن بالنسبة للمضاربة أو التداول عالي التردد ، فأنت بحاجة إلى مبلغ يمكن أن يغطي التكاليف – العمولات والمصروفات الأخرى. المبلغ الأمثل للمتداولين المبتدئين هو بضع مئات من الدولارات. ليس هناك فائدة من المخاطرة بمبالغ كبيرة إذا كان المبتدئ لا يفهم الأساسيات. سيساعد هذا المبلغ في إتقان وظائف البورصة عمليًا واكتساب الخبرة وتجربة استراتيجيات التداول الأولى. لا يستحق الاعتماد على نوع من الدخل في البداية ، لكنه لا يزال ممكنًا. https: // المقالات.
الجزء الفني
في عام 2022 ، يمكن لأي شخص التداول. تتم التداولات من خلال وسيط – وسيط ، ويتم تنفيذ جميع المعاملات من خلال
محطة تداول – برنامج متخصص. تتوفر البرامج لكل جهاز تقريبًا ، مثل الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول. يحاول كل وسيط تحسين الفرص المتاحة للمتداولين لكسب العمولات من بيع / شراء الأصول. ومع ذلك ، فإن التداول على جهاز ثابت سيكون دائمًا هو الأفضل نظرًا لوجود المزيد من الخيارات واتصال إنترنت مستقر.
الاستراتيجيات
غالبًا ما لا يفهم المتداولون المبتدئون ماهية استراتيجيات التداول. غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين أنواع وأنماط التداول التي تمت مناقشتها أعلاه ، لكن لا يوجد شيء مشترك بينهما تقريبًا. يمكن أن ترتبط الإستراتيجيات ارتباطًا وثيقًا بالرسوم البيانية والتقلبات ، أو العكس بالعكس ، حيث يمكنها التركيز حصريًا على أخبار الشركة. على سبيل المثال ، إذا أبلغت شركة عن زيادة في الربحية لربع معين ، فسيتم اعتبار الاستحواذ على الأصول بمثابة استراتيجية. نفس الشيء يعمل مع الاتجاهات والتحليل الفني والأساسي والمؤشرات الأخرى.
ببساطة ، استراتيجية التداول هي سلسلة من الأحداث ، والقواعد الشخصية للمتداول ، وأسلوب التداول ، ووضع السوق ومجموعة من المتغيرات الأخرى ، والتي على أساسها يتم تطوير استراتيجية معينة. يجمع المتداولون المحترفون بين استراتيجيات العمل المستقرة وأفضل ممارساتهم ، مما يؤدي غالبًا إلى نتائج مبهرة.
وسيط
يعد اختيار الوسيط بين المتداول وبائع الأصول جزءًا مهمًا لكل لاعب في سوق الأوراق المالية. سيسمح لك الاختيار الصحيح بالتداول بشروط مريحة ، وبعض الوسطاء مخلصون للمبتدئين ويقدمون مكافآت مثيرة للاهتمام ، على سبيل المثال ، عند الإيداع الأول. من الجدير بالذكر أيضًا أنه من المهم بشكل خاص اختيار وسيط لأسلوب تداول معين. على سبيل المثال ، بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل ، من الأفضل اختيار وسيط تم اختباره بمرور الوقت ، وبالنسبة للسكالبينج ، فإن الوسيط الذي يقدم حدًا أدنى من العمولة للصفقة يعد مثاليًا. [عنوان معرف = “attachment_295” محاذاة = “aligncenter” العرض = “665”]
