המצב בשוק של רובוטים למסחר: היתרונות של יועץ, איך לבחור

יותר ויותר, סוחרים משתמשים
ברובוטים למסחר בתהליך המסחר במניות ואג”ח בבורסה . מערכות מסחר אוטומטיות מסוגלות לבצע יותר מ-1000 עסקאות בדקה, וזה ללא ספק יתרון משמעותי. השימוש ביועצים מאפשר לך לחסוך משמעותית בזמן ומבטל את האפשרות לבצע עסקה פזיזה. להלן תוכלו למצוא את עקרון הפעולה של רובוטי מסחר וסקירה כללית של היועצים הטובים ביותר.

מהו רובוט מסחר, מהו העיקרון של היועץ

רובוט מסחר הוא תוכנית אוטומטית המסוגלת לבצע באופן עצמאי עסקאות בבורסה. המשימה העיקרית של סוחר תהיה להגדיר פרמטרים מסוימים, למשל, פתיחה / סגירה של פוזיציות, קביעת הכנסה וכו’. מפתחים יוצרים יועצי מומחים אוטומטיים באופן מלא או חלקי. בחירה באפשרות הראשונה, הסוחר אינו צריך לבצע פעולות נוספות במהלך העבודה. היועץ החצי אוטומטי ישלח הודעה על כל עסקה כדי שהסוחר יוכל להחליט אם לקנות או למכור מניות/אג”ח.

איך עובד בוט מסחר אלגוריתמי

רובוטים מודרניים מסוגלים להעריך באופן עצמאי את המצב בשוק בשל נוכחותם של אינדיקטורים טכניים המבוססים על אסטרטגיה מסוימת. לפני התקנת הרובוט, על הסוחר להגדיר את גודל העמדה לפתיחה. התוכנית פותחת אוטומטית עסקאות לרכישה/מכירה של מניות או איגרות חוב ברגע שמתקיימים כל התנאים. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון טבלאות תנועות מחירי נכסים, ביצועים פיננסיים של חברות ואפילו אירועים פוליטיים – כלומר כל מה שנכלל באלגוריתם שלהן. כמו כן, חשוב לקחת בחשבון את גובה פיקדון המסחר ואת המינוף בו נעשה שימוש.

הערה! רובוט המסחר סוגר עסקאות בעצמו אם מתקיימים כל התנאים במסגרת האסטרטגיה בה נעשה שימוש.

אלגוריתמים מודרניים

מפתחים משתמשים באלגוריתמים מודרניים בתהליך יצירת בוטים למסחר. הודות למאמצים שלהם, משתמשים יכולים להשתמש בסוגים הבאים של רובוטים בפעילויות שלהם:

1. ברשתות עצביות מצוידות בבינה מלאכותית . רובוטים מסוג זה עדיין לא שוכללו, כך שהבוטים ניחנים לא רק ביתרונות, אלא גם בחסרונות. במהלך העבודה, הרובוט ישלב ניתוח טכני ופונדמנטלי, אולם אם סוחר יכניס מידע שגוי למערכת, החישובים יתבררו כשגויים, מה שיגרור הפסדים.
2. בוטים אוניברסליים , שהמשקיע יוכל להגדיר בעצמו, מגדירים ושולטים בפרמטרים חשובים במיוחד. עם זאת, כדאי לזכור שהשוק משתנה במהירות, כך שלסוחרים לא תמיד יש זמן להגדיר מחדש את התוכנית, מה שמוביל להשלכות שליליות.
3. רובוטים של זכויות יוצרים שנוצרו על ידי מתכנתים בשיתוף סוחרים מקצועיים. בהתאם לאלגוריתמים הבסיסיים, רמת יחס האגרסיביות/סיכון/תגמול תהיה שונה.

מפתחים בתהליך יצירת תוכנית מגדירים אלגוריתם (סט הוראות) ספציפי לביצוע עסקה, המבוסס על זמן/מחיר/כמות או מודל מתמטי כלשהו.

הערה! מערכת המסחר האלגוריתמית עוקבת אוטומטית אחר מחירים וגרפים בזמן אמת. העסקאות מתבצעות במחירים הנוחים ביותר. עלויות העסקה מופחתות.

מסחר אלגוריתמי (מסחר בעזרת רובוטים), איך זה עובד, עקרונות, סיכויים לשוק היועצים: https://youtu.be/xlTrS7sfb04

רובוטי מסחר מודרניים הם היועצים הטובים ביותר לסוף 2021-תחילת 2022

להלן ניתן למצוא תיאור של רובוטי מסחר מודרניים שניתן להשתמש בהם למסחר במניות ואג”ח בבורסה.

DAXrobot

DaxRobot הוא בוט מסחר פופולרי שיוצר אותות המבוססים על מגוון אלגוריתמים ומערכות זיהוי תבניות. הודות לכך, התוכנית קובעת את האותות הנכונים ומשתמשת בהם כדי להרוויח. הפיקדון המינימלי הוא $250. יתרונותיו של DaxRobot, הסוחרים כוללים:

1. ממשק פשוט וידידותי המקל על השליטה במסחר. אפילו למתחילים יהיה קל להבין מה זה מה.
2. תמיכת לקוחות בזמן.
3. מהימנות.

זה מתסכל שגרסת ההדגמה נמשכת רק 60 שניות, ולאחר מכן הסוחר צריך לבצע הפקדה מינימלית של $250. כדאי גם לקחת בחשבון ש-DaxBase הוא הברוקר היחיד איתו ניתן לשלב את הפלטפורמה, מה שמגביל מאוד את הסוחרים.

מוציא להורג

Executor הוא רובוט/בוט מודרני למסחר במניות. התוכנית פועלת על בסיס תשתית Sterling Trader Pro. הדפדפן מספק גישה ושליטה. משתמשים בוחרים כיוון ומגדירים פרמטרי סיכון, ולאחר מכן הבוט מתחיל לסחור במניות באמצעות נקודות כניסה/יציאה אוניברסליות. המוציא לפועל מסוגל לסגור מספר עצום של עסקאות בו-זמנית, לשלוט באופן עצמאי בסיכון ולבצע את כל העבודה של כניסה/יציאה מפוזיציות.

הערה! בעת בחירת נפח מיקום, ה-Executor תומך במגרשים חלקיים.

המבצע ממתין לדפוס שצוין לו עבור נקודת הכניסה. מחוץ לטווח המחירים שצוין, הבוט לא יסחר. התוכנית נשלטת באמצעות דפדפן. העמידות בפני כשלים טכניים טובה. שליטה בו זמנית מכמה מכשירים אפשרית.

יועצים אינטראקטיביים

Interactive Advisors הוא רובוט פופולרי למסחר במניות ואג”ח. משתמשים יכולים לעבור לחשבון אוניברסלי בכל עת המאפשר להם לסחור במניות, אג”ח, אופציות ותעודות סל. שיעורי העמלות נמוכים. לדברי סוחרים, היתרונות של הבוט Interactive Advisors כוללים:

• מגוון רחב של תיקים;
• היכולת לאחד ולעקוב אחר חשבונות פיננסיים אישיים;
• אפשרות לקבל הלוואה בחשבונות לא מנוהלים משלך (בריבית נמוכה יחסית).

רוב תיקי היועצים האינטראקטיביים כוללים סלי מניות, לא תעודות סל. עד להשלמת העסקה, אי אפשר יהיה לדעת את מלוא גובה העמלות.
הערה! ניתן לפתוח כל סוג של חשבון עם יועצים אינטראקטיביים, כולל חשבונות בודדים ומשותפים. הבוט תומך בחשבונות חייבים במס ובחשבונות פרישה, אולם אין חשבונות SEP.

שֶׁבַח

Betterment הוא בוט מסחר חזק עם תהליך מותאם לנייד. במסגרת הקמת חשבונות, המשתמשים יידרשו למלא מידע אישי, לרבות גילם, הכנסה שנתית ומטרתם. אין שאלות סטנדרטיות הקשורות לסיכון. במקום זאת, Betterment שולחת הצעת הקצאת נכסים והסיכון הנלווה, אשר ניתן לשנות במידת הצורך על ידי התאמת אחוז ההון לעומת ההכנסה הקבועה בתיק. Betterment מציעה חמישה סוגי תיקים, המאפשרים למשתמשים לשנות אסטרטגיות לאחר מימון תיק. הפלטפורמה מודיעה למשתמשים על התרחשותן של השלכות מס כלשהן.
החוזקות של רובוט המסחר Betterment:

• הגדרת חשבון מהירה וקלה;
• היכולת לסנכרן חשבונות חיצוניים עם יעדים בודדים;
• תהליך פשוט של שינוי סיכוני תיק/מעבר לסוג אחר של תיק;
• הוספת יעד חדש בכל זמן נוח ותהליך קל של מעקב אחר ההתקדמות שלך.

סוחרים המשתמשים ב-Betterment בפעילותם שמים לב לא רק ליתרונות, אלא גם לחסרונות של הבוט. החסרונות של רובוט מסחר כוללים:

• תזכורת שיטתית שהגיע הזמן לחדש את החשבון;
• ההזדמנות להתייעץ עם מתכנן פיננסי עולה 199-299 דולר.

הערה! בעלי תיקי השקעות משקיעים לרוב בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF).

VTB: יועץ רובוט

VTB הוא רובוט פופולרי המציע ללקוחותיו את האסטרטגיות המתאימות ביותר במקרה מסוים. ברגע שה-EA יודע את פרופיל ההשקעה ואת היעד הפיננסי של המשתמש, הוא מתחיל להציע 4-6 אפשרויות שהן אידיאליות עבור הסוחר. הבוט-יועץ שולח המלצות על המאפיינים של ניהול תיקים: אילו מניות לקנות ואילו למכור, מתי ובאיזו תקופה יש צורך למלא את החשבון על מנת להשיג את המטרה הפיננסית שלך בזמן. עם זאת, לכל משתמש יש את ההזדמנות לקבל החלטה משלו – לעקוב אחר העצה או לעשות זאת בדרך שלו. הרובוט-יועץ לא יבצע שום פעולה בחשבון עד שהסוחר יאשר את פעולותיו.
לכל משקיע יש הזדמנות לאסוף תיק אישי, שבסיסו יהיה אחת מ-25 אסטרטגיות. הפרופורציות של הנכסים משתנות בהתאם לסוג האסטרטגיה. לדוגמה, באסטרטגיה אחת יהיו 85% ממניות חברות זרות, קרנות מניות זרות ורק 15% מקרנות VTB מאיגרות חוב דולריות וזהב. לאסטרטגיות אחרות יהיו נכסים ומניות שונים. המשימה העיקרית של היועץ במקרה זה תהיה בחירת מניות ספציפיות שיעמדו ביעדים הפיננסיים ובפרופיל ההשקעה של הסוחר. לאחר מכן, הרובוט יאחסן אותם בפרופורציות הנכונות בתיק. החוזקות של רובוט VTB כוללות:

• מהימנות;
• עבודה תפעולית של שירות התמיכה הטכנית: צ’אט מקוון זמין 24/7 בטלפון הנייד ובאתר האינטרנט;
• תהליך מהיר וקל של חיבור יועץ.

אם לשפוט לפי ביקורות של סוחרים, גם היועץ-רובוט אינו חף מחסרונותיו. החסרונות המשמעותיים של הבוט הם:

• חוסר גישה לחוזים עתידיים בארה”ב;
• כשלים שיטתיים בתוכניות מסחר;
• סיכונים מוגברים.

זה גם קצת מתסכל שאין חשבון אחד לכל השווקים, ואין חשבון הדגמה בכלל.

הערה! בעת בחירת רובו-יועץ וכניסה לאתר שלו / השקת אפליקציית המובייל שלו, הסוחר יישאל שאלות לגבי המצב הפיננסי הנוכחי והמטרות העתידיות שהוא מציב לעצמו. יהיו מספר שאלות שיאפשרו לאלגוריתם לקבוע כמה סיכון השקעה מוכן לסבול סוחר.

רובוטי המסחר הטובים ביותר לסוף 2021 – תחילת 2022, כיצד לבחור יועץ למסחר: https://youtu.be/JqPXCQEnBSQ

כיצד לבחור רובוט מסחר בהתאם למשימות

בבחירת רובוט מסחר, חשוב לשים לב לא רק לביקורות של סוחרים אחרים, אלא גם לגורמים אחרים חשובים לא פחות, הכוללים:

1. רמת סיכון/תשואה פוטנציאלית מקובלת . במקרים בהם משיכות עמוקות אינן מקובלות, עליך לבחור בוטים הבנויים על אסטרטגיות שמרניות עם סיכון מינימלי. עם זאת, יש להבין כי התשואה הפוטנציאלית במקרה זה תהיה נמוכה.
2. סוג בוט . סוחר צריך לשקול את סגנון המסחר וההעדפות האישיות שלו. לדוגמה, בוט scalping לא יהיה האפשרות הטובה ביותר לשימוש בצמדי מטבעות שמראים מגמה קבועה.
3. אפשרות לבדוק את הבוט . חשוב ביותר לסוחר לבצע ניפוי באגים בפרמטרים ולבצע את ההגדרות הסופיות במבחן האסטרטגיה לפני שיועץ המומחה יוצב בחשבון חי.

לאחר בחירת בוט המסחר, הסוחר צריך לבדוק אותו. אם היועץ מרוצה מתוצאות עבודתו, אתה יכול לעבור בבטחה להצבת הרובוט על חשבון אמיתי.

רובוט מסחר הוא תוכנית מיוחדת שפועלת במקביל לממשק תיווך. על ידי ביצוע ברור של האלגוריתמים הנתונים, הבוט יוכל לקנות ולמכור באופן עצמאי מניות/אג”ח בבורסה, לעזור להגדיל את ההכנסה של הסוחר ולמנוע רגשות ורגשות אנושיים במהלך עסקאות. עם זאת, בעת בחירת עוזר כזה, חשוב לשים לב לרמת הסיכון המקובלת והרווחיות הפוטנציאלית, כמו גם ללמוד בפירוט את הסקירות של סוחרים שכבר הייתה להם הזדמנות להעריך את כל היתרונות והחסרונות של תוכנית מהניסיון שלהם. זו הדרך היחידה למצוא לעצמך עוזר אמין שיעזור בפעילויות מקצועיות.