على مؤشر حجم الرصيد – الوصف والتطبيق

على مؤشر حجم الرصيد (OBV) – وصف المؤشر وجوهره وعرضه على الرسم البياني.

ما هو مؤشر On Balance Volume وما هو المعنى ، معادلة الحساب

من أجل إجراء صفقة ، من الضروري إيجاد حالة السوق التي تكون فيها فرص تحقيق الربح قصوى. للقيام بذلك ، استخدم أساليب التحليل الأساسي والفني. ومع ذلك ، فإن التطبيق غير المدروس لن يؤدي إلى النجاح. يجب أن يفهم المتداول ما وراء هذه البيانات أو تلك التي تم الحصول عليها بمساعدة المؤشرات الفنية ، فقط في هذه الحالة سيكون قادرًا على استخدامها بأقصى قدر من الكفاءة.
عندما يظهر اتجاه في السوق ، من المهم العثور على تأكيد لموثوقيته. على سبيل المثال ، عندما تزداد عروض الأسعار ، يمكنك التأكد من أن عمليات شراء الأصول أكثر نشاطًا من المبيعات. ميزة أخرى مهمة هي حجم المعاملات الجارية. إذا حدثت زيادة السعر مع حجم تداول صغير ، فهذا يعني أنه غير مستقر. بالمقابل ، تشير الحركة في السوق ، المصحوبة بنشاط مرتفع ، إلى وجود أسباب جدية للاتجاه. يهدف OBV إلى تمكين المتداول من تقييم حجم عمليات الشراء في الوقت الحالي ومقارنتها بالمؤشرات السابقة.

وصف جوزيف جرانفيل هذا المؤشر لأول مرة في كتابه بعنوان إستراتيجية سوق الأسهم الجديدة في عام 1963. أثبت المؤلف فعالية المؤشر من خلال حقيقة أن الحجم هو في الواقع القوة الدافعة وراء التغييرات في أسعار الأوراق المالية.

إذا كان المستخدم يستخدم On Balance Volume Indicator ، فإنه يرى أحجام البيع والشراء في السوق. يعبر هذا المؤشر عن نشاط إجراء المعاملات لشراء أو بيع الأصول. الحساب على النحو التالي:

1. أولاً ، يتم تحديد اتجاه الشمعة. إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح ، فإنه يكون صعوديًا. إذا كان أقل ، ثم هبوطي.
2. يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات المنفذة خلال الوقت المقابل لهذه الشمعة. بالنسبة إلى الاتجاه الصعودي ، يتم أخذ هذه القيمة بعلامة زائد ، بينما يتم أخذها في الاتجاه الهابط – بعلامة ناقص.
3. تتم إضافة القيمة الناتجة إلى القيمة السابقة لمؤشر OBV.

صيغة الحساب:
لكي تكون قادرًا على استخدام On Balance Volume ، من الضروري أن تكون البيانات ذات الصلة متاحة. تتوفر المعلومات حول حجم المعاملات ، على سبيل المثال ، عند تداول الأسهم والسندات ، ولكنها تكون جزئية فقط لمعاملات شراء وبيع العملات. تشكيل الرسم البياني للمؤشر:

كيفية استخدام مؤشر حجم الرصيد والإعدادات واستراتيجيات التداول

في معظم المحطات ، يكون المؤشر المعني واحدًا من المؤشرات القياسية. إنه خط تتوافق قيمه مع حجم جميع المعاملات ، والتي تشمل شراء وبيع الأوراق المالية. يمكن شرح طريقة الاستخدام بالمثال التالي. إذا رأى المتداول زيادة في أسعار الأسهم وقام في نفس الوقت بإصلاح مخطط OBV المتزايد ، فإن لديه سببًا لاستنتاج أن نمو عروض الأسعار مستقر. في مثل هذه الحالة ، سيكون شراء الأسهم بدلاً من بيعها واعدًا أكثر. من ناحية أخرى ، إذا انخفض OBV مع الرسم البياني المتزايد ، فإن هذا يسمح لنا باستنتاج أن الاتجاه غير مؤكد. إذا كانت هناك خطط لشراء الأصل المعني ، فأنت بحاجة إلى تحليل الموقف مرة أخرى. ربما يكون الحل الأكثر وعدًا هو انتظار انعكاس الاتجاه. إذا انخفضت أسعار الأسهم ، ثم إن سقوط هذا المؤشر يؤكد التوقع بأن هذه العملية ستستمر. يشير الانخفاض في مؤشر حجم الرصيد إلى احتمالية منخفضة لاستمراره. تقنية مهمة للعمل مع هذا المؤشر هي استخدام الاختلاف. بعد ذلك ، سيتم شرح التقنية باستخدام مثال تنفيذ صفقة صعودية. في هذه الحالة ، يجب الانتباه إلى ما يلي:

1. أثناء الاتجاه الهبوطي ، تحتاج إلى رسم خط يربط بين قمم مخطط الأسعار ، ويشير إلى الأسفل. يجب أن ينخفض ​​الخط المستقيم الناتج.
2. في النقاط الزمنية المقابلة لهذه القمم ، تحتاج إلى الانتباه إلى مؤامرة OBV.
3. تحتاج إلى رسم خط يربط بين النقاط المقابلة. إذا كان له اتجاه متزايد ، فيمكننا أن نستنتج أن هناك تباعدًا.

ما ورد أعلاه موضح في الصورة التالية. مثال على تطبيق الاختلاف:
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن البناء الموصوف هنا يمكن في كثير من الأحيان أن يتم بعدة طرق. يشير وجود الاختلاف في الحالة قيد النظر إلى ضعف الاتجاه الهبوطي واحتمال تغييره الوشيك. في الاتجاه الصعودي ، يتم تنفيذ الإنشاءات بطريقة مماثلة. لا يعطي استخدام OBV إجابة واضحة عما إذا كان الأمر يستحق الدخول في صفقة الآن. ومع ذلك ، إذا تم استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى ، يمكن أن تصبح جزءًا من نظام تداول مربح. على سبيل المثال ، قد يمثل وجود انتعاش في حجم الرصيد من الخط المرسوم فرصة جيدة للدخول في صفقة في بداية الاتجاه الجديد. بعد الدخول في التجارة ، من الضروري الخروج بشكل صحيح. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام تباعد OBV ، على سبيل المثال ، والذي سيحذر من انعكاس وشيك للسوق في الاتجاه المعاكس. عند العمل مع OBV ، يمكنك أيضًا استخدام القنوات. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر يحتوي على مؤشر متزايد يخترق الاتجاه الهبوطي ، فيمكن أن يكون هذا إشارة لتداول هبوطي مربح. ويتضح ذلك من خلال المثال التالي. استخدام اختراق القناة:
يمكن أن يساعد استخدام On Balance Volume في تحليل انهيار قناة أسعار الأداة. إذا تجاوز السعر حدوده ، فعليك أن ترى كيف تغير المؤشر. إذا كان ينمو في هذه المرحلة ، فيمكن اعتبار ذلك تأكيدًا للانهيار. إذا سقط ، فمن الأفضل التعامل معه بحذر. يمكن استخدام طريقة التشغيل هذه ، على وجه الخصوص ، في تفكيك القناة المسطحة. اختراق قناة السعر:
يمكن استخدام هذا المؤشر لتأكيد اتجاه السعر. إذا كانت علامات الاقتباس و OBV أحادية الاتجاه ، فإنها تزيد من احتمالية استمرارها. تأكيد الاتجاه:
نوع آخر من الإشارات هو تقاطع مخطط On Balance Volume مع متوسطه المتحرك. عندما ينتقل المؤشر في مثل هذه الحالة من أسفل إلى أعلى ، فيمكننا التحدث عن شراء الأصول ، وإذا كان من أعلى إلى أسفل ، فعندئذٍ عن البيع. باستخدام إشارات من تقاطع OBV ومتوسطه المتحرك:

متى تستخدم OBV ، على أي أدوات والعكس صحيح ، عندما لا تستخدم

يعد استخدام مؤشر الحجم عند التوازن مفيدًا عندما يكون هناك اتجاه صعودي أو هبوطي. عندما يكون جانبيًا ، فإنه لا يعطي إشارات موثوقة. عندما يرى المتداول الذي يستخدم إحدى إشارات هذا المؤشر فرصة للدخول في صفقة رابحة ، يجب عليه انتظار التأكيد. يمكن الحصول عليها باستخدام إشارات المذبذب أو بعد ظهور التركيبة المناسبة من
الشمعدانات اليابانية . إن أبسط طريقة هي التحقق من أسعار إغلاق العمودين أو الأعمدة الثلاثة التالية. إذا أكدوا اتجاه الاتجاه الجديد ، فمن المرجح أن تكون التجارة مربحة. مؤشر On Balance Volume (OBV) – كيفية استخدام المؤشر في التداول: https://youtu.be/_EP-klQaI90

إيجابيات وسلبيات

تكمن قوة OBV في عدم وجود تأخر. نظرًا لعدم استخدام قيم متوسطة هنا ، ستعكس القيمة الناتجة الحالة في الوقت الحالي. ينشئ هذا المؤشر مؤشرات موثوقة ومميزة يمكن أن تصبح جزءًا مفيدًا من نظام تداول المتداول. من أهمها استخدام الاختلاف. يجمع OBV بين الكفاءة العالية وسهولة التشغيل. العيب هو أنه أقل فائدة بشكل ملحوظ عند العمل في اتجاهات جانبية. لا يحتوي المؤشر على معلومات حول أسعار الأصول.

التطبيق في محطات مختلفة

عادة ما يتم تضمين مؤشر حجم الرصيد في المجموعة القياسية. من أجل استخدامه ، عليك القيام بما يلي:

1. تحتاج إلى تحديد الأداة التي ستعمل بها ، وكذلك تحديد الإطار الزمني.
2. انتقل إلى قائمة المؤشرات المتاحة للجهاز الذي تستخدمه ، وحدد OBV وقم بتنشيطه.
3. بعد ذلك ، تحتاج إلى إدخال المعلمات المطلوبة.

بعد تأكيد الإدخال ، سيظهر المؤشر في نافذة منفصلة. للحساب ، تحتاج إلى تحديد قيمة الشريط المستخدمة. عادةً يتم تحديد إغلاق افتراضيًا. في المحطات الطرفية المختلفة ، يمكن استخدام ما يلي بدلاً من ذلك:

1. القيمة القصوى أو الدنيا.
2. متوسط ​​السعر ((الحد الأقصى + الحد الأدنى) / 2).
3. القيمة النموذجية هي ((Max + Min + Close) / 3).
4. سعر الإغلاق المرجح ((الحد الأقصى + الحد الأدنى + 2 * الإغلاق) / 4.
5. Open – سعر الافتتاح.

يجب على المتداول اختيار القيمة التي ستكون ، من وجهة نظره ، الأكثر إفادة وستكون قادرة على إنشاء إشارات موثوقة. ستحتاج إلى تحديد الخصائص المرئية للمخطط – سمك الخط ولونه ونوعه ، وما إذا كان من الضروري إصلاح الحد الأقصى والحد الأدنى.