Cổ phiếu rác là những cổ phiếu có đặc điểm là được định giá thấp trên thị trường chứng khoán và không đủ thanh khoản. Đầu tư vào các chứng khoán này mang rủi ro cao, nhưng chúng cũng có thể mang lại lợi nhuận lớn, vượt quá đáng kể lợi suất trung bình của các cổ phiếu bluechip.
Cổ phiếu rác là gì – penny-stock
Cổ phiếu penny có thể bao gồm các cổ phiếu không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ở Mỹ, các nhà giao dịch coi chứng khoán có giá trị lên đến $ 5 như vậy và lên đến € 1 ở châu Âu. Đôi khi trong danh mục rác, cổ phiếu của các tập đoàn có tính thanh khoản cao giảm giá trị tạm thời và có trạng thái là cổ phiếu xu. Điều này cũng bao gồm cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thấp, theo truyền thống giá không vượt quá $ 5.
- các tổ chức phát hành không tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết của các sở giao dịch chứng khoán , do đó họ tiến hành IPO trên các nền tảng không cần kê đơn;
- cổ phiếu có thể được mua từ công ty phát hành mà không cần sự tham gia của người môi giới hoặc sử dụng hội đồng quản trị không cần kê đơn;
- một lan rộng lớn giữa giá mua và giá cả, cũng như biến động cao trong giao dịch trong ngày , lên tới khoảng 300%, mà làm cho an ninh một công cụ đầu cơ;
- tiêu chuẩn môi giới cao đối với tài sản thế chấp trong thời gian đăng ký các vị thế bán khi thực hiện giao dịch bán;
- chủ yếu là đối với cổ phiếu rác, các giao dịch mua đặc biệt dài được cho phép , điều này cho phép bạn chỉ kiếm lợi nhuận khi giá trị của chúng tăng lên đáng kể;
- những người tham gia lớn không quan tâm đến các công cụ này , vì vậy các nhà đầu tư nhỏ có thể xử lý khối lượng lớn;
- mức độ thanh khoản thấp – rất dễ thao túng tài sản, vì số lượng giao dịch không đáng kể được thực hiện trên chúng, và điều này tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các hành động gian lận.
Dựa trên những đặc điểm này, nhà đầu tư có thể lựa chọn các tài sản có lợi suất cao với mức độ rủi ro cao.
Các loại chia sẻ rác
Việc phân tích công cụ này bị cản trở đáng kể bởi thực tế là chứng khoán được đặt bên ngoài sàn giao dịch. Không ai bắt buộc tổ chức phát hành thực hiện kiểm toán độc lập và công bố báo cáo tài chính dưới hình thức mở rộng. Báo giá cổ phiếu rác không xuất hiện trong bảng phát trực tuyến công khai. Để phân tích chứng khoán, bạn cần xác định xem chúng thuộc nhóm nào trong ba nhóm:
Ngôi sao đang lên . Các công ty ít được biết đến không có lịch sử hoạt động hoặc báo cáo tài chính. Họ không có mức vốn hóa lớn để nhận được đánh giá đủ từ Moody’s. Những cổ phiếu này được coi là cổ phiếu rác, bất kể giá trị hiện tại của chúng là bao nhiêu.
Thiên thần sa ngã… Các doanh nghiệp có xếp hạng tài chính giảm mạnh, nguyên nhân là do tình hình tài chính xấu đi hoặc quản lý của các nhà quản lý kém. Những chứng khoán như vậy được đặc trưng bởi khả năng thu hồi giá trị cao.
Nợ nần chồng chất – các công ty trên bờ vực phá sản hoặc bị các tập đoàn lớn tiếp quản. Cổ phiếu của họ được coi là rủi ro nhất để đầu tư.
Sử dụng nhiều vốn – các công ty có tình hình tài chính ổn định, nhưng muốn thu hút thêm các khoản đầu tư mà không thể đảm bảo bằng các khoản vay ngân hàng hoặc quỹ của chính họ. Những chứng khoán như vậy đang tăng nhanh về giá trị và nhận được xếp hạng tín nhiệm cao.
Phân tích chứng khoán penny stack
Các cổ phiếu thuộc các danh mục này có đặc điểm là hoạt động thấp trên các sàn giao dịch và thường được sử dụng để thao túng, khiến cho giao dịch cổ điển với phân tích đồ họa và kỹ thuật không thể thực hiện được. Ở đây, phân tích cơ bản được sử dụng, bao gồm nghiên cứu các dữ liệu sau:
- tin tức do công ty xuất bản;
- Công nghiệp Tin tức;
- Báo cáo tài chính;
- thông tin do người trong cuộc cung cấp;
- các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.
Các chuyên gia khuyến nghị nên chú ý đến các cổ phiếu rác có động lực được đặc trưng bởi sự hiện diện của mối tương quan với các chỉ số chứng khoán quan trọng trong ít nhất 6 tháng. Khi đầu tư vào các công cụ này, bạn cần phải phân tích những thay đổi liên quan đến blue chip, vì chúng gây ra sự biến động trong lĩnh vực chứng khoán rác liên quan đến cùng lĩnh vực của nền kinh tế.
Không nên đầu tư nhiều hơn 5% tổng danh mục vào một công cụ.
Những điều bạn cần biết về chia sẻ rác: https://youtu.be/czGgGYkC5EI
Các kế hoạch thao túng
Thao túng cổ phiếu được thực hiện theo một số phương án, trong đó phổ biến nhất là bơm và bán. Các nhà đầu tư kích động một cách giả tạo sự tăng trưởng của các báo giá, và sau đó họ hạ giá mạnh mẽ. Các chứng khoán có tính thanh khoản thấp được thao túng theo một sơ đồ tiêu chuẩn. Nó bao gồm phổ biến thông tin, dưới chiêu bài thông tin nội bộ, về việc mua cổ phần lớn sắp tới. Mục đích là để kích động những người tham gia thị trường không có đầy đủ thông tin và thiếu kinh nghiệm. Để đạt được mục tiêu này, có thể sử dụng các phương tiện sau:
- thông cáo báo chí sai, phân tích;
- gửi tin nhắn dưới chiêu bài thư rác;
- mua cổ phần chi phối để giữ được tiếng vang trong giới đầu tư;
- phổ biến thông tin nội gián.
