המאמר נוצר על סמך סדרת פוסטים מערוץ OpexBot Telegram , בתוספת חזון המחבר וחוות דעת של ה-AI.
מי זה ריצ’רד דניס ומה הקשר למירוץ צבים?
ריצ’רד דניס הוא “מנהיג הצבים”, “נסיך הבור”, שהוכיח מניסיונו את נזקי הרגשות במסחר. הגישה למסחר היא אמונה בניתוח טכני, שיטתיות, יכולת למידה, פגיעה ברגשות. נולד בשיקגו בינואר 1949. הניסיון הראשון היה גבשושי. 400 דולר שהושאלו מאבי “מוזגו” בהצלחה בבורסה. ואז, 1.6 אלף דולר הפכו למיליון דולר בגיל 25.
הוא הקים את קרן דרקסל, ובתחילת 1980 הרוויח 100 מיליון דולר. בסכסוך עם חבר, מה יותר חשוב במסחר: אימון ומערכת, או רגשות ויכולות מולדות, הוא הוכיח את הראשון. ה”צבים” שלו, סוחרים מתחילים, הביאו רווח של 175 מיליון דולר בשנה. ב-1987, לאחר יום שני השחור, הוא איבד 50% מהנכסים שלו ושל לקוחותיו. הודה שהוא סטה מהאסטרטגיה שלו וביצע כמה עסקאות רגשיות. עזב את השוק “לנצח”. ב-1994 הוא חזר, ב-1995-96 רובוטי מסחר הביאו +108% ו-+112%. כינה אותם “הדרך היחידה לנצח בשוק החוזים העתידיים”.
אסטרטגיית צבים בבורסה: תיאוריה בסיסית
אסטרטגיית הצב של ריצ’רד דניס, הידועה גם בשם Trendographics, היא אסטרטגיית מסחר המבוססת על העיקרון של מעקב אחר מגמת השוק. אסטרטגיה זו פותחה על ידי הסוחר המפורסם ריצ’רד דניס בשנות ה-80 והפכה לאחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר בניתוח טכני. הרעיון הבסיסי מאחורי אסטרטגיית הצבים של ריצ’רד דניס הוא שהטרנד הוא החלק הבעייתי ביותר בתנועת השוק, ולכן על הסוחר להתמקד בזיהויה ובעקבותיה. האסטרטגיה מציעה להשתמש בכלים וכללים שונים כדי לקבוע את המגמה ונקודות הכניסה והיציאה מהשוק.
אחד ההיבטים המרכזיים של האסטרטגיה הוא השימוש במערכת אוטומטית לקביעת נקודות כניסה ויציאה לשוק. סוחר חייב לקבוע אילו תנאי שוק נחשבים “טרנדיים” ולהשתמש בתנאים אלה כדי להחליט אם להיכנס לשוק. זה עשוי לכלול שימוש באינדיקטורים שונים כגון ממוצעים נעים או מחווני חוזק מגמה. כאשר סוחר מזהה מגמה, עליו לקבוע נקודות כניסה ויציאה לפי כללי אסטרטגיית הצבים. לדוגמה, סוחר עשוי להשתמש בקווי מגמה שבורים או באותות מאשרים אחרים כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה לשוק. אחד היתרונות העיקריים של אסטרטגיית הצבים של ריצ’רד דניס הוא הפשטות וההיגיון שלה. זה הופך אותו לנגיש לסוחרים בכל רמות הניסיון ויכול לעזור לשפר את תוצאות המסחר. למרות זאת, כמו כל אסטרטגיה, אסטרטגיית הצבים של ריצ’רד דניס אינה פתרון אוניברסלי ואינה מבטיחה רווח. סוחרים צריכים להשתמש באסטרטגיה זו בשילוב עם כלים אחרים וניתוח שוק כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי כניסה ויציאה מפוזיציות. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP
משמעות מעשית וחזון המחבר לגבי אסטרטגיית הצבים
ריצ’רד דניס ערך ניסוי שבו במשך 10 שנים הרווח של קבוצת סוחרים הסתכם במעל 150 מיליון דולר פרסומת שבה ריצ’רד דניס מגייס סוחרים אחרים לניסוי שלו 
[ /caption] הניסוי ענה על השאלה: מה חשוב להצלחתו של סוחר? מערכת, תוכנית, אסטרטגיה, משמעת עצמית? או תכונות מולדות, מתנות ואינטואיציה?
אסטרטגיית הצבים היא מערכת מסחר סגורה המשפיעה על כל היבטי המסחר
מוּשָׂג
אין מקום לרגשות בשוק, יש צורך בעקביות ואיזון. התוצאה חשובה, לא התהליך. לפעמים הבלתי אפשרי יכול לקרות, אבל אתה צריך לדבוק בתוכנית יום אחרי יום. חשוב להתחיל מגודל הפיקדון. אסטרטגיה היא לדעת בדיוק מתי תקנה או תמכור.
ניהול סיכונים
גישה. בעקבות המגמה , תקופה רחבה וארוכה של החזקת פוזיציות פתוחות, מספר רב של הפסדים קטנים/מספר קטן של רווחים גדולים. אסטרטגיית צב היא מורכבת. ויש לו כמה נקודות שנויות במחלוקת. בקיצור, מערכת הצבים מחולקת ל-2 חלקים: מערכת 1: מערכת לטווח קצר המבוססת על פריצת דרך של 20 יום . תנאי הכניסה הוא פריצה של השיא או הנמוך של 20 יום. המסחר דילג אם האות הקודם הצליח. מערכת 2: מערכת ארוכת טווח המבוססת על הפריצה של 55 יום . העיקרון זהה, אך נלקחים בחשבון נתונים של 55 ימים. שיטה זו שימשה במקרה שפריצת הדרך של 20 יום הוחמצה בגלל הסיבות שצוינו לעיל. 
אבל הנקודה היא אחרת.
מה נותנת לנו אסטרטגיית הצבים?
אחד הרעיונות המרכזיים הוא שמערכת המסחר היא קריטית. אם יש אסטרטגיה ואתה מקפיד עליה, אז יהיה רווח. אחרת, האינסטינקט והרגשות ינצחו.
תשוקה ורגשנות מוגזמות מובילות לאובדן הדחף של אינסטינקט השימור העצמי לסחור יתר ולנקז את המחסן.
על פי ה”צבים” עצמם, היה צורך להתכונן למספר רב של “אלקים” קטנים. וזה קשה פסיכולוגית. סדרה של הפסדים קטנים עלולה לייאש. באסטרטגיית הצבים, כמה עסקאות מוצלחות כיסו וקיזזו את ההפסד. אבל הם נאלצו לחכות. לא כולם דבקו בקפדנות באסטרטגיה ארוכת הטווח וסיימו במינוס. זו בעיה פסיכולוגית. במסחר, הטבע האנושי והאינטרסים שלנו סותרים זה את זה.
