Блакитні фішки США – список акцій з дивідендами та без на кінець 2024

Працюючи на ринку цінних паперів, трейдери чи інвестори стикаються з високими ризиками, пов’язаними з невизначеністю подальших ринкових змін. Можливість отримання високого прибутку нерозривно пов’язані з прийняттям значного ризику. У процесі роботи вживаються всі доступні заходи у тому, щоб його знизити. Однак на біржі є група компаній, акції яких стійко зростають протягом не лише років, а й десятиліть. Для власників таких цінних паперів ризик отримання збитків стає мінімальним. Ця якість є важливою, але не єдиною для того, щоб віднести компанію до «блакитних фішок». Важливо, щоб при цьому вона регулярно виплачувала дивіденди, успішно розвивала бізнес і мала деякі інші ознаки.Неухильне зростання вартості протягом багатьох років та виплата винагород власникам робить ці цінні папери дуже привабливими для довгострокових інвесторів.

Термін блакитні фішки походить від назви фішок великої вартості в казино, які за традицією в США часто роблять блакитними. Аналогія між фішками в казино та найбільш надійними акціями компаній закінчується на тому, що згадується однаковий колір. Найчастіше такі цінні папери можна як найменш ризикованих біржових активів.

«Блакитні фішки» можна розглядати як лідери ринку своєї країни. Крім того, вони характеризують рівень економічного здоров’я держави. Зазвичай їхні акції враховуються в індексі провідних бірж. У разі зростання цього показника укладають, що національна економіка стійко зростає, а при зниженні вартості роблять висновок про уповільнення розвитку та шукають його причини. Часто «блакитні фішки» відносять до першого ешелону цінних паперів, які порівнюють за основними показниками з другим та третім.

Порівняно з ними другий ешелон трохи поступається за своїми економічними характеристиками, але має акції зі значно меншою ліквідністю. У зверненні є відносно невеликий обсяг емітованих цінними паперами, що створює додаткові можливості для маніпуляцій з цінами. Якщо компанії визнають за потрібне, вони можуть припинити виплату дивідендів і спрямувати всі кошти на розвиток бізнесу.

Ознаки “блакитних фішок”

Немає точного і формального критерію, що дозволяє однозначно віднести компанію до аналізованої категорії. Проте, здебільшого всім ясно, кого включають «блакитні фішки» у конкретній країні. Найчастіше до них відносять підприємства, які входять у індекси найважливіших бірж певної країни. Наприклад, у США йтиметься про S&P500. Найчастіше до категорії «блакитних фішок» відносяться фірми з такими характеристиками:

1. Значна капіталізація говорить про надійніше фінансове становище компанії. Конкретні вимоги можуть відрізнятись у різних країнах.
2. Хороша ліквідність дозволяє легко купити чи продати такі цінні папери. З цією характеристикою пов’язаний параметр free-float. Їм виражається обсяг акцій, які мають вільне ходіння на біржовому ринку. Якщо він великий, це говорить про доступність цінних паперів для інвесторів.
3. Регулярний високий обсяг щоденних торгів .
4. Стабільні фінансові показники протягом багатьох років .

“Блакитні фішки” завжди мають прозору звітність, яка публікується відкрито. Кожен, хто хоче, може скласти свою думку щодо характеристик бізнесу.

Сильні та слабкі сторони акцій американських «блакитних фішок»

Працюючи з акціями таких компаній, можна скористатися такими перевагами:

1. Можна розраховувати на їхню високу ліквідність тому, що попит на них є завжди.
2. У цьому випадку спекулянти мають дуже обмежені можливості для маніпулювання цінами.
3. Працюючи з цими акціями, інвестори в більшості випадків отримують стійкий дохід протягом багатьох років від зростання вартості і завдяки дивідендам, що регулярно виплачуються.
4. При угодах використовується щодо менший спред. Це робить вигіднішими угоди з такими цінними паперами як для короткострокових, так довгострокових інвесторів.
5. Стабільність виплат дивідендів дозволяє розраховувати на те, що їхня величина не суттєво зменшуватиметься в майбутньому, а швидше за все залишиться на колишньому рівні або трохи зросте.
6. Більш плавний рух цін знижує ризики операцій із такими акціями.

Під час криз є висока ймовірність того, що «блакитні фішки» збережуть свою економічну стійкість. При роботі з «блакитними фішками» слід враховувати наявність таких недоліків:

1. Хоча при роботі з ними ризики є мінімальними, вони існують. Однак, хоча такі папери можуть завдати збитків, на них є високий попит, що дозволяє легко знайти на них покупців, дозволяючи вийти з угоди з мінімальними втратами.
2. Високий попит на такі акції призводить до того, що вони приносять незначний прибуток, а також тут зазвичай виплачують відносно невеликі дивіденди.
3. Хоча існує невелика ймовірність обвалу акцій, проте ця ситуація можлива. Щоб не виникало таких проблем, потрібно уважно стежити за фундаментальними показниками.
4. Не можна виключити те, що компанія піде з біржі.

Практично неможливо виявити ринкові події, що забезпечують вибухове зростання вартості акцій «блакитних фішок». Як правило, вони ростуть незначно, але стійко протягом тривалого часу.

Як інвестори працюють із акціями «блакитних фішок»

Зміни котирувань цих цінних паперів є більш плавними. Це робить їх перспективними для роботи як початківців, так і досвідчених інвесторів. Для передбачення можливих рухів цін можна застосовувати методи як фундаментального, і технічного аналізу, проте найефективнішими вважаються перші. “Блакитні фішки” особливо вигідні довгостроковим інвесторам. У більшості випадків вони демонструють довготривале поступове зростання і при цьому регулярно сплачують дивіденди. Стійке та довгострокове зростання бізнесу дозволяє розраховувати на його продовження в майбутньому, проте при роботі з цими компаніями необхідно постійно контролювати фундаментальні показники. Це дозволяє уникнути несподіванок (таких, наприклад, як обвали акцій), які можливі навіть у цьому випадку.

У портфельному інвестуванні важливо забезпечити найраціональніший склад портфеля. При цьому в ньому має бути певна частка виключно надійних акцій. Зазвичай її намагаються тримати лише на рівні 30%-35%, але точна величина визначається тим, який тип портфеля використовується.

Блакитні фішки американського фондового ринку – які акції показують позитивну динаміку на кінець 2021 року

Далі більш докладно розказано про деякі найбільш значні американські компанії, які заслужили своєю багаторічною діяльністю право вважатися «блакитними фішками». Про кожну з них розказано, чому вони вважаються найбільшими в економіці США. Чи варто вкладатись у компанії блакитні фішки США: https://youtu.be/1z3EBspzAFM

Johnson & Johnson

Ця компанія займається виробництвом товарів із споживчої та медичної сфери. Вона відома тим, що добре диверсифікованою. Фірма виникла 1886 року. Наразі величина її капіталізації становить 747 мільярдів доларів. Три найбільші рейтингові агенції надали цій компанії найвищий можливий рейтинг AAA. При цьому потрібно взяти до уваги, що в уряду сполучених штатів такий рейтинг надано лише двом із них. Сума виплачуваних дивідендів дорівнює 2,4% річних. Прибутковість протягом року у середньому становить 15%-16%.

Berkshire Hathaway Inc

Капіталізація цієї фірми сягнула 650 мільярдів доларів. Ця інвестиційна компанія демонструє високу стабільність у періоди зростання економіки, а й під час серйозних економічних криз. Інвестори, придбавши її акції, отримують дохідність з початку року, що становить 23%.

JPMorgan Chase & Co

Цей банк із капіталізацією 474 мільярди доларів є найбільшим у Сполучених Штатах. У другій половині року він показав значне зростання, що пояснюється відновленням американської економіки після пандемії. При цьому стрімко зростає використання дебетових та кредитних карток, збільшується обсяг виданих кредитів. Банк протягом року демонстрував прибутковість понад 24%.

3M Co

Цей промисловий гігант коштує 110 мільярдів доларів. Фірма була утворена в 1902 році і з того часу практично протягом усього часу показує зростання. Протягом останнього року були особливо успішними її відділення, що працюють у сферах транспорту, електроніки та охорони здоров’я. Компанія відома тим, що її стратегія передбачає, щоб на продукцію, вироблену в останні 4 роки, припадало не менше 30% продажів. Вона вважає важливими навіть особисті проекти працівників, надаючи роботи над ними щонайменше 15% робочого дня. Фірма виплачує дивіденди у сумі 3,1%. Прибутковість з початку року становить 13%-14%.

The Walt Disney Co

Цей гігант індустрії розваг розпочав свою роботу у 1923 році. Розвиток компанії сповільнився останніми роками через кризу, спричинену пандемією. Нині вона стрімко відновлює свої позиції. Наприклад, кількість передплатників відео сервісів Disney+, ESPN+ та Hulu сумарно досягла 173 мільйонів людей і продовжує своє зростання.
Прибутковість з початку року склала -3,3%, але очікується, що відновлення економіки після кризи посилить позиції компанії, яка, як і раніше, входить до числа американських «блакитних фішок».

Як придбати акції «блакитних фішок» США

Для отримання доступу до американських «блакитних фішок» можна скористатися такими можливостями:

1. Робота з цінними паперами найбільш значних компаній США доступна через Санкт-Петербурзьку біржу . Тут доступні акції фірм, що входять до індексів Dow Jones і Nasdaq.
2. Якщо в російського брокера є дочірня компанія, що працює на американській біржі , то можна отримати доступ до американських торгів через неї.
3. Вести торгівлю можна через іноземного брокера , який має доступ до потрібної біржі.

Однак при цьому потрібно враховувати складнощі, які можуть виникнути за такої торгівлі. При покупці акцій певних фірм може бути встановлений мінімальний обсяг, який може бути значним. Така вимога знижує доступність іноземних активів. При прагненні працювати з компаніями, що входять до індексу, необхідно пам’ятати, що складання такого портфеля може вимагати значних вкладень, які можуть перевищити можливість деяких інвесторів. Що таке блакитні фішки, найкращі блакитні фішки ринків США та Росії: https://youtu.be/G_WLzGbxfN4 Весь список актуальних блакитних фішок американського фондового ринку можна знайти за посиланням: /blu/

Виходом із такої ситуації може стати робота з ETF фондами. Ці компанії за свої гроші складають повні портфелі за найважливішими індексами та пропонують клієнтам купувати певні їх частки. Роботу з такими фондами здебільшого доведеться вести через іноземного брокера.