Блакітныя фішкі ЗША – спіс акцый з дывідэндамі і без на канец 2024

Працуючы на ​​рынку каштоўных папер, трэйдары або інвестары сутыкаюцца з высокімі рызыкамі, якія звязаны з нявызначанасцю далейшых рынкавых змен. Магчымасць атрымання высокага прыбытку непарыўна звязана з прыняццем значнай рызыкі. Падчас прац прымаюцца ўсе даступныя меры для таго, каб яго зменшыць. Аднак на біржы ёсць група кампаній, акцыі якіх устойліва растуць на працягу не толькі гадоў, але і дзесяцігоддзяў. Для ўладальнікаў такіх каштоўных папер рызыка атрымання страт становіцца мінімальнай. Гэта якасць з’яўляецца важнай, але не адзінай для таго, каб аднесці кампанію да «блакітных фішак». Важна, каб пры гэтым яна рэгулярна выплачвала дывідэнды, паспяхова развівала бізнес і валодала некаторымі іншымі прыкметамі.

Тэрмін блакітныя фішкі паходзіць ад назвы фішак вялікага кошту ў казіно, якія па традыцыі ў ЗША часта робяць блакітнымі. Аналогія паміж фішкамі ў казіно і найболей надзейнымі акцыямі кампаній сканчаецца на тым, што згадваецца аднолькавы колер. У большасці выпадкаў такія каштоўныя паперы можна разглядаць у якасці найменш рызыкоўных біржавых актываў.

“Блакітныя фішкі” можна разглядаць у якасці лідэраў рынку сваёй краіны. Акрамя гэтага, яны характарызуюць узровень эканамічнага здароўя дзяржавы. Звычайна іх акцыі ўлічваюцца ў азначніку кіроўных біржаў. Пры росце гэтага паказчыка заключаюць, што нацыянальная эканоміка ўстойліва расце, а пры зніжэнні кошту робяць выснову аб запаволенні развіцця і шукаюць яго прычыны. Часта “блакітныя фішкі” адносяць да першага эшалона каштоўных папер, якія параўноўваюць па асноўных паказчыках з другім і трэцім.

Моцныя і слабыя бакі акцый амерыканскіх “блакітных фішак”

Працуючы з акцыямі такіх кампаній можна скарыстацца наступнымі перавагамі:

1. Можна разлічваць на іх высокую ліквіднасць таму, што попыт на іх ёсць заўсёды.
2. У разгляданым выпадку ў спекулянтаў ёсць вельмі абмежаваныя магчымасці для маніпулявання коштамі.
3. Працуючы з гэтымі акцыямі, інвестары ў большасці выпадкаў атрымліваюць устойлівы даход на працягу многіх гадоў ад росту кошту і дзякуючы дывідэндам, якія рэгулярна выплачваюцца.
4. Пры здзелках выкарыстоўваецца адносна меншы спрэд. Гэта робіць схаднейшымі ўгоды з такімі каштоўнымі паперамі як для кароткатэрміновых, так і для доўгатэрміновых фундатараў.
5. Стабільнасць выплат дывідэндаў дазваляе разлічваць на тое, што іх велічыня не будзе істотна змяншацца ў будучыні, а хутчэй за ўсё застанецца на ранейшым узроўні або крыху вырасце.
6. Больш плыўнае рух коштаў зніжае рызыкі аперацый з такімі акцыямі.

Падчас крызісаў маецца высокая верагоднасць таго, што «блакітныя фішкі» захаваюць сваю эканамічную ўстойлівасць. Пры працы з “блакітнымі фішкамі” трэба ўлічваць наяўнасць такіх недахопаў:

1. Хоць пры працы з імі рыскі з’яўляюцца мінімальнымі, тым не менш яны існуюць. Аднак, хоць такія паперы могуць прынесці страты, на іх ёсць высокі попыт, які дазваляе лёгка знайсці на іх пакупнікоў, дазваляючы выйсці з здзелкі з мінімальнымі стратамі.
2. Высокі попыт на такія акцыі прыводзіць да таго, што яны прыносяць нязначны прыбытак, а таксама тут, як правіла, выплачваюць адносна невялікія дывідэнды.
3. Хаця існуе невялікая верагоднасць абвалу акцый, тым не менш гэтая сітуацыя магчымая. Каб не ўзнікала праблем такога кшталту, трэба ўважліва сачыць за фундаментальнымі паказчыкамі.
4. Нельга выключыць таго, што кампанія сыдзе з біржы.

Практычна неверагодна выявіць рынкавыя падзеі, якія забяспечваюць выбухны рост кошту акцый “блакітных фішак”. Як правіла, яны растуць нязначна, але ўстойліва на працягу працяглага перыяду часу.

Як інвестары працуюць з акцыямі “блакітных фішак”

Змены каціровак у гэтых каштоўных папер з’яўляюцца больш плыўнымі. Гэта робіць іх перспектыўнымі для працы як пачаткоўцаў, так і дасведчаных фундатараў. Для прадказання магчымых рухаў коштаў можна прымяняць метады як фундаментальнага, так і тэхнічнага аналізу, аднак найбольш эфектыўнымі лічацца першыя. “Блакітныя фішкі” асабліва выгадныя доўгатэрміновым інвестарам. У большасці выпадкаў яны дэманструюць доўгачасовы паступовы рост і пры гэтым рэгулярна плацяць дывідэнды. Устойлівы і доўгатэрміновы рост бізнэсу дазваляе разлічваць на яго працяг у будучыні, аднак пры працы з гэтымі кампаніямі неабходна стала кантраляваць фундаментальныя паказчыкі. Гэта дазваляе пазбегнуць нечаканасцяў (такіх, напрыклад, як абвалы акцый), якія магчымы нават у разгляданым выпадку.

У партфельным інвеставанні важна забяспечыць найболей рацыянальны склад партфеля. Пры гэтым у ім павінна быць пэўная доля выключна надзейных акцыяў. Звычайна яе імкнуцца трымаць на ўзроўні 30% -35%, але дакладная велічыня вызначаецца тым, які тып партфеля выкарыстоўваецца.

Блакітныя фішкі амерыканскага фондавага рынку – якія акцыі паказваюць станоўчую дынаміку на канец 2021

Далей больш падрабязна расказана аб некаторых найбольш значных амерыканскіх кампаніях, якія заслужылі сваёй шматгадовай дзейнасцю права лічыцца “блакітнымі фішкамі”. Аб кожнай з іх расказана, чаму яны лічацца найбольш значнымі ў эканоміцы ЗША. Ці варта ўкладвацца ў кампаніі блакітныя фішкі ЗША: https://youtu.be/1z3EBspzAFM

Johnson & Johnson

Гэтая кампанія займаецца вытворчасцю тавараў са спажывецкай і медыцынскай сферы. Яна вядомая тым, што з’яўляецца добра дыверсіфікаванай. Фірма ўзнікла ў 1886 годзе. Цяпер велічыня яе капіталізацыі складае 747 мільярдаў долараў. Тры найбуйныя рэйтынгавыя агенцтвы падалі гэтай кампаніі найвышэйшы магчымы рэйтынг AAA. Пры гэтым трэба прыняць да ўвагі, што ва ўрада злучаных штатаў такі рэйтынг прадстаўлены толькі двума з іх. Сума выплачваемых дывідэндаў роўная 2,4% гадавых. Прыбытковасць за год у сярэднім складае 15% -16%.

Berkshire Hathaway Inc

Капіталізацыя гэтай фірмы дасягнула 650 мільярдаў долараў. Гэтая інвестыцыйная кампанія дэманструе высокую стабільнасць не толькі ў перыяды росту эканомікі, але і ў час сур’ёзных эканамічных крызісаў. Інвестары, набыўшы яе акцыі, атрымліваюць даходнасць з пачатку года, якая складае 23%.

JPMorgan Chase & Co

Гэты банк з капіталізацыяй 474 мільярды долараў з’яўляецца найбуйнейшым у Злучаных Штатах. У другой палове года ён паказаў значны рост, што тлумачыцца аднаўленнем амерыканскай эканомікі пасля пандэміі. Пры гэтым імкліва расце выкарыстанне дэбетавых і крэдытных картак, павялічваецца аб’ём выдадзеных крэдытаў. Банк на працягу года дэманстраваў даходнасць больш за 24%.

3M Co

Гэты прамысловы гігант каштуе 110 мільярдаў долараў. Фірма была ўтворана ў 1902 годзе і з таго часу практычна на працягу ўсяго часу паказвае рост. На працягу апошняга года былі асабліва паспяховыя яе аддзяленні, якія працуюць у сферах транспарта, электронікі і аховы здароўя. Кампанія вядомая тым, што яе стратэгія прадугледжвае, каб на прадукцыю, вырабленую ў апошнія 4 гады прыходзілася не менш за 30% продажаў. Яна лічыць важнымі нават асабістыя праекты работнікаў, падаючы для працы над імі не менш як 15 працэнтаў рабочага часу. Фірма выплачвае дывідэнды ў суме 3,1 працэнта. Прыбытковасць з пачатку года знаходзіцца на ўзроўні 13% -14%.

The Walt Disney Co

Гэты гігант індустрыі забаў пачаў сваю працу ў 1923 годзе. Развіццё кампаніі замарудзілася ў апошнія гады з-за крызісу, выкліканага пандэміяй. Цяпер яна імкліва аднаўляе свае пазіцыі. Напрыклад, колькасць падпісчыкаў відэа сэрвісаў Disney +, ESPN + і Hulu сумарна дасягнула 173000000 чалавек і працягвае свой рост.
Прыбытковасць з пачатку года склала -3,3%, але чакаецца, што аднаўленне эканомікі пасля крызісу ўзмоцніць пазіцыі кампаніі, якая па-ранейшаму ўваходзіць у лік амерыканскіх “блакітных фішак”.

Як набыць акцыі “блакітных фішак” ЗША

Для атрымання доступу да амерыканскіх “блакітных фішак” можна скарыстацца наступнымі магчымасцямі:

1. Праца з каштоўнымі паперамі найбольш значных кампаній ЗША даступная праз Санкт-Пецярбургскую біржу . Тут даступныя акцыі фірмаў, якія ўваходзяць у індэксы Dow Jones і Nasdaq.
2. Калі ў расійскага брокера маецца даччыная кампанія, якая працуе на амерыканскай біржы , то можна атрымаць доступ да амерыканскіх таргоў праз яе.
3. Весці гандаль можна праз замежнага брокера , які мае доступ да патрэбнай біржы.

Аднак пры гэтым трэба ўлічваць складанасці, якія могуць узнікнуць пры такім гандлі. Пры куплі акцыяў вызначаных фірмаў можа быць усталяваны мінімальны аб’ём, які можа быць значным. Такое патрабаванне змяншае даступнасць замежных актываў. Пры імкненні працаваць з кампаніямі, якія ўваходзяць у індэкс, неабходна памятаць, што складанне такога партфеля можа запатрабаваць значных укладанняў, якія могуць перавысіць магчымасць некаторых фундатараў. Што такое блакітныя фішкі, лепшыя блакітныя фішкі рынкаў ЗША і Расіі: https://youtu.be/G_WLzGbxfN4 Увесь спіс актуальных блакітных фішак амерыканскага фондавага рынку можна знайсці па спасылцы: /blu/

Выйсцем з такой сітуацыі можа стаць праца з ETF фондамі. Гэтыя кампаніі за свае грошы складаюць поўныя партфелі па найважнейшых індэксах і прапануюць кліентам купляць пэўныя іх долі. Працу з такімі фондамі ў большасці выпадкаў давядзецца весці праз замежнага брокера.