Голубые фишки США — список акций с дивидендами, что нового в 2024 году для Blue Chips USA

Статья обновлена в марте 2023 года, сделан емкий обзор голубых фишек США по состоянию рынка на этот момент, более подробно о Blue Chips USA читайте далее, а сейчас, что там:

Голубые фишки США к марту 2023 года

Экспертные мнения сводятся к одному выводу. Ценные бумаги перегреты, а недооценённые имеют высокие риски. Однако есть компании, сохраняющие положительные прогнозы роста на фондовом рынке.

Голубые фишки и их свойства

Blue Chips USA – это основной инструмент на рынке ценных бумаг в США. Компании из списка голубых фишек могут представлять разные отрасли.

Как правило, они уверенно держатся на рынке и имеют стабильный рост ввиду:

1. Высокие показатели ликвидности.
2. Узкая разница между покупкой и продажей ценных бумаг.
3. Большие объемы торгов.
4. Часть ценных бумаг находятся в свободном обращении.
5. Капитализация. Корпорации имеют капитал от 30 млрд долларов.
6. Прозрачность финансовой деятельности.Обусловлено высоким требованиям в США.
7. Общественность особенно следит за корпорациями с крайне большим капиталом.

Первая десятка

Индекс S&P 500 — список из 500 компаний, имеющие стабильный рост и большой капитал. Индекс S&P 500 вырос на 18% с начала года. К концу праздничных дней S&P 500 вернулся к обновленному максимуму на графике.Компании с капиталом свыше 50 млрд, находящиеся в топе-200 S&P 500, имеют высокий потенциал, превышающий 20%. Одни из крупнейших представителей топа – Merk и Vertex. Фармгигант и лидер по разработке биотехнологий занимают высокие позиции на СПб Бирже.

На момент написания обновления статьи S&P провалился под важное сопротивление 4100, так и не сумев закрепиться выше после попытки пробоя.

Фундаментальные показатели

Высокие показатели рентабельности бизнеса имеют компании, занимающиеся высокотехнологическим оборудованием или связанными с компьютерной игровой индустрией. За прошедший период студии Activision и Blizzard продемонстрировали стабильный рост.

QUALCOMM и NVIDIA после запуска новых видов видеокарт, а также чипов получили приличную прибавку на рынке ценных бумаг. Резкий рост произошел у биотехнологической компании (Vertex). Список корпораций со стабильным ростом замыкает Merck. Фармгигант имеет приличные цифры на графике без просадок.

На их фоне успехи General Motors кажутся не такими перспективными. Компания постепенно сдает позиции из-за отсутствия уверенных драйверов роста.

Техническая картина

RSI не превышает 45 единиц. Это свидетельствует о равновесии и стабильности. Четких признаков перепроданности не наблюдается в ближайшее время. Длинные и средние скользящие не имеют расхождения и показывают стабильный рост компаний. Растущий тренд стабилизирован и не имеет просадок.

Большие перспективы показывают компании, занимающиеся компьютерными технологиями, NVIDIA, а также QUALCOMM. Фармацевтический гигант Merck имеет стабильный рост. Корпорация чувствует себя комфортно на рынке. Ценовой таргет +20%.

Цифры растущего тренда положительные и не имеют просадок. В среднем от 20 до 22 %. На начало года корпорации имеют высокие показатели стабильной динамики прибыли, а также рентабельности.

А тем временем, сводка по голубым фишкам США в новостном шорте

На американском рынке ситуация стабилизировалась. Волатильность, которая была после недавнего релиза по инфляции, ушла. Индекс S&P 500 стабилизировался и остается чуть выше 4000 п. Локальный повышенный спрос отмечается в IT-секторе, который ранее был под наибольшим давлением, а также широким фронтом в акциях малой капитализации (индекс Russell 2000).

В тоже время некоторые эксперты утверждают, что повышение волатильности акций США после длительного периода спада может подвергнуть испытанию ралли индекса широкого рынка S&P 500.

В четверг 23 февраля S&P 500 сократился на 0,3%. Индекс ушел под уровень 4100 п. Цель при негативном сценарии — 4000-3950 п. Среднесрочный нисходящий тренд развернулся, однако, полного подтверждения этого не произошло.

Голубые фишки американского фондового рынка на 2023, разбор компаний, котировок и трендов:

Продолжим, или что нужно в целом знать про голубые фишки США

Работая на рынке ценных бумаг, трейдеры или инвесторы сталкиваются с высокими рисками, которые связаны с неопределённостью дальнейших рыночных изменений. Возможность получения высокой прибыли неразрывно связано с принятием значительного риска.

В процессе работы принимаются все доступные меры для того, чтобы его снизить. Однако на бирже есть группа компаний, акции которых устойчиво растут в течение не только лет, но и десятилетий. Для владельцев таких ценных бумаг риск получения убытков становится минимальным.

Это качество является важным, но не единственным для того, чтобы отнести компанию к «голубым фишкам». Важно, чтобы при этом она регулярно выплачивала дивиденды, успешно развивала бизнес и обладала некоторыми другими признаками. Неуклонный рост стоимости в течение многих лет и выплата вознаграждений держателям делает эти ценные бумаги очень привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Термин голубые фишки произошёл от названия фишек большой стоимости в казино, которые по традиции в США часто делают голубыми. Аналогия между фишками в казино и наиболее надёжными акциями компаний заканчивается на том, что упоминается одинаковый цвет. В большинстве случаев такие ценные бумаги можно рассматривать в качестве наименее рискованных биржевых активов.

«Голубые фишки» можно рассматривать в качестве лидеров рынка своей страны. Кроме этого, они характеризуют уровень экономического здоровья государства. Обычно их акции учитываются в индексе ведущих бирж. При росте этого показателя заключают, что национальная экономика устойчиво растёт, а при снижении стоимости делают вывод о замедлении развития и ищут его причины.

Часто «голубые фишки» относят к первому эшелону ценных бумаг, которые сравнивают по основным показателям с вторым и третьим.

По сравнению с ними второй эшелон немного уступает по своим экономическим характеристикам, но имеет акции со значительно меньшей ликвидностью.

В обращении имеется относительно небольшой объём эмитированных ими ценных бумаг, что создаёт дополнительные возможности для манипуляций с ценами. Если компании сочтут необходимым, они могут прекратить выплату дивидендов и направить все средства на развитие бизнеса.

Признаки «голубых фишек»

Не существует точного и формального критерия, позволяющего однозначно отнести компанию к рассматриваемой категории. Однако, в большинстве случаев всем ясно, кого включают «голубые фишки» в конкретной стране.

В большинстве случаев к ним относят компании, которые входят в индексы важнейших бирж определённой страны. Например, в США речь будет идти о S&P500. В большинстве случаев к категории «голубых фишек» относятся фирмы со следующими характеристиками:

1. Значительная капитализация говорит о более надёжном финансовом положении компании. Конкретные требования могут отличаться в различных странах.
2. Хорошая ликвидность позволяет легко купить или продать такие ценные бумаги. С этой характеристикой связан параметр free-float. Им выражается объём акций, которые имеют свободное хождение на биржевом рынке. Если он большой, то это говорит о доступности ценных бумаг для инвесторов.
3. Регулярный высокий объём ежедневных торгов.
4. Стабильные финансовые показатели на протяжении многих лет.

«Голубые фишки» всегда имеют прозрачную отчётность, которая публикуется открыто. Каждый, кто хочет, может составить своё мнение о характеристиках бизнеса.

Сильные и слабые стороны акций американских «голубых фишек»

Работая с акциями таких компаний можно воспользоваться следующими преимуществами:

1. Можно рассчитывать на их высокую ликвидность потому, что спрос на них имеется всегда.
2. В рассматриваемом случае у спекулянтов имеются очень ограниченные возможности для манипулирования ценами.
3. Работая с этими акциями, инвесторы в большинстве случаев получают устойчивый доход на протяжении многих лет от роста стоимости и благодаря регулярно выплачиваемым дивидендам.
4. При сделках используется относительно меньший спрэд. Это делает более выгодными сделки с такими ценными бумагами как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов.
5. Стабильность выплат дивидендов позволяет рассчитывать на то, что их величина не будет существенно уменьшаться в будущем, а скорее всего останется на прежнем уровне или немного вырастет.
6. Более плавное движение цен снижает риски операций с такими акциями.

Во время кризисов имеется высокая вероятность того, что «голубые фишки» сохранят свою экономическую устойчивость.

При работе с «голубыми фишками» нужно учитывать наличие таких недостатков:

1. Хотя при работе с ними риски являются минимальными, тем не менее они существуют. Однако, хотя такие бумаги могут принести убытки, на них имеется высокий спрос, позволяющий легко найти на них покупателей, позволяя выйти из сделки с минимальными потерями.
2. Высокий спрос на такие акции приводит к тому, что они приносят незначительную прибыль, а также здесь, как правило, выплачивают относительно небольшие дивиденды.
3. Хотя существует небольшая вероятность обвала акций, тем не менее эта ситуация возможна. Чтобы не возникало проблем такого рода, нужно внимательно следить за фундаментальными показателями.
4. Нельзя исключить того, что компания уйдёт с биржи.

Практически невероятно обнаружить рыночные события, обеспечивающие взрывной рост стоимости акций «голубых фишек». Как правило, они растут незначительно, но устойчиво в течение длительного периода времени.

Как инвесторы работают с акциями «голубых фишек»

Изменения котировок у этих ценных бумаг являются более плавными. Это делает их перспективными для работы как начинающих, так и опытных инвесторов. Для предсказания возможных движений цен можно применять методы как фундаментального, так и технического анализа, однако наиболее эффективными считаются первые.

«Голубые фишки» особенно выгодны долгосрочным инвесторам. В большинстве случаев они демонстрируют долговременный постепенный рост и при этом регулярно платят дивиденды.

Устойчивый и долгосрочный рост бизнеса позволяет рассчитывать на его продолжение в будущем, однако при работе с этими компаниями необходимо постоянно контролировать фундаментальные показатели. Это позволяет избежать неожиданностей (таких, например, как обвалы акций), которые возможны даже в рассматриваемом случае.

В портфельном инвестировании важно обеспечить наиболее рациональный состав портфеля. При этом в нём должна быть определённая доля исключительно надёжных акций. Обычно её стараются держать на уровне 30%-35%, но точная величина определяется тем, какой тип портфеля используется.

Голубые фишки американского фондового рынка — какие акции показывают положительную динамику на конец 2021

Далее более подробно рассказано о некоторых наиболее значительных американских компаниях, заслуживших своей многолетней деятельностью право считаться «голубыми фишками». О каждой из них рассказано, почему они считаются наиболее значительными в экономике США.

Стоит ли вкладываться в компании голубые фишки США:

Johnson & Johnson

Эта компания занимается производством товаров из потребительской и медицинской сферы. Она известна тем, что является хорошо диверсифицированной. Фирма возникла в 1886 году. Сейчас величина её капитализации составляет 747 миллиардов долларов.

Три крупнейших рейтинговых агентства предоставили этой компании наивысший возможный рейтинг AAA. При этом нужно принять во внимание, что у правительства соединённых штатов такой рейтинг предоставлен только двумя из них. Сумма выплачиваемых дивидендов равна 2,4% годовых. Доходность за год в среднем составляет 15%-16%.

Berkshire Hathaway Inc

Капитализация этой фирмы достигла 650 миллиардов долларов. Эта инвестиционная компания демонстрирует высокую стабильность не только в периоды роста экономики, но и во время серьёзных экономических кризисов. Инвесторы, приобретя её акции получают доходность с начала года, составляющую 23%.

JPMorgan Chase & Co

Этот банк с капитализацией 474 миллиарда долларов является крупнейшим в Соединённых Штатах. Во второй половине года он показал значительный рост, что объясняется восстановлением американской экономики после пандемии.

При этом стремительно растёт использование дебетовых и кредитных карточек, увеличивается объём выданных кредитов. Банк в течение года демонстрировал доходность более 24%.

3M Co

Этот промышленный гигант стоит 110 миллиардов долларов. Фирма была образована в 1902 году и с тех пор практически в течение всего времени показывает рост. В течение последнего года были особенно успешны её отделения, работающие в сферах транспорта, электроники и здравоохранения.

Компания известна тем, что её стратегия предусматривает, чтобы на продукцию, произведённую в последние 4 года приходилось не менее 30% продаж. Она считает важными даже личные проекты работников, предоставляя для работы над ними не менее 15% рабочего времени. Фирма выплачивает дивиденды в сумме 3,1%. Доходность с начала года находится на уровне 13%-14%.

The Walt Disney Co

Этот гигант индустрии развлечений начал свою работу в 1923 году. Развитие компании замедлилось в последние годы из-за кризиса, вызванного пандемией. Сейчас она стремительно восстанавливает свои позиции. Например, количество подписчиков видео сервисов Disney+, ESPN+ и Hulu суммарно достигло 173 миллионов человек и продолжает свой рост.

Доходность с начала года составила -3,3%, но ожидается, что восстановление экономики после кризиса усилит позиции компании, которая по-прежнему входит в число американских «голубых фишек».

Как приобрести акции «голубых фишек» США

Для получения доступа к американским «голубым фишкам» можно воспользоваться следующими возможностями:

1. Работа с ценными бумагами наиболее значительных компаний США доступна через Санкт-Петербургскую биржу. Здесь доступны акции фирм, входящие в индексы Dow Jones и Nasdaq.
2. Если у российского брокера имеется дочерняя компания, работающая на американской бирже, то можно получить доступ к американским торгам через неё.
3. Вести торговлю можно через иностранного брокера, который имеет доступ к нужной бирже.

Однако при этом нужно учитывать сложности, которые могут возникнуть при такой торговле. При покупке акций определённых фирм может быть установлен минимальный объём, который может быть значительным. Такое требование снижает доступность иностранных активов.

При стремлении работать с компаниями, входящими в индекс, необходимо помнить, что составление такого портфеля может потребовать значительных вложений, которые могут превысить возможность некоторых инвесторов.

Что такое голубые фишки, лучшие голубые фишки рынков США и России:

Весь список актуальных голубых фишек американского фондового рынка можно найти по ссылке:

https://fin-plan.org/lk/actions_usa/all/blu/

Выходом из такой ситуации может стать работа с ETF фондами. Эти компании за свои деньги составляют полные портфели по важнейшим индексам и предлагают клиентам покупать определённые их доли. Работу с такими фондами в большинстве случаев придётся вести через иностранного брокера.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.