Američki blue chips – lista dionica sa i bez dividendi na kraju 2024

Radeći na tržištu hartija od vrijednosti, trgovci ili investitori se suočavaju sa visokim rizicima povezanim sa neizvjesnošću daljih promjena na tržištu. Mogućnost ostvarivanja visokog profita neraskidivo je povezana sa prihvatanjem značajnog rizika. U toku rada poduzimaju se sve raspoložive mjere u cilju njegovog smanjenja. Međutim, na berzi postoji grupa kompanija čije akcije stabilno rastu ne samo godinama, već decenijama. Za vlasnike takvih hartija od vrijednosti rizik od gubitka postaje minimalan. Ovaj kvalitet je važan, ali ne i jedini da bi se kompanija svrstala u kategoriju “plavih čipova”. Važno je da u isto vrijeme redovno isplaćuje dividende, uspješno razvija poslovanje i ima neke druge karakteristike.

Termin blue chips dolazi od kazino čipova visoke vrijednosti, koji su tradicionalno plavi žetoni u Sjedinjenim Državama. Analogija između kazino čipova i najpouzdanijih akcija kompanija završava se činjenicom da se spominje ista boja. U većini slučajeva, takve hartije od vrijednosti se mogu smatrati najmanje rizičnom imovinom kojom se trguje na berzi.

Blue chips se može smatrati tržišnim liderima u svojoj zemlji. Pored toga, oni karakterišu nivo ekonomskog zdravlja države. Obično su njihove dionice uključene u indeks vodećih berzi. Uz rast ovog pokazatelja, zaključuju da nacionalna ekonomija stabilno raste, a sa smanjenjem troškova zaključuju da razvoj usporava i traže uzroke. Često se “plavi čipovi” nazivaju prvim ešalonom hartija od vrijednosti, koje se po ključnim pokazateljima porede sa drugim i trećim.

U poređenju sa njima, drugi sloj je nešto inferiorniji po svojim ekonomskim karakteristikama, ali ima dionice sa znatno manjom likvidnošću. U opticaju je relativno mali obim hartija od vrijednosti koje oni izdaju, što stvara dodatne mogućnosti za manipulaciju cijenama. Ukoliko kompanije smatraju da je to potrebno, mogu prestati isplaćivati ​​dividende i sva sredstva usmjeriti u razvoj poslovanja.

Znakovi “plavih čipova”

Ne postoji tačan i formalan kriterijum koji omogućava nedvosmisleno dodeljivanje preduzeća u kategoriju koja se razmatra. Međutim, u većini slučajeva svima je jasno ko u pojedinoj zemlji uključuje blue chips. U većini slučajeva uključuju kompanije koje su uključene u indekse najvažnijih berzi u određenoj zemlji. Na primjer, u SAD ćemo govoriti o S&P500. U većini slučajeva, blue chip firme su one sa sljedećim karakteristikama:

1. Značajna kapitalizacija ukazuje na pouzdaniji finansijski položaj kompanije. Specifični zahtjevi mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
2. Dobra likvidnost olakšava kupovinu ili prodaju takvih vrijednosnih papira. Uz ovu karakteristiku je povezan parametar slobodnog plutanja. Izražava obim akcija koje imaju slobodan promet na berzanskom tržištu. Ako je velika, onda to ukazuje na dostupnost vrijednosnih papira za investitore.
3. Redovno visok dnevni obim trgovanja .
4. Stabilan finansijski učinak tokom godina .

Blue chips uvijek imaju transparentno izvještavanje koje se javno objavljuje. Svako ko želi može formirati svoje mišljenje o karakteristikama poslovanja.

Snage i slabosti američkih Blue Chip dionica

Radeći sa dionicama takvih kompanija, možete uživati ​​u sljedećim prednostima:

1. Možete računati na njihovu visoku likvidnost jer za njima uvijek postoji potražnja.
2. U slučaju koji se razmatra, špekulanti imaju vrlo ograničene mogućnosti da manipulišu cijenama.
3. Radeći sa ovim dionicama, investitori u većini slučajeva ostvaruju stalan prihod tokom godina od rasta vrijednosti i zbog redovno isplaćenih dividendi.
4. Trgovine koriste relativno manji raspon. To čini transakcije sa takvim hartijama od vrednosti profitabilnijim i za kratkoročne i za dugoročne investitore.
5. Stabilnost isplate dividendi nam omogućava da očekujemo da se njihova vrijednost neće značajno smanjiti u budućnosti, već će najvjerovatnije ostati na istom nivou ili blago rasti.
6. Lakše kretanje cijena smanjuje rizik trgovanja takvim dionicama.

Tokom krize, postoji velika šansa da će blue chips zadržati svoju ekonomsku snagu. Kada radite s plavim čipovima, morate uzeti u obzir sljedeće nedostatke:

1. Iako su rizici pri radu s njima minimalni, oni ipak postoje. Međutim, iako takvi papiri mogu uzrokovati gubitke, oni su veoma traženi, što olakšava pronalaženje kupaca za njih, što vam omogućava da izađete iz transakcije uz minimalne gubitke.
2. Velika potražnja za takvim akcijama dovodi do toga da one donose neznatne profite, a takođe i ovde po pravilu isplaćuju relativno male dividende.
3. Iako postoji mala šansa za krah dionica, to je ipak moguće. Da biste izbjegli probleme ove vrste, morate pažljivo pratiti osnovne pokazatelje.
4. Ne može se isključiti mogućnost da kompanija napusti berzu.

Gotovo je nevjerovatno pronaći događaje na tržištu koji obezbjeđuju eksplozivan rast vrijednosti blue chip dionica. U pravilu rastu lagano, ali postojano tokom dužeg vremenskog perioda.

Kako investitori rade s dionicama plavih čipova

Promjene u kotacijama ovih hartija od vrijednosti su lakše. To ih čini obećavajućim i za početnike i za iskusne investitore. Za predviđanje mogućih kretanja cijena mogu se koristiti metode fundamentalne i tehničke analize, ali se prve smatraju najefikasnijim. Plavi čipovi su posebno korisni za dugoročne investitore. U većini slučajeva pokazuju dugoročan postepen rast i istovremeno redovno isplaćuju dividende. Stalan i dugoročan rast poslovanja omogućava nam da računamo na njegov nastavak u budućnosti, međutim, u radu sa ovim kompanijama potrebno je stalno pratiti osnovne pokazatelje. Time se izbjegavaju iznenađenja (kao što su pad dionica), koja su moguća čak iu slučaju koji se razmatra.

Kod portfolio ulaganja važno je osigurati najracionalniji sastav portfelja. Istovremeno, trebalo bi da sadrži određeni udio izuzetno pouzdanih dionica. Obično se trude da ga zadrže na nivou od 30% -35%, ali tačnu vrijednost određuje vrsta portfolia koji se koristi.

Američko tržište dionica blue chips – koje dionice pokazuju pozitivnu dinamiku na kraju 2021

U nastavku slijedi detaljniji prikaz nekih od najznačajnijih američkih kompanija koje su svojim dugogodišnjim djelovanjem stekle pravo da budu smatrane “plavim čipovima”. Svakom od njih je rečeno zašto se smatraju najznačajnijim u američkoj ekonomiji. Isplati li se investirati u američke blue chip kompanije: https://youtu.be/1z3EBspzAFM

Johnson & Johnson

Ova kompanija se bavi proizvodnjom robe iz potrošačkog i medicinskog sektora. Poznato je po tome što je dobro diverzificirano. Firma je osnovana 1886. Sada je vrijednost njegove kapitalizacije 747 milijardi dolara. Tri glavne rejting agencije dale su ovoj kompaniji najviši mogući rejting AAA. Pritom treba uzeti u obzir da Vlada Sjedinjenih Država ima takav rejting samo njih dvoje. Iznos isplaćenih dividendi je 2,4% godišnje. Godišnji prinos u prosjeku iznosi 15% -16%.

Berkshire Hathaway Inc.

Kapitalizacija ove kompanije dostigla je 650 milijardi dolara. Ova investiciona kompanija pokazuje visoku stabilnost ne samo tokom perioda ekonomskog rasta, već i tokom ozbiljnih ekonomskih kriza. Investitori koji kupe njene akcije dobijaju prinos od 23% od početka godine.

JPMorgan Chase & Co

Sa kapitalizacijom od 474 milijarde dolara, ova banka je najveća u Sjedinjenim Državama. U drugoj polovini godine pokazao je značajan rast, što se objašnjava oporavkom američke ekonomije nakon pandemije. Istovremeno, upotreba debitnih i kreditnih kartica ubrzano raste, a povećava se i obim izdatih kredita. Banka je tokom godine pokazala prinos od više od 24%.

3M Co

Ovaj industrijski gigant vrijedi 110 milijardi dolara. Firma je osnovana 1902. godine i od tada gotovo cijelo vrijeme bilježi rast. Tokom protekle godine posebno su uspješni bili njeni odjeli u oblastima transporta, elektronike i zdravstva. Kompanija je poznata po svojoj strategiji da proizvodi proizvedeni u posljednje 4 godine čine najmanje 30% prodaje. Važnim smatra čak i osobne projekte zaposlenih, koji im daje najmanje 15% svog radnog vremena za rad na njima. Firma isplaćuje dividendu od 3,1%. Profitabilnost od početka godine je na nivou od 13% -14%.

Walt Disney Co.

Ovaj gigant industrije zabave počeo je sa radom 1923. godine. Razvoj kompanije je usporen poslednjih godina zbog krize izazvane pandemijom. Sada se brzo vraća na svoju poziciju. Na primjer, video usluge Disney+, ESPN+ i Hulu su spojile 173 miliona pretplatnika i nastavljaju rasti.
Godišnji prinos iznosio je -3,3%, ali se očekuje da će ekonomski oporavak od krize ojačati poziciju kompanije, koja je i dalje među američkim plavim čipovima.

Kako kupiti američke blue chip dionice

Da biste dobili pristup američkim plavim čipovima, možete koristiti sljedeće opcije:

1. Rad sa hartijama od vrednosti najznačajnijih američkih kompanija dostupan je preko Berze u Sankt Peterburgu . Ovdje su dostupne dionice kompanija uključenih u Dow Jones i Nasdaq indekse.
2. Ako ruski broker ima podružnicu koja posluje na američkoj berzi , onda preko nje možete pristupiti američkom trgovanju.
3. Možete trgovati preko stranog brokera koji ima pristup željenoj berzi.

Međutim, potrebno je uzeti u obzir poteškoće koje mogu nastati u takvom trgovanju. Prilikom kupovine akcija određenih firmi može se odrediti minimalni iznos koji može biti značajan. Takav zahtjev smanjuje dostupnost stranih sredstava. Kada se želi raditi sa kompanijama uključenim u indeks, mora se imati na umu da kompilacija takvog portfelja može zahtijevati značajna ulaganja koja mogu premašiti mogućnosti nekih investitora. Šta su blue chips, najbolji blue chips američkog i ruskog tržišta: https://youtu.be/G_WLzGbxfN4 Cijela lista aktuelnih blue chips-ova američke berze može se naći na: https://fin-plan.org/ lk/actions_usa/all /blu/

Izlaz iz ove situacije može biti rad sa ETF fondovima. Ove kompanije za svoj novac čine pune portfelje najvažnijih indeksa i nude klijentima da kupe određene njihove dionice. U većini slučajeva, rad s takvim sredstvima morat će se obaviti preko stranog brokera.