Kaj je FXRL ETF, sestava sklada, spletni grafikon, napoved za 2022. ETF in BPIF so skladi, s katerimi se trguje na borzi in vlagajo v borzo, instrumente denarnega trga, plemenite kovine ali blago. Sledijo nekemu indeksu ali gradijo portfelj na podlagi priljubljene strategije. FXRL je borzni sklad podjetja Finex, registriranega na Irskem, ki vsebuje delnice v enakem razmerju kot v ruskem indeksu RTS. Vlagatelji lahko kupijo FXRL za rublje ali dolarje.
Indeks RTS sestavljajo delnice 43 največjih ruskih podjetij in je denominiran v dolarjih. Najvišje se uvrščajo podjetja v energetskem sektorju (nafta in plin), sledijo pa finance in materiali. Ampak Finex, obvezujem se, da ponavljam dinamiko RTS, si pridržuje pravico, da nekaterih papirjev nima v portfelju. Dejstvo je, da indeks RTS vključuje nizko likvidne delnice in če jih sklad kupi ali proda, lahko to vpliva na kotacije. Zato se namesto tega kupujejo visoko likvidne delnice. Deleži lastništva vrednostnih papirjev sklada se nekoliko razlikujejo od indeksa RTS. Trdi se, da to ni veliko, napaka pri sledenju je 0,5% na leto. Družba za upravljanje Finex vsak dan na svoji spletni strani https://finex-etf.ru/products/FXRL objavlja natančno sestavo portfelja .Donosnost sklada FXRL vseh časov [/ caption] Ne glede na to, ali vlagatelj kupi FXRL za rublje ali dolarje, je dinamika sklada odvisna od menjalnega tečaja rublja glede na dolar. Indeks vključuje delnice Rusije, ki so izračunane v rubljih, vendar je denominiran v dolarjih. Upoštevati je treba, da med padcem na borzi tečaj rublja močno pade in indeks RTS se zniža bolj kot indeks MICEX. Med rastjo delniškega trga lahko tečaj rublja raste in pada, indeks RTS pa bo rasel počasneje kot indeks Moskovske borze. Naložbe v RTS se bodo popolnoma upravičile v primeru hkratne rasti delnic in rasti tečaja rublja. Skupni stroški lastništva sredstev TER 0,9 % letno. To vključuje provizije za upravljanje, provizije za skrbnike, provizije za posredovanje pri rebalansu in administrativne stroške. Konkretni stroški za posamezno postavko niso razkriti, navedene so največje izgube vlagatelja. Ta znesek se ne plača dodatno, ampak se odšteje od ponudb. Poroča se, da se TER plačuje dnevno, vendar se četrtletno odšteje od sredstev sklada. Vlagatelj mora plačati stroške ne glede na to, ali ima prihodke od imetništva ETF. Sklad je bil ustanovljen februarja 2016. To je dobro obdobje za ruski delniški trg. Indeks RTS in FXRL kažeta močan bikovski trend. Donos za celotno obdobje opazovanja je bil 154,11% v rubljih in 151,87% v dolarjih, za leto 2021 13,64% v rubljih in 10,26% v dolarjih. Bilo je več večjih popravkov, ki so v nekaterih primerih trajali 3-4 mesece, čemur je sledil nov vrh. Naložbe v FXRL so visoko tvegane, sklad ne vsebuje obveznic, zato ima volatilnost borznega trga. V FXRL se splača investirati, če:
verjamem, da se bo močna rast ruskega delniškega trga nadaljevala;
bodo investirali za obdobje najmanj 3 mesecev;
želite vlagati v ameriških dolarjih;
imate malo kapitala in si ne morete privoščiti zbiranja portfelja ruskih delnic;
imajo portfelj, ki je zelo razpršen glede na razred sredstev in geografsko lokacijo;
bojijo se kupovati terminske pogodbe na indeks RTS zaradi samodejno zagotovljenega finančnega vzvoda.
Kaj je bolj donosno ETF FXRL ali BPIF SBMX: https://youtu.be/djxq_aHthZ4
Kako kupiti FXRL ETF
Za nakup FXRL ETF pri Finexu morate imeti posredniški račun z dostopom do moskovske borze. Če nimate računa, ga lahko odprete s povezavo na uradni spletni strani Phinex Buy ETF. Da bi se izognili plačilu davkov, bi morali kupiti FXRL na posameznem naložbenem računu ali na običajnem posredniškem računu z zadržanjem vsaj 3 let. Za nakup sklada lahko na posredniški račun položite tako rublje kot dolarje. [caption id="attachment_13186" align="aligncenter" width="795"] Ključne informacije o ETF FXRL
Sklad lahko najdete na spletni strani posrednika ali prek specializirane aplikacije z vnosom oznake »FXRL« ali ISIN kode IE00BQ1Y6480. Nato vnesite zahtevano število delnic, aplikacija bo samodejno prikazala stroške transakcije in potrdite operacijo. Cena ene delnice je le 39,2 rubljev, tako da jo lahko kupite z minimalnim depozitom. Zaradi nizkih stroškov je možno zelo natančno izračunati potrebno število delnic za zahtevano težo v portfelju.
Obeti za FXRL ETF
FXRL precej natančno sledi merilu, kakovost Finexovega upravljanja je ena najboljših v Rusiji. Provizija sklada velja za visoko za svetovni trg, za Rusijo pa je povprečna. To je eden najboljših načinov za vlaganje v rusko gospodarstvo. Vendar pa je izvedljivost dolgoročnih naložb v rusko borzo vprašljiva. Naložbe so pod političnimi in gospodarskimi tveganji, Rusiji od leta 2014 nenehno grozijo strožje sankcije. Ruski delniški trg ima eno najvišjih dividendnih donosov na svetu in je še vedno precej poceni glede na dobičke podjetij. To kaže na nagnjenost k rasti v obdobju, daljšem od 10 let. Ta dva dejavnika vodita v dejstvo, da obdobja hitre rasti nadomestijo dokaj globoki popravki do 25%. Padec trga je posledica izjav politikov o novih sankcijah, grožnjah z vojaškimi akcijami, korekciji na ameriškem trgu ali padcu cen nafte. Ta dejavnik je treba upoštevati pri vlaganju v FXRL ETF, pri čemer ga ne kupujte mesečno ali četrtletno, ampak po znatnih popravkih. Indeks RTS je eden najhitreje rastočih svetovnih indeksov. Od začetka trgovanja leta 1995 do leta 2022 je dodal 1400 %. Za primerjavo, ameriški indeks SP500 je v istem obdobju pokazal 590-odstotno rast. Toda za razliko od ameriškega trga, kjer je rast na tedenski lestvici videti bolj kot črta pod kotom 45 stopinj, je RTS nevihten. Od takrat je Rusija doživela več hudih kriz, ki so razvrednotile naložbe. Če bi vlagatelj spomladi 2008 kupil indeks RTS na vrhuncu, si še vedno ne bi opomogel od črpanja. če ne povprečenje položaja. Od leta 2008 je indeks MICEX pokazal 100-odstotno rast. Ta razlika je posledica menjalnega tečaja nacionalne valute. Sestava obeh indeksov vključuje iste delnice v enakih deležih. Vendar se je tečaj dolarja glede na rubelj podvojil in trdno presegel 75 rubljev. Po dogodkih v letu 2014 so mnogi analitiki trdili, da bo rubelj ponovno pridobil svoj položaj in se vrnil na 35-45. Trenutno analitiki napovedujejo 100 rubljev na dolar. Zahvaljujoč politiki centralne banke so kotacije dolarja v primerjavi z rubljem med šoki postale manj nestanovitne. O stabilizaciji razmer in začetku trenda krepitve rublja je še prezgodaj govoriti. Hkrati je indeks MICEX bolj predvidljiv, ker je posredno odvisen od tečaja nacionalne valute. Izvozna podjetja so jo prisiljena upoštevati. Indeks RTS tudi ob rasti delnic Moskovske borze ne bo mogel pokazati bistvene rasti, če tečaj rublja doživi nov šok. Pri nakupu ETF FXRL morate oceniti možna tveganja in narediti napoved za dinamiko nacionalne valute, lahko kupite majhen delež za diverzifikacijo. Za vlagatelje, ki verjamejo, da se bo nacionalna valuta okrepila, je ETF FXRL najboljša možnost za vlaganje v rusko gospodarstvo.
