FXRL ETF nədir, fondun tərkibi, onlayn qrafik, 2022-ci il üçün proqnoz. ETF -lər və BPIF -lər fond bazarına, pul bazarı alətlərinə, qiymətli metallara və ya əmtəələrə investisiya qoyan birja ticarəti fondlarıdır. Onlar bəzi indeksləri izləyirlər və ya məşhur strategiya əsasında portfel qururlar. FXRL, İrlandiyada qeydiyyatdan keçmiş, Rusiyanın RTS indeksində olduğu kimi eyni nisbətdə səhmləri ehtiva edən Finex şirkətinin birja ticarəti fondudur. İnvestorlar FXRL-ni rubl və ya dollara ala bilərlər.
RTS İndeksi Rusiyanın 43 ən böyük şirkətinin səhmlərindən ibarətdir və dollarla ifadə edilir. Enerji sektoru (neft və qaz) şirkətləri ən yüksək yerləri tutur, ikinci yerdə maliyyə və materiallar gəlir. Ancaq FInex, RTS-in dinamikasını təkrarlamağı öhdəsinə götürürəm, portfeldə bəzi sənədlərin olmamaq hüququnu özündə saxlayır. Fakt budur ki, RTS indeksinə aşağı likvidli səhmlər daxildir və fond onları alırsa və ya satırsa, bu kotirovkalara təsir edə bilər. Buna görə də əvəzinə yüksək likvidli səhmlər alınır. Fondun qiymətli kağızlarına sahiblik payları RTS indeksindən bir qədər fərqlənir. İddia olunur ki, bunun çox da əhəmiyyəti yoxdur, izləmə xətası ildə 0,5% təşkil edir. Finex İdarəetmə Şirkəti hər gün öz saytında https://finex-etf.ru/products/FXRL portfelinin dəqiq tərkibini dərc edir . [başlıq id=”attachment_13184″ align=”aligncenter” eni=”” Fxrl etf fondunun tərkibi [/ caption] 2022-ci ilin əvvəlində ilk 10 qiymətli kağız belə görünür:
Qazprom 16,27%;
Lukoyl 13,13%;
Sberbank 12,4%;
MMC Norilsk Nikel 6,4%;
Novatek 5,96%;
Tinkoff 3,68%;
Polimetal 2,13%;
Tatneft 2,01%.
Ən böyük səhmlər fondun çəkisinin təxminən 70%-ni, qalan qiymətli kağızlar isə bir faizdən azını tutur. Məsələn, Aeroflot 0,3%. Emitentlərin siyahısına hər rüb baxılır. Qiymətli kağızların çəkisi onlayn rejimdə dəyişdirilir, qiymətli kağızların cari çəkiləri ilə bağlı fayl hər gün Phinex tərəfindən Fondun saytında dərc olunur. Fond dividendləri tam şəkildə yenidən investisiya edir və aktivləri artırır.
Vacibdir! Phinex İrlandiyada qeydiyyatdan keçib, yəni dividendlərə görə 15% vergi ödəyir. İnvestor IIA-da olmayan bir ETF alırsa və ya 3 ildən az müddətə FXRL-ə sahibdirsə, o, dividendlərə görə iki dəfə vergi ödəməli olacaq, 15% + 13% = 28%.
FXRL fondu qaytarır
FXRL-ə sərmayə Rusiya səhmlərinin geniş spektrinə investisiyadır. Lakin onu yüksək şaxələndirilmiş kimi tanımaq mümkün olmayacaq, neft və qaz sənayesi şirkətlərinə qarşı nəzərə çarpacaq qərəzlik var. Buna baxmayaraq, FXRL ETF Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoymaq istəyənlər üçün yaxşı seçimdir. 2022-ci ilin fevral ayına olan məlumata görə, FXRL-nin dəyəri 39 200. Fondun 1 payını almaq üçün 39,2 rubl lazımdır. İnvestor RTS indeksinin bütün səhmlərini lazımi nisbətdə almağa qərar verərsə, ən azı 350 min rubl tələb olunacaq. [başlıq id=”attachment_13189″ align=”aligncenter” width=”566″] FXRL fondunun bütün dövrlərdə qazancı [/ caption] İnvestorun FXRL-ni rubla və ya dollara almasından asılı olmayaraq, fondun dinamikası rublun dollara qarşı məzənnəsindən asılıdır. İndeksə Rusiyanın rublla hesablanan, lakin dollarla ifadə olunan səhmləri daxildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, birjada eniş zamanı rublun məzənnəsi kəskin şəkildə aşağı düşür və RTS indeksi MİKS indeksindən daha çox azalır. Birjanın böyüməsi zamanı rublun məzənnəsi həm yüksələ, həm də düşə bilər və RTS indeksi Moskva Birjası indeksindən daha yavaş artacaq. Səhmlərin eyni vaxtda artması və rublun məzənnəsinin artması halında RTS-ə qoyulan investisiyalar özünü tam doğruldacaqdır. TER fondlarına sahib olmanın ümumi dəyəri illik 0,9%. Bura idarəetmə haqları, saxlama haqları, yenidən balanslaşdırma broker haqları və inzibati xərclər daxildir. Hər bir maddə üçün xüsusi xərclər açıqlanmır, investorun maksimum itkiləri göstərilir. Bu məbləğ əlavə ödənilmir, lakin kotirovkalardan çıxılır. Bildirilir ki, TER gündəlik ödənilir, lakin hər rüb fondun vəsaitindən tutulur. İnvestor, ETF-ni saxlamaqdan gəlirin olub-olmamasından asılı olmayaraq xərcləri ödəməlidir. Fond 2016-cı ilin fevralında təsis edilib. Bu, Rusiya fond bazarı üçün əlverişli dövrdür. RTS indeksi və FXRL güclü yüksəliş tendensiyası nümayiş etdirir. Bütün müşahidə dövrü üçün gəlirlilik rublla 154,11% və dollarla 151,87%, 2021-ci il üçün rublla 13,64% və dollarla 10,26% təşkil edib. Bəzi hallarda 3-4 ay davam edən bir neçə əsas korreksiyalar oldu, sonra isə yeni yüksək səviyyəyə çatdı. FXRL-ə investisiyalar yüksək risklidir, fondda istiqrazlar yoxdur və buna görə də fond bazarının dəyişkənliyi var. FXRL-ə investisiya qoymağa dəyər, əgər:
Rusiya fond bazarının güclü artımının davam edəcəyinə inanırlar;
ən azı 3 ay müddətinə investisiya etmək niyyətindədirlər;
ABŞ dolları ilə investisiya etmək istəyir;
az kapitalınız var və rus səhmlərinin portfelini toplamağa imkanınız yoxdur;
aktiv sinfi və coğrafiyası ilə yüksək dərəcədə şaxələndirilmiş portfelə malik olmaq;
RTS indeksi üzrə fyuçers almaqdan qorxur, çünki avtomatik olaraq təmin edilən leverage.
Hansı daha sərfəli ETF FXRL və ya BPIF SBMX: https://youtu.be/djxq_aHthZ4
FXRL ETF-ləri necə almaq olar
Finex-dən FXRL ETF almaq üçün Moskva Birjasına çıxışı olan broker hesabınız olmalıdır. Hesabınız yoxdursa, Phinex Buy ETF-in rəsmi saytındakı linkdən istifadə edərək hesabınızı aça bilərsiniz. Vergi ödəməmək üçün FXRL-ni fərdi investisiya hesabında və ya ən azı 3 il saxlama müddəti olan adi broker hesabında satın almalısınız. Fond almaq üçün həm rubl, həm də dolları broker hesabına yatıra bilərsiniz. [başlıq id=”attachment_13186″ align=”aligncenter” width=”795″] ETF FXRL haqqında əsas məlumat[/caption] Fondu brokerin saytında və ya “FXRL” tikerini və ya IE00BQ1Y6480 ISIN kodunu daxil etməklə ixtisaslaşmış proqram vasitəsilə tapmaq olar. Sonra, lazımi sayda səhmləri daxil edin, proqram avtomatik olaraq əməliyyatın dəyərini göstərəcək və əməliyyatı təsdiq edəcəkdir. Bir səhmin qiyməti cəmi 39,2 rubl təşkil edir, ona görə də onu minimum depozitlə ala bilərsiniz. Aşağı qiymətə görə, portfeldə tələb olunan çəki üçün lazımi sayda səhmləri çox dəqiq hesablamaq mümkündür.
FXRL ETF Outlook
FXRL benchmarkı olduqca dəqiq izləyir, Finex-in idarəetmə keyfiyyəti Rusiyada ən yaxşılardan biridir. Fondun komissiyası dünya bazarı üçün yüksək hesab edilsə də, Rusiya üçün orta səviyyədədir. Bu, Rusiya iqtisadiyyatına sərmayə qoymağın ən yaxşı yollarından biridir. Bununla belə, Rusiya fond bazarında uzunmüddətli investisiyaların mümkünlüyü sual altındadır. İnvestisiyalar siyasi və iqtisadi risklər altındadır, Rusiya 2014-cü ildən bəri davamlı olaraq daha sərt sanksiyalar təhlükəsi altındadır. Rusiya fond bazarı dünyada ən yüksək dividend gəlirlərindən birinə malikdir və şirkətin mənfəətinə nisbətən hələ də kifayət qədər ucuzdur. Bu, 10 ildən çox müddət ərzində böyüməyə meylli olduğunu göstərir. Bu iki amil sürətli artım dövrlərinin 25%-ə qədər kifayət qədər dərin korreksiyalarla əvəzlənməsinə səbəb olur. Bazarda ucuzlaşma siyasətçilərin yeni sanksiyalar, hərbi əməliyyat təhdidləri, ABŞ bazarında korreksiya və ya neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı bəyanatları ilə bağlıdır. FXRL ETF-ə investisiya qoyarkən, onu aylıq və ya rüblük deyil, əhəmiyyətli düzəlişlərdən sonra satın alarkən bu amil nəzərə alınmalıdır. RTS İndeksi ən sürətlə böyüyən qlobal indekslərdən biridir. 1995-ci ildə ticarətin başlanğıcından 2022-ci ilə qədər o, 1400% əlavə etdi. Müqayisə üçün qeyd edək ki, eyni dövr üçün ABŞ-ın SP500 indeksi 590% artım göstərib. Lakin həftəlik qrafikdə artımın daha çox 45 dərəcə bucaq altında bir xətt kimi göründüyü ABŞ bazarından fərqli olaraq, RTS fırtınalıdır. O vaxtdan bəri Rusiya investisiyaları devalvasiya edən bir neçə ağır böhran yaşadı. Əgər investor 2008-ci ilin yazında RTS indeksini ən yüksək həddə alsaydı, o, hələ də enişdən xilas ola bilməzdi. mövqeyi orta hesabla deyilsə.
2008-ci ildən bəri MICEX indeksi 100% artım göstərmişdir. Bu fərq milli valyutanın məzənnəsi ilə bağlıdır. Hər iki indeksin tərkibinə bərabər paylarda eyni paylar daxildir. Lakin dolların rubla nisbətdə məzənnəsi iki dəfə artaraq 75 rublun üzərində möhkəm dayandı. 2014-cü il hadisələrindən sonra bir çox analitiklər rublun öz mövqeyini bərpa edəcəyini və 35-45 səviyyəsinə qayıdacağını iddia edirdilər. Hazırda analitiklər bir dollar üçün 100 rubl proqnozlaşdırmağa meyllidirlər. Mərkəzi Bankın siyasəti sayəsində şoklar zamanı dolların rubla nisbətdə kotirovkaları daha az volatil oldu. Vəziyyətin sabitləşməsi və rublun möhkəmlənməsi tendensiyası başlayandan danışmaq hələ tezdir. Eyni zamanda, MICEX indeksi daha proqnozlaşdırıla biləndir, çünki dolayı yolla milli valyutanın məzənnəsindən asılıdır. İxrac edən şirkətlər bunu nəzərə almağa məcburdurlar. RTS indeksi Moskva Birjasının səhmlərinin artması ilə belə əhəmiyyətli artım göstərə bilməyəcək, rublun məzənnəsi növbəti şoka məruz qalsa. Bir ETF FXRL alarkən, mümkün riskləri qiymətləndirməli və milli valyutanın dinamikası üçün proqnoz verməlisiniz, diversifikasiya üçün kiçik bir pay ala bilərsiniz. Milli valyutanın güclənəcəyinə inanan investorlar üçün ETF FXRL Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoymaq üçün ən yaxşı seçimdir.
