एफएक्सआरएल ईटीएफ क्या है, फंड की संरचना, ऑनलाइन चार्ट, 2022 के लिए पूर्वानुमान। ईटीएफ और बीपीआईएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो शेयर बाजार, मुद्रा बाजार के उपकरणों, कीमती धातुओं या वस्तुओं में निवेश करते हैं। वे कुछ इंडेक्स का पालन करते हैं या एक लोकप्रिय रणनीति के आधार पर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। एफएक्सआरएल आयरलैंड में पंजीकृत फिनेक्स कंपनी का एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है, जिसमें रूसी आरटीएस इंडेक्स के समान अनुपात में शेयर होते हैं। निवेशक एफएक्सआरएल को रूबल या डॉलर में खरीद सकते हैं।
RTS इंडेक्स में 43 सबसे बड़ी रूसी कंपनियों के शेयर शामिल हैं और इसे डॉलर में मूल्यवर्गित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र (तेल और गैस) में कंपनियां सर्वोच्च स्थान पर हैं, इसके बाद वित्त और सामग्री हैं। लेकिन FInex, मैं RTS की गतिशीलता को दोहराने का वचन देता हूं, पोर्टफोलियो में कुछ कागजात नहीं रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथ्य यह है कि आरटीएस इंडेक्स में कम-तरल शेयर शामिल हैं, और अगर फंड उन्हें खरीदता या बेचता है, तो यह उद्धरणों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, इसके बजाय अत्यधिक तरल शेयर खरीदे जाते हैं। फंड की प्रतिभूतियों के स्वामित्व वाले शेयर आरटीएस इंडेक्स से थोड़े अलग होते हैं। दावा किया जाता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ट्रैकिंग एरर 0.5% प्रति वर्ष है। फिनेक्स मैनेजमेंट कंपनी हर दिन अपनी वेबसाइट https://finex-etf.ru/products/FXRL पर पोर्टफोलियो की सटीक संरचना प्रकाशित करती है । [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13184” संरेखित करें = “संरेखण” चौड़ाई = ” फंड की संरचना fxrl ईटीएफ [/ कैप्शन] 2022 की शुरुआत में, शीर्ष 10 प्रतिभूतियां इस तरह दिखती हैं:
गज़प्रोम 16.27%;
लुकोइल 13.13%;
सर्बैंक 12.4%;
एमएमसी नोरिल्स्क निकेल 6.4%;
नोवाटेक 5.96%;
टिंकॉफ 3.68%;
पॉलीमेटल 2.13%;
टैटनेफ्ट 2.01%।
सबसे बड़े स्टॉक फंड में लगभग 70% वजन रखते हैं, बाकी प्रतिभूतियां एक प्रतिशत से भी कम पर कब्जा करती हैं। उदाहरण के लिए, एअरोफ़्लोत 0.3%। जारीकर्ताओं की सूची की तिमाही समीक्षा की जाती है। प्रतिभूतियों का भार ऑनलाइन बदला जाता है, प्रतिभूतियों के वर्तमान भार वाली फाइल को फिनेक्स द्वारा फंड की वेबसाइट पर दैनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। फंड लाभांश को पूर्ण, बढ़ती हुई संपत्ति में पुनर्निवेश करता है।
जरूरी! Phinex आयरलैंड में पंजीकृत है, जिसका अर्थ है कि यह 15% के लाभांश पर कर का भुगतान करता है। अगर कोई निवेशक आईआईए पर नहीं ईटीएफ खरीदता है या 3 साल से कम समय के लिए एफएक्सआरएल का मालिक है, तो उसे लाभांश पर दो बार टैक्स देना होगा, 15% + 13% = 28%।
FXRL फंड रिटर्न
एफएक्सआरएल में निवेश रूसी शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला में एक निवेश है। लेकिन इसे अत्यधिक विविध के रूप में पहचानना संभव नहीं होगा; तेल और गैस उद्योग कंपनियों के प्रति एक ध्यान देने योग्य पूर्वाग्रह है। इसके बावजूद, एफएक्सआरएल ईटीएफ उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो रूसी अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहते हैं। फरवरी 2022 तक, FXRL की लागत 39,200 है। फंड का 1 हिस्सा खरीदने के लिए, आपको 39.2 रूबल की आवश्यकता है। यदि कोई निवेशक आरटीएस इंडेक्स के सभी शेयरों को आवश्यक अनुपात में खरीदने का फैसला करता है, तो कम से कम 350 हजार रूबल की आवश्यकता होगी। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13189” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “566”] एफएक्सआरएल फंड का ऑल-टाइम रिटर्न [/ कैप्शन] भले ही निवेशक रूबल या डॉलर के लिए एफएक्सआरएल खरीदता है, फंड की गतिशीलता डॉलर के मुकाबले रूबल की विनिमय दर पर निर्भर करती है। सूचकांक में रूस के शेयर शामिल हैं, जिनकी गणना रूबल में की जाती है, लेकिन इसे डॉलर में दर्शाया जाता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शेयर बाजार में गिरावट के दौरान, रूबल विनिमय दर तेजी से गिरती है और आरटीएस सूचकांक MICEX सूचकांक से अधिक घटता है। शेयर बाजार के विकास के दौरान, रूबल विनिमय दर में वृद्धि और गिरावट दोनों हो सकती है, और आरटीएस सूचकांक मॉस्को एक्सचेंज इंडेक्स की तुलना में अधिक धीरे-धीरे बढ़ेगा। शेयरों की एक साथ वृद्धि और रूबल विनिमय दर में वृद्धि के मामले में आरटीएस में निवेश पूरी तरह से खुद को सही ठहराएगा। टीईआर निधियों के स्वामित्व की कुल लागत 0.9% प्रति वर्ष। इसमें प्रबंधन शुल्क, संरक्षक शुल्क, पुनर्संतुलन ब्रोकरेज शुल्क और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए विशिष्ट लागतों का खुलासा नहीं किया गया है, निवेशक के अधिकतम नुकसान का संकेत दिया जाता है। इस राशि का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन उद्धरणों से काट लिया जाता है। यह बताया गया है कि टीईआर का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन तिमाही आधार पर फंड की संपत्ति से काट लिया जाता है। निवेशक को लागत का भुगतान करना होगा, भले ही ईटीएफ रखने से आय हो या नहीं। फंड की स्थापना फरवरी 2016 में हुई थी। रूस के शेयर बाजार के लिए यह अच्छा समय है। आरटीएस इंडेक्स और एफएक्सआरएल मजबूत तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। पूरे अवलोकन अवधि के लिए उपज 154.11% रूबल में और 151.87% डॉलर में, 2021 के लिए 13.64% रूबल में और 10.26% डॉलर में थी। कई बड़े सुधार हुए, कुछ मामलों में 3-4 महीने तक चले, उसके बाद एक नई ऊंचाई पर। एफएक्सआरएल में निवेश उच्च जोखिम वाले हैं, फंड में बांड नहीं होते हैं, और इसलिए शेयर बाजार की अस्थिरता होती है। यह FXRL में निवेश करने लायक है यदि आप:
विश्वास है कि रूसी शेयर बाजार की मजबूत वृद्धि जारी रहेगी;
कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए निवेश करने जा रहे हैं;
अमेरिकी डॉलर में निवेश करना चाहते हैं;
आपके पास बहुत कम पूंजी है और आप रूसी शेयरों का एक पोर्टफोलियो एकत्र करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं;
एक पोर्टफोलियो है जो परिसंपत्ति वर्ग और भूगोल द्वारा अत्यधिक विविध है;
स्वचालित रूप से प्रदान किए गए उत्तोलन के कारण, आरटीएस सूचकांक पर वायदा खरीदने से डरते हैं।
अधिक लाभदायक ईटीएफ एफएक्सआरएल या बीपीआईएफ एसबीएमएक्स: https://youtu.be/djxq_aHthZ4
एफएक्सआरएल ईटीएफ कैसे खरीदें
फाइनेक्स से एफएक्सआरएल ईटीएफ खरीदने के लिए, आपके पास मॉस्को एक्सचेंज तक पहुंच वाला ब्रोकरेज खाता होना चाहिए। यदि आपके पास कोई खाता नहीं है, तो आप Phinex Buy ETF की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करके एक खाता खोल सकते हैं। करों का भुगतान करने से बचने के लिए, आपको एक व्यक्तिगत निवेश खाते पर या कम से कम 3 वर्षों की होल्ड के साथ एक नियमित ब्रोकरेज खाते पर FXRL खरीदना चाहिए । फंड खरीदने के लिए आप ब्रोकरेज खाते में रूबल और डॉलर दोनों जमा कर सकते हैं। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13186” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “795”] ईटीएफ एफएक्सआरएल पर मुख्य जानकारी [/ कैप्शन] फंड ब्रोकर की वेबसाइट पर या एक विशेष एप्लिकेशन के माध्यम से टिकर “एफएक्सआरएल” या आईएसआईएन कोड आईई 00 बीक्यू 1 वाई 6480 दर्ज करके पाया जा सकता है। इसके बाद, शेयरों की आवश्यक संख्या दर्ज करें, आवेदन स्वचालित रूप से लेनदेन की लागत दिखाएगा, और ऑपरेशन की पुष्टि करेगा। एक शेयर की कीमत केवल 39.2 रूबल है, इसलिए आप इसे न्यूनतम जमा राशि के साथ खरीद सकते हैं। कम लागत के कारण, पोर्टफोलियो में आवश्यक भार के लिए आवश्यक शेयरों की संख्या की सटीक गणना करना संभव है।
एफएक्सआरएल ईटीएफ आउटलुक
एफएक्सआरएल बेंचमार्क का काफी सटीक पालन करता है, फिनेक्स के प्रबंधन की गुणवत्ता रूस में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। विश्व बाजार के लिए फंड का कमीशन उच्च माना जाता है, लेकिन रूस के लिए यह औसत है। यह रूसी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। हालांकि, रूसी शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश की व्यवहार्यता संदिग्ध है। निवेश राजनीतिक और आर्थिक जोखिम में हैं, रूस 2014 से लगातार कड़े प्रतिबंधों के खतरे में है। रूसी शेयर बाजार में दुनिया में सबसे ज्यादा लाभांश उपज है, और यह अभी भी कंपनी के मुनाफे के मुकाबले काफी सस्ता है। यह 10 से अधिक वर्षों की अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। ये दो कारक इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि तेजी से विकास की अवधि को 25% तक काफी गहरे सुधारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बाजार में गिरावट नए प्रतिबंधों के बारे में राजनेताओं के बयानों, सैन्य कार्रवाई की धमकी, अमेरिकी बाजार में सुधार या तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है। एफएक्सआरएल ईटीएफ में निवेश करते समय इस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसे मासिक या त्रैमासिक आधार पर नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सुधारों के बाद खरीदना चाहिए। आरटीएस सूचकांक सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक सूचकांकों में से एक है। 1995 में व्यापार की शुरुआत से 2022 तक, उन्होंने 1400% जोड़ा। तुलना के लिए, इसी अवधि के लिए यूएस SP500 सूचकांक में 590% की वृद्धि देखी गई। लेकिन अमेरिकी बाजार के विपरीत, जहां साप्ताहिक चार्ट पर वृद्धि 45 डिग्री के कोण पर एक रेखा की तरह दिखती है, आरटीएस तूफानी है। तब से, रूस ने कई गंभीर संकटों का अनुभव किया है जिसने निवेश का अवमूल्यन किया है। यदि किसी निवेशक ने 2008 के वसंत में आरटीएस इंडेक्स को उच्च स्तर पर खरीदा होता, तो वह अभी भी गिरावट से उबर नहीं पाता। यदि स्थिति का औसत नहीं है।
2008 के बाद से, MICEX इंडेक्स ने 100% की वृद्धि दिखाई है। यह अंतर राष्ट्रीय मुद्रा की विनिमय दर के कारण है। दोनों सूचकांकों की संरचना में समान शेयरों में समान शेयर शामिल हैं। लेकिन रूबल के मुकाबले डॉलर की विनिमय दर दोगुनी हो गई, मजबूती से 75 रूबल से ऊपर आ गई। 2014 की घटनाओं के बाद, कई विश्लेषकों ने दावा किया कि रूबल अपनी स्थिति फिर से हासिल कर लेगा और 35-45 पर वापस आ जाएगा। वर्तमान में, विश्लेषक प्रति डॉलर 100 रूबल का अनुमान लगाते हैं। सेंट्रल बैंक की नीति के लिए धन्यवाद, रूबल के मुकाबले डॉलर के भाव झटके के दौरान कम अस्थिर हो गए। स्थिति के स्थिरीकरण और रूबल को मजबूत करने की दिशा में एक प्रवृत्ति की शुरुआत के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। उसी समय, MICEX सूचकांक अधिक अनुमानित है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मुद्रा दर पर निर्भर करता है। निर्यातक कंपनियां इसे ध्यान में रखने को मजबूर हैं। मॉस्को एक्सचेंज के शेयरों में वृद्धि के साथ भी आरटीएस सूचकांक महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दिखा पाएगा, अगर रूबल विनिमय दर एक और झटके से गुजरती है। ईटीएफ एफएक्सआरएल खरीदते समय, आपको संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्रा की गतिशीलता के लिए पूर्वानुमान लगाना चाहिए, आप विविधीकरण के लिए एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। उन निवेशकों के लिए जो मानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्रा ईटीएफ को मजबूत करेगी रूसी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए एफएक्सआरएल सबसे अच्छा विकल्प है।
