Kaj je FXCN ETF, sestava sklada, spletni grafikon, napoved

Kaj je FXCN ETF, donos od leta 2022, sestava sklada, spletne lestvice, napoved.
ETF in
vzajemni skladi so skladi, ki vlagajo v vrednostne papirje, kovine ali blago. Čim bolj natančno sledijo določenemu indeksu ali izdelku. Indeksni sklad je eden najboljših načinov za pasivnega vlagatelja, ki želi vlagati v gospodarstvo države. Obstajajo sredstva, s katerimi se trguje na borzi, ki se zbirajo na podlagi priljubljene naložbene strategije. FinEx China UCITS ETF – (ETF FXCN) je edini ETF na moskovski borzi, ki vam omogoča sodelovanje pri rasti kitajskega gospodarstva.
Irsko podjetje Finex tesno sledi Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR. Vlagatelji lahko kupijo delnice FXCN ETF za rublje ali dolarje.

Sestava sklada ETF FXCN na delnicah Kitajske

Družba za upravljanje se zavezuje, da bo ponovila sestavo in strukturo indeksa Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR. To ni indeks Kitajske, temveč referenčni indeks ameriškega ponudnika Solactive za sledenje gibanja delnic v razvitih državah in državah v razvoju. Ta indeks spremlja dinamiko kotacij podjetij z veliko in srednjo kapitalizacijo. Zajema približno 85 % kitajskih delnic (brez kitajskih A-delnic). Indeks je izračunan kot indeks celotnega donosa, ponderiran s tržno kapitalizacijo, valuta indeksa je ameriški dolar. Dividende so v celoti reinvestirane. V začetku leta 2022 indeks vključuje 225 kitajskih podjetij. FXCN ETF navaja, da je v portfelju 233 vrednostnih papirjev, od katerih jih je 6 z ničelnim deležem. Najpomembnejša so podjetja z največjo težo v indeksu. V prvih desetih podjetjih vidimo, znani kitajski velikani. Polovica vrednostnih papirjev ima manj kot 0,2-odstotni delež.

Top 10 ETF FXCN izgleda takole:

• TENCENT ORD – 17,21 %;
• ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD – 11,3 %;
• MEITUAN DIANPING-RAZRED B – 5,38%;
• CCB ORD H – 3,36 %;
• COM ADR REP 2 CL A ORD – 3,31 %;
• PING NAROČILO H – 2,3%;
• ICBC ORD H – 2,24 %;
• BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD – 2,13 %;
• NETEASE ADR REP 25 ORD – 1,86%;
• WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC – 1,66 %.

Skupaj prvih deset delnic predstavlja približno polovico portfelja. Enako je pri razdelitvi po panogah, tretjina portfelja – deleži potrošniških dobrin selektivnega povpraševanja, skoraj četrtina komunikacijskih storitev, 17 % danih finančni industriji.

A-delnice so delnice, s katerimi se trguje samo na kitajski borzi, nakupi vlagateljev iz drugih držav so omejeni. Velja za zelo tvegano naložbo.

Indeks (in s tem sklad) vključuje bolj konzervativne delnice:

• H-delnice/Red Chips (Hongkonška borza);
• ADR/N-delnice (ZDA);
• Delnice B (Šanghaj in Šenžen).

Čas za zaslužek na Kitajskem, China ETF sklad FXCN od Finexa, ali se splača kupiti, pregled: https://youtu.be/xmDyKfYUWGI

Donosi sklada FXCN

Vlagateljev strošek naložbe v FXCN ETF 0,9 % NAV (neto vrednosti sredstev) na leto. Ta znesek vključuje vse stroške sklada, družba zagotavlja, da je to najvišji znesek, ki ga bo vlagatelj plačal. Ta znesek se dodatno ne odšteje od posredniškega računa, upošteva se pri kotacijah. Za Rusijo se takšne provizije štejejo za povprečne, medtem ko v ZDA večina skladov zaračuna desetkrat manj. Morda se ne zdi pomembno, toda pri pasivni naložbi 10–30 let je lahko vsak 1 % vreden 10–30 % izgubljenih donosov. Upoštevati je treba tudi provizijo posrednika pri nakupu in prodaji delnic ter davke.
Donosnost naložbe v FXCN ETF je odvisna od naslednjih parametrov:

1. Dinamika kotacij, vključenih v indeks kitajskih delnic.
2. dividendno politiko.
3. Menjalni tečaji.

Oglejmo si podrobneje zadnjo točko. Kitajska podjetja, ki sestavljajo indeks, so usmerjena v kitajski juan, vendar se s skladom Solactive GBS trguje v ameriških dolarjih. Vlagatelj na moskovski borzi lahko kupi fxcn sklad tako za rublje kot za dolarje. Lahko kupuje za dolarje in prodaja za rublje ali obratno. Če rubelj pade glede na dolar, lahko vlagatelj ustvari dobiček v rubljih, tudi če se cena sklada v dolarjih zniža. To točko je vredno razmisliti. Sklad trguje od decembra 2013. V tem času je sklad pokazal 204,66% v rubljih in 29,66% v ameriških dolarjih. Tako velika razlika je posledica padca rublja v letu 2014.
Dobičkonosnost ETF FXCN za celotno obdobje obstoja [/ caption] 2021 ni bilo najbolj ugodno leto za kitajsko gospodarstvo, prišlo je do popravka za več kot 25%. Toda dolgoročni vlagatelji so vseeno ustvarili dobiček tako v rubljih kot v dolarjih. Kot lahko vidite, je prišlo do 3 popravkov kitajskega indeksa v 8 letih. Relativno veliki padci, ki so trajali več mesecev, včasih več kot eno leto. Vlaganje v delniški sklad za kratka obdobja je zelo tvegano. Po podatkih družbe za upravljanje Phinex je povprečna volatilnost sklada 20,99 % na leto, napaka sledenja je 0,39 %.

Kako kupiti FXCN ETF

Če želite vlagati v kitajsko gospodarstvo prek FXCN ETF podjetja Phinex, morate imeti
posredniški računz dostopom do moskovske borze. Za začetnike je na uradni spletni strani Phoenixa razdelek Buy ETF, kjer lahko izberete posrednika in odprete račun. Vlagatelji lahko kupijo FXCN ETF z običajnimi ali individualnimi posredniškimi računi. Če želite biti oproščeni davkov, morate hraniti sklad več kot 3 leta na rednem računu ali izbrati IIS tipa B. Za nakup morate na račun položiti rublje ali dolarje. In lahko oboje. Če želite najti sklad FXCN na spletnem mestu posrednika ali v aplikaciji za trgovanje, morate vnesti oznako »FXCN«, če iskanje ne vrne kode ISIN IE00BD3QFB18. Nato vnesite želeno število delnic, se seznanite z zneskom transakcije in potrdite transakcijo. Trenutno ceno lahko preverite v aplikaciji posrednika ali na spletni strani Moskovske borze
https://www.moex.com/en/issue.aspx?board=TQTF&code=FXCN. V začetku leta 2022 je 3068 rubljev. Za leto 2022 je to edini način za vlaganje v kitajsko gospodarstvo na moskovski borzi.

Obeti za FXCN ETF

FXCN ETF je najstarejši sklad na moskovski borzi, tradicionalno eden izmed 10 najbolj priljubljenih instrumentov. Po podatkih Moskovske borze za leto 2022 je na 3. vrstici v prvih desetih skladih v portfeljih ruskih zasebnih vlagateljev. FXCN je kupljen zaradi
diverzifikacije portfelja in zaradi dolgoročne rasti kitajskega gospodarstva. Vodilne investicijske hiše in analitiki, vključno s Svetovno banko, so pozitivni glede kitajskega gospodarstva. Menijo, da bodo v naslednjih 10 letih kitajska podjetja pokazala znatno rast. Pred vlaganjem v kitajsko gospodarstvo je treba izračunati tveganja.

FXCN je delniški sklad in je zelo volatilen. Kupiti ga morate v portfelju z visokim tveganjem. Vlagatelji z nizkim ali zmernim tveganjem naj ne vključujejo več kot 13% FXCN, delež obveznic mora biti vsaj 20%.

Rast BDP na Kitajskem ne pomeni, da bodo izvozna podjetja pokazala močno rast. Ne pozabite, da se to Srednje kraljestvo nanaša na trge v razvoju. V skladu z zahtevami EU morajo biti vsi borzni skladi označeni kot tvegane naložbe od 1 do 7, kjer višje vrednosti pomenijo visoko tveganje. FXCN je na ravni 6. Ruska borza velja za tvegano, FXRL je na ravni 5, tna na ameriških delnicah je na ravni 5. Kitajsko gospodarstvo ima veliko težav, ki jih niti strokovnjaki ne morejo upoštevati. Pozornost je treba nameniti spopadu med ZDA in Kitajsko, obnašanje kitajskega trga je odvisno od ukrepov kabineta Joeja Bidna. Očitnih konfliktov med državama je manj, a politika ZDA je usmerjena v uničenje kitajskega gospodarstva. V letu 2022 je dobra priložnost za nakup cenejših delnic Kitajske, računajoč na novo visoko ceno. Vendar je treba upoštevati, da se lahko upad nadaljuje in kotacije lahko izgubijo še 15-30%. Nakupe je treba opraviti v enakih delih po določenih časovnih obdobjih ali počakati na razčlenitev drsečega povprečja 200 navzgor na dnevnem grafikonu.

Prednosti FXCN

1. Edini sklad v Rusiji, ki vlaga v kitajske delnice.
2. Velik potencial rasti v naslednjih desetih letih.
3. Razpoložljivost – cena 1 delnice je majhna, vključno s fxcn, lahko si privošči vlagatelj s kakršnim koli kapitalom. Za nakup fxcn vam ni treba biti kvalificiran vlagatelj.

Slabosti FXCN

1. Portfelj je močno odvisen od dinamike velikanov – Alibabe in Tencenta.
2. Kitajski trg se razvija, težave so, poteka trgovinska vojna z ZDA, ne ve se, kdo bo na koncu zmagovalec.
3. Sklad je registriran na Irskem in če se bodo pojavile težave, ruski vlagatelji verjetno ne bodo mogli pridobiti pravne zaščite v Evropski uniji.
4. Precej visoke za svetovni etf: provizije skladov. Upravljavci sporočajo, da ne nameravajo slediti svetovnemu trendu zniževanja stroškov vlagateljev. .