S&P 500 indeksining mohiyati nimada, qaysi kompaniyalar kiritilgan, 20-50 yil uchun grafik

STANDARD & POOR’S 500 Index (S&P 500) dunyodagi eng mashhur va taniqli fond indekslaridan biridir. Uni Dow Jones indeksi bilan tenglashtirish mumkin. 2021-yil 29-oktabrda indeks eng yuqori darajaga yetdi, shuning uchun uning istiqbollari juda yaxshi.

S&P 500 nima

“S&P 500″ qisqartmasi fond bozori indeksiga ishora qiladi. Ayni paytda u 500 AQSh kompaniyasining aktsiyalarini kuzatib boradi. Ularning barchasi katta kapitallashuv darajasi bilan ajralib turadi. SP500 tufayli siz fond bozori faoliyatini kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, u eng yirik kompaniyalarning xatarlari va daromadlari haqida hisobot beradi. Indeks ko’pincha investorlar tomonidan butun bozor uchun benchmark sifatida ishlatiladi. Boshqa barcha turdagi investitsiyalar bilan taqqoslanadi. 2021 yil holatiga ko’ra, indeks yiliga o’rtacha 13% daromadga ega. Joriy yilning oktyabr oyida u tarixiy maksimal darajaga yetdi. Ayni paytda kunlik maksimal va maksimal yopilish qiymati 4 608,08 ni tashkil etdi. [sarlavha id=”attachment_7712″ align=”aligncenter” width=”659″]
s&p 500 today – 12/18/2021[/caption] Birja yoki fond indeksi tushunchasining o’zi investorlar bir vaqtning o’zida butun aksiyalar guruhi yoki boshqa turdagi aktivlar uchun umumiy narx dinamikasini aniqlashi mumkin bo’lgan ko’rsatkichni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, bir vaqtning o’zida bir nechta aktsiyalar hisobga olinadi, masalan, bitta mamlakatdagi barcha kompaniyalar, ularning narxi qo’shiladi. Ikkinchisi, o’z navbatida, maxsus tanlangan koeffitsientlar bilan ko’paytiriladi. Indeksning raqamli qiymati, agar alohida vaqtni oladigan bo’lsak, hech qanday foydali ma’lumotni o’z ichiga olmaydi. Investorlar barcha aktivlar guruhi uchun narx ko’rsatkichi ma’lum vaqt oralig’ida qanday o’zgarishini kuzatadilar. Standart muddat – 10 yil. Agar indeks 10 yil davomida o’sishda davom etsa, bu mamlakat iqtisodiyoti yaxshi holatda ekanligidan dalolat beradi. Kompaniyalarning aktsiyalari barqaror istiqbolga ega va shunga mos ravishda ularni sotib olish kelajakda insonga yaxshi foyda keltiradi. S&P 500 indeksi ikki taʼsischi moliyaviy kompaniyaning nomlarini oʻz ichiga oladi. Bu standart va kambag’al. Rasmiy ravishda 1957 yil 4 martda joriy etilgan. 1966 yilda uni McGraw-Hill sotib oldi. Shundan so’ng, indeks bir necha bor boshqa tashkilotlar tomonidan qo’lga kiritildi. Endi u Dow Jones egasining kompaniyasiga tegishli. [sarlavha id=”attachment_7730″ align=”aligncenter” width=”696″] Shundan so’ng, indeks bir necha bor boshqa tashkilotlar tomonidan qo’lga kiritildi. Endi u Dow Jones egasining kompaniyasiga tegishli. [sarlavha id=”attachment_7730″ align=”aligncenter” width=”696″] Shundan so’ng, indeks bir necha bor boshqa tashkilotlar tomonidan qo’lga kiritildi. Endi u Dow Jones egasining kompaniyasiga tegishli. [sarlavha id=”attachment_7730″ align=”aligncenter” width=”696″]
1990 yildan 2012 yilgacha bo’lgan SP500 indeksining jadvali [/ caption]

S&P 500 indeksiga nimalar kiradi

Indeks quyidagicha tuzilgan. Kapitallashuv bo’yicha AQShning 500 ta eng yirik kompaniyalari hisobga olinadi. Biroq, bu erda bir qator nuanslar mavjud. Masalan, hisoblashda faqat bozorda erkin muomalaga ega bo’lgan kapitallashuv hajmlari (aktsiyalarning kamida 50%) hisobga olinadi. Xususiy kompaniyalar va aktsiyalarini fond bozorida sotib olish mumkin bo’lmagan tashkilotlar hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, indeksga kiritilgan aksiyalar likvidligi bilan ajralib turishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, istalgan vaqtda aktsiyalarni sotib olish yoki sotish imkoniyati bo’lishi kerak. S&P 500 tarkibi har chorakda ko’rib chiqiladi. O’zgarishlar asosan quyidagilarga taalluqlidir:

• ayrim kompaniyalarni indeksga kiritish va chiqarib tashlash;
• tashkilotning indeksdagi ulushini kamaytirish yoki oshirish;

Ayni paytda S&P 500 ning asosiy joriy tarkibi quyidagicha ko’rinadi:

Maqolani o’qish vaqtida jadvaldagi ma’lumotlar allaqachon o’zgargan bo’lishi mumkinligini unutmang. Indeksdagi kompaniyalar ulushi, yuqorida aytib o’tilganidek, har chorakda qayta hisoblab chiqiladi. Shuni ham hisobga olish kerakki, kompaniyaning indeksdagi umumiy og’irligi biroz notekis taqsimlangan. Misol uchun, eng yaxshi 10 ta kompaniya umumiy og’irlikning atigi 25% ni tashkil qiladi. Ro’yxatdagi keyingi 15 ta tashkilot umumiy hajmning deyarli uchdan bir qismini egallaydi. TOP-50 ga kirgan kompaniyalar ulushi taxminan 50% ni tashkil qiladi. Indeks ro’yxatining pastki qismida joylashgan kompaniyalarning og’irligi, ya’ni. 400 dan 500 gacha o’rinlarni egallaydi, juda ahamiyatsiz bo’ladi. O’rtacha, bu 0,01 dan 0,05% gacha. Bular. Agar biz ushbu raqamlarni jadval bilan taqqoslasak, shunday bo’ladi

S&P 500 qanday ishlaydi

S&P 500 indeksni tashkil etuvchi kompaniyalarning bozor kapitallashuvini diqqat bilan kuzatib boradi. Bu erda “bozor kapitallashuvi” atamasi kompaniya tomonidan chiqarilgan aktsiyalarning umumiy qiymatini anglatadi. Uni hisoblash oson. Kompaniya chiqaradigan aktsiyalar sonini ularning soniga ko’paytirish kifoya. Misol uchun, agar tashkilot 100 milliard dollar bozor kapitallashuviga ega bo’lsa, u 10 milliard dollarlik bozor kapitallashuviga ega bo’lgan kompaniyadan 10 barobar ko’p foyda oladi.

2021 yil holatiga ko’ra, S&P 500 ning umumiy bozor kapitallashuvi taxminan 27,5 trillion dollarni tashkil etadi.

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, indeks faqat davlat aktsiyalarini o’lchaydi. Bu nazorat guruhlari, boshqa kompaniyalar yoki davlat organlariga tegishli qimmatli qog’ozlarni hisobga olmaydi. Indeksga kirish uchun kompaniya Amerika Qo’shma Shtatlarida joylashgan bo’lishi va bozor kapitallashuvi kamida 8,2 milliard dollar bo’lishi kerak. Shu bilan birga, uning aktsiyalarining kamida 50 foizi keng jamoatchilikka ochiq bo’lishi kerak. Qimmatli qog’ozlar har biri kamida 1 dollarga sotilishi kerak. Indeksga kirishdan oldin oxirgi to’rt chorakda tashkilot faqat ijobiy daromadga ega bo’lishi kerak. Shu bilan birga, tahlilchilar prognozlarga ko’ra, bu tendentsiya keyingi bir necha yil ichida davom etishi kerakligini tasdiqlashlari kerak. 2021 yil ma’lumotlariga ko’ra, S&P 500 sektorlari bo’yicha taqsimot quyidagi qiymatlarni o’z ichiga oladi:

• Axborot texnologiyalari: 27,5%;
• Sog’liqni saqlash: 14,6%;
• Maishiy xizmatlar: 11,2%;
• Aloqa xizmatlari: 10,9%;
• Moliya: 9,9%;
• Sanoat: 7,9%;
• Iste’mol tovarlari: 7,0%;
• Kommunal xizmatlar: 3,1%;
• Ko’chmas mulk: 2,8%;
• Materiallar: 2,6%;
• Energiya: 2,5%.

Grafiklar va tushuntirishlar

Pandemiya tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy inqirozga qaramay, indeks o‘zining ijobiy o‘sish tendentsiyasini saqlab qolmoqda.

Tahlilchilar o’sish 12 oylik ufqda 8% gacha yetishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. O’rtacha, S&P 500 va uning o’tmishdoshlarining butun mavjudligi davomida indeksning yillik daromadi + 9,7% ni tashkil etdi.Uzoq
muddatda, dividendlarni doimiy ravishda qayta moliyalash bilan, indeksni o’z ichiga olgan kompaniyalarning aktsiyalari o’z egasini oshirishi mumkin. 10% gacha qaytish.

S&P 500 bilan qanday qilib pul ishlash mumkin

Rossiya Federatsiyasining oddiy fuqarosi S&P 500 ga to’g’ridan-to’g’ri sarmoya kirita olmaydi. Bu indeks egalari qat’iy rioya qiladigan siyosat bilan bog’liq. Biroq, bir kishi indeks fondi bilan uning ish faoliyatini taqlid qilishi mumkin. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi fuqarolari S&P 500 tarkibiga kiruvchi kompaniyalarning aktsiyalarini oddiygina sotib olishlari mumkin. Ular ham yaxshi daromad keltiradi. Ko’pgina investorlar S&P 500 dan iqtisodiy ko’rsatkich sifatida foydalanadilar. Gap shundaki, AQSh iqtisodiyoti barqarorligi bilan ajralib turadi. Shu bois, ushbu mamlakat hududida joylashgan indeksga kiritilgan kompaniyalar ishonchliligi va istiqbollari bilan ajralib turadi. Bu investorlarga ushbu tashkilotlardan sotib olgan aktsiyalarining qiymatiga ishonch beradi. S&P 500 faqat AQSh aktsiyalarini o’lchaganligi sababli, investorlarga boshqa mamlakatlar bozorlari haqida unutmaslik tavsiya etiladi. So’nggi yillarda Xitoy va Hindistonni yanada rivojlantirish uchun yaxshi istiqbollar mavjud. Ehtimol, vaqti-vaqti bilan ushbu mintaqada joylashgan kompaniyalarga tegishli qimmatli qog’ozlarni sotib olish mantiqiydir. Yangi boshlanuvchilar uchun S&P 500 indeksiga sarmoya kiritish – SP indeksiga qanday sarmoya kiritish kerak: https://youtu.be/ZJrL75jL6rM Ba’zi tahlilchilar kelgusida bir necha yil ichida Xitoy va Hindistonning qimmatli qog’ozlari AQSh bilan bir xil pozitsiyaga yetishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. aktsiyalar. Ko’proq optimistik prognozchilar qimmatli qog’ozlar hatto ulardan ustun turishiga ishonishadi. Biroq, bularning barchasi faqat ishonchli asosga ega bo’lmagan bashorat va taxminlardir. Biroq, ularni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Keyingi bir necha yil ichida dunyodagi iqtisodiy vaziyat keskin o’zgarishi mumkin.

S&P 500 savdo strategiyalari

Ushbu indeks bilan bog’liq o’nlab savdo strategiyalari mavjud. Bu erda treyderlar skalpingdan tortib uzoq muddatli investitsiyalargacha bo’lgan barcha usullardan foydalanadilar. Biroq, boshqa usullardan tashqari, S&P 500 va boshqa turdagi indekslar yoki aktsiyalar o’rtasidagi tarqalishni yaqinlashtirish yoki ajratishga qaratilgan bitimlarni tuzishni o’z ichiga olgan usul mavjud. Rasmiy ravishda, bu juftlik savdosining turlaridan biri bo’lib, u hedjga tegishli.

S&P 500 dan asosiy xulosalar

1. Aksariyat investorlar S&P 500 yoki unga tegishli aktsiyalarning bir qismiga egalik qilish aktsiyalaringizni diversifikatsiya qilishning yaxshi usuli ekanligini uzoq vaqtdan beri bilishadi. Bu, birinchi navbatda, indeks hozirda fond bozorining katta qismini qamrab olganligi bilan bog’liq.
2. Biroq, ba’zida qimmatli qog’ozlar bozorining eng ishonchli birliklari ham tushib ketish xavfi mavjud. Bunday holda, treyderlar qisqa pozitsiyalarni ochishni afzal ko’radilar.
3. S&P 500-da bu erda qisqa pozitsiya turli yo’llar bilan ifodalanishi mumkin, S&P 500 ETF sotishdan indeks bo’yicha sotish optsionlarini sotib olish yoki fyucherslarni sotishgacha.

S&P 500 nima, SnP 500 indeksiga qanday sarmoya kiritish kerak, Uorren Baffetning S&P indeksi haqidagi fikri: https://youtu.be/OFRNvRaguoE pul. Buning uchun siz indeksga kiritilgan tashkilotlarning aktsiyalarini sotib olishingiz kerak bo’ladi. S&P 500 yaxshi o’sish istiqbollariga ega, bu qimmatli qog’ozlarni sotib olgan shaxsga barqarorlikni va uzoq muddatda aktsiyalardan daromadlarini oshirishni ta’minlaydi.