ດັດຊະນີ S&P 500 ແມ່ນຫຍັງ, ບໍລິສັດໃດຖືກລວມ, ຕາຕະລາງສໍາລັບ 20-50 ປີ

ດັດຊະນີ STANDARD & POOR’S 500 (S&P 500) ແມ່ນໜຶ່ງໃນດັດຊະນີຫຼັກຊັບທີ່ນິຍົມ ແລະ ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມັນສາມາດຖືກວາງໄວ້ຢູ່ໃນດັດຊະນີ Dow Jones. ໃນວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາປີ 2021, ດັດຊະນີໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງດີ.

S&P 500 ແມ່ນຫຍັງ

ຕົວຫຍໍ້ “S&P 500” ຫມາຍເຖິງດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນຈຸດນີ້, ລາວຕິດຕາມຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ 500 ສະຫະລັດ. ທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຈໍາແນກໂດຍລະດັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ. ຂໍຂອບໃຈກັບ SP500, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ມັນຍັງຈະລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ດັດຊະນີມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍນັກລົງທຶນເປັນດັດຊະນີສໍາລັບຕະຫຼາດທັງຫມົດ. ມັນຖືກປຽບທຽບກັບການລົງທຶນປະເພດອື່ນໆທັງຫມົດ. ຮອດປີ 2021, ດັດຊະນີມີຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະມານ 13% ຕໍ່ປີ. ໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້, ມັນໄດ້ບັນລຸສູງສຸດປະຫວັດສາດ. ໃນເວລານີ້, ມູນຄ່າຂອງການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງມື້ສູງແລະປິດສູງສຸດແມ່ນ 4,608.08.

ແນວຄວາມຄິດຂອງການແລກປ່ຽນຫຼືດັດຊະນີຫຼັກຊັບຫມາຍເຖິງຕົວຊີ້ວັດທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດກໍານົດນະໂຍບາຍດ້ານລາຄາລວມພ້ອມໆກັນສໍາລັບກຸ່ມຮຸ້ນທັງຫມົດຫຼືປະເພດອື່ນໆຂອງຊັບສິນ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ຫຼັກຊັບຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນເວລາດຽວກັນ, ຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດທັງຫມົດໃນປະເທດດຽວ, ເຊິ່ງລາຄາຈະຖືກເພີ່ມຂຶ້ນ. ສຸດທ້າຍ, ໃນທາງກັບກັນ, ຖືກຄູນດ້ວຍຄ່າສໍາປະສິດທີ່ເລືອກພິເສດ. ມູນຄ່າຕົວເລກຂອງດັດຊະນີ, ຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ເວລາແຍກຕ່າງຫາກ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ນັກລົງທຶນຕິດຕາມກວດກາວິທີການຕົວຊີ້ວັດລາຄາສໍາລັບກຸ່ມຊັບສິນທັງຫມົດມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານແມ່ນ 10 ປີ. ຖ້າດັດຊະນີສືບຕໍ່ເຕີບໂຕໃນໄລຍະ 10 ປີ, ນີ້ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເສດຖະກິດຂອງປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ. ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດມີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະ, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ການຊື້ຂອງພວກເຂົາຈະນໍາເອົາກໍາໄລທີ່ດີໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃນອະນາຄົດ. ດັດຊະນີ S&P 500 ມີຊື່ຂອງບໍລິສັດການເງິນທີ່ກໍ່ຕັ້ງສອງແຫ່ງ. ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານແລະທຸກຍາກ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 4 ມີນາ 1957. ໃນປີ 1966, ມັນໄດ້ມາໂດຍ McGraw-Hill. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດັດຊະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຫຼາຍຄັ້ງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບໍລິສັດເຈົ້າຂອງ Dow Jones.

ຢ່າລືມວ່າໃນເວລາອ່ານບົດຄວາມ, ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ. ສ່ວນແບ່ງຂອງບໍລິສັດໃນດັດຊະນີໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຄືນໃຫມ່, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ທຸກໆໄຕມາດຂອງປີ. ມັນຍັງຄວນຈະຖືກຄໍານຶງເຖິງວ່ານ້ໍາຫນັກທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດຢູ່ໃນດັດຊະນີແມ່ນແຈກຢາຍບໍ່ສະເຫມີກັນ. ຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດ 10 ອັນດັບຕົ້ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 25% ຂອງນ້ໍາຫນັກທັງຫມົດ. ຕໍ່ໄປ 15 ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈະຄອບຄອງເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະລິມານທັງຫມົດ. ສ່ວນແບ່ງຂອງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນ TOP-50 ຈະມີປະມານ 50%. ນ້ໍາຫນັກຂອງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງບັນຊີລາຍຊື່ດັດຊະນີ, i.e. occupies ຈາກ 400 ຫາ 500 ສະ​ຖານ​ທີ່​, ຈະ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ insignificant​. ໂດຍສະເລ່ຍ, ນີ້ແມ່ນຈາກ 0.01 ຫາ 0.05%. ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາປຽບທຽບຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ກັບຕາຕະລາງ, ມັນ turns ໃຫ້ເຫັນວ່າ

S&P 500 ເຮັດວຽກແນວໃດ

S&P 500 ຕິດຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງການລົງທືນຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດທີ່ສ້າງດັດຊະນີ. ຄໍາວ່າ “ການລົງທືນໃນຕະຫລາດ” ໃນທີ່ນີ້ຫມາຍເຖິງມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງຮຸ້ນທີ່ອອກໂດຍບໍລິສັດ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະຄິດໄລ່ມັນ. ມັນພຽງພໍທີ່ຈະຄູນຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ບໍລິສັດອອກໂດຍຈໍານວນຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າອົງການໃດຫນຶ່ງມີທຶນຕະຫຼາດ 100 ຕື້ໂດລາ, ມັນຈະມີລາຍໄດ້ 10 ເທົ່າຂອງກໍາໄລຂອງບໍລິສັດທີ່ມີທຶນຕະຫຼາດ 10 ຕື້ໂດລາ.

ມາຮອດປີ 2021, ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດຂອງ S&P 500 ແມ່ນປະມານ 27.5 ພັນຕື້ໂດລາ.

ມັນບໍ່ຄວນລືມວ່າດັດຊະນີພຽງແຕ່ວັດແທກຫຼັກຊັບສາທາລະນະ. ມັນບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຫຼັກຊັບທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມຄວບຄຸມ, ບໍລິສັດອື່ນຫຼືອົງການຂອງລັດຖະບານ. ເພື່ອ​ຈະ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ດັດ​ຊະ​ນີ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ແລະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ 8.2 ຕື້​ໂດ​ລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຢ່າງຫນ້ອຍ 50% ຂອງຮຸ້ນຂອງຕົນຈະຕ້ອງມີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ຫຼັກຊັບຕ້ອງຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ໂດລາຕໍ່ອັນ. ສີ່ໄຕມາດສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນດັດຊະນີ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງມີຜົນກໍາໄລໃນທາງບວກເທົ່ານັ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ນັກວິເຄາະຈໍາເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນ, ແນວໂນ້ມນີ້ຄວນຈະສືບຕໍ່ໃນຫຼາຍປີຂ້າງຫນ້າ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນ 2021, ການແບ່ງຕາມຂະແໜງການຂອງ S&P 500 ລວມມີຄ່າຕໍ່ໄປນີ້:

• ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: 27,5%;
• ດ້ານສຸຂະພາບ: 14,6%;
• ການບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກ: 11,2%;
• ການບໍລິການສື່ສານ: 10,9%;
• ການເງິນ: 9,9%;
• ອຸດສາຫະກຳ: 7,9%;
• ສິນຄ້າບໍລິໂພກ: 7.0%;
• ຜົນປະໂຫຍດ: 3.1%;
• ອະສັງຫາລິມະຊັບ: 2.8%;
• ວັດສະດຸ: 2.6%;
• ພະລັງງານ: 2.5%.

ກຣາບ ແລະ ຄຳອະທິບາຍ

ດັດຊະນີຮັກສາທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວໃນທາງບວກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ເກີດຈາກໂລກລະບາດ.

ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕອາດຈະສູງເຖິງ 8% ໃນໄລຍະຂອບເຂດ 12 ເດືອນ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ໃນໄລຍະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທັງຫມົດຂອງ S&P 500 ແລະຮຸ່ນກ່ອນຫນ້າ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີຂອງດັດຊະນີແມ່ນ + 9.7%
. ໃນໄລຍະຍາວ, ດ້ວຍການສະຫນອງເງິນປັນຜົນຄືນໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ປະກອບມີດັດຊະນີສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ. ກັບ 10% ກັບຄືນ.

ວິທີການຫາເງິນດ້ວຍ S&P 500

ພົນລະເມືອງສະເລ່ຍຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍຈະບໍ່ສາມາດລົງທຶນໂດຍກົງໃນ S&P 500. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍທີ່ເຈົ້າຂອງດັດຊະນີປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບຸກຄົນສາມາດ mimic ການປະຕິບັດຂອງຕົນດ້ວຍກອງທຶນດັດສະນີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍພຽງແຕ່ສາມາດຊື້ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ S&P 500. ພວກເຂົາຍັງຈະນໍາເອົາລາຍໄດ້ທີ່ດີ. ນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນໃຊ້ S&P 500 ເປັນຕົວຊີ້ວັດເສດຖະກິດ. ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກຈໍາແນກໂດຍສະຖຽນລະພາບຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລວມຢູ່ໃນດັດຊະນີ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອານາເຂດຂອງປະເທດນີ້, ໄດ້ຖືກຈໍາແນກໂດຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນທີ່ພວກເຂົາຊື້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກ S&P 500 ພຽງແຕ່ວັດແທກຫຼັກຊັບສະຫະລັດ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ບໍ່ລືມກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຂອງປະເທດອື່ນໆ. ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຈີນ​ແລະ​ອິນ​ເດຍ​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕື່ມ​ອີກ. ບາງທີມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນໄລຍະໆທີ່ຈະຊື້ຫຼັກຊັບທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ການລົງທຶນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນດັດຊະນີ S&P 500 – ວິທີການລົງທຶນໃນດັດຊະນີ SP: https://youtu.be/ZJrL75jL6rM ນັກວິເຄາະບາງຄົນແນະນໍາວ່າໃນອະນາຄົດ, ໃນສອງສາມປີ, ຮຸ້ນຈີນແລະອິນເດຍອາດຈະບັນລຸຕໍາແຫນ່ງດຽວກັນກັບສະຫະລັດ. ຫຸ້ນ. ການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີຫຼາຍເຊື່ອວ່າຫຼັກຊັບຈະຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພວກເຂົາດີກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນແລະການສົມມຸດຕິຖານທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ. ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ຍຸດທະສາດການຄ້າ S&P 500

ມີຫລາຍສິບຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດັດຊະນີນີ້. ໃນທີ່ນີ້, ພໍ່ຄ້າໃຊ້ວິທີການທີ່ມີຢູ່ຢ່າງເຕັມທີ່, ຈາກ scalping ກັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນອກເຫນືອຈາກວິທີການອື່ນໆ, ມີວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫລຸບຂອງທຸລະກໍາທີ່ແນໃສ່ການລວມຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການແຜ່ກະຈາຍລະຫວ່າງ S&P 500 ແລະປະເພດອື່ນໆຂອງດັດຊະນີ, ຫຼືຫຼັກຊັບ. ຢ່າງເປັນທາງການ, ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນປະເພດຂອງການຊື້ຂາຍຄູ່, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງ hedging.

ການຮັບເອົາຫຼັກຈາກ S&P 500

1. ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ມາດົນແລ້ວວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງ S&P 500, ຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫຼັກຊັບທີ່ມັນເປັນເຈົ້າຂອງ, ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າດັດຊະນີປະຈຸບັນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
2. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການຫຼຸດລົງເຖິງແມ່ນວ່າຫນ່ວຍງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພໍ່ຄ້າມັກເປີດຕໍາແຫນ່ງສັ້ນ.
3. ໃນ S&P 500, ຕໍາແຫນ່ງສັ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ສາມາດເປັນຕົວແທນໃນຫຼາຍວິທີ, ຕັ້ງແຕ່ການຂາຍ S&P 500 ETF ໄປຫາການຊື້ທາງເລືອກໃນດັດຊະນີຫຼືການຂາຍໃນອະນາຄົດ.

S&P 500 ແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການລົງທຶນໃນດັດຊະນີ SnP 500, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Warren Buffett ກ່ຽວກັບດັດຊະນີ S&P: https://youtu.be/OFRNvRaguoE ເງິນ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງຊື້ຮຸ້ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລວມຢູ່ໃນດັດຊະນີ. S&P 500 ມີຄວາມສົດໃສດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຫຼັກຊັບມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະໃນໄລຍະຍາວການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາຈາກຮຸ້ນ.