Головна» Индексы

У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 років

Индексы
Автор На читання 8 хв Оновлено

Індекс STANDARD & POOR’S 500 (S&P 500) є одним з найпопулярніших і найвідоміших світових фондових індексів. Його можна поставити в один ряд із індексом Доу-Джонс. 29 жовтня 2021 індекс досяг свого історичного максимуму, тому перспективи у нього цілком непогані.

Зміст
  1. Що таке S&P 500
  2. Що входить до індексу S&P 500
  3. Як працює S&P 500
  4. Графіки та пояснення
  5. Як заробляти за допомогою S&P 500
  6. Стратегії торгівлі S&P 500
  7. Ключові висновки щодо індексу S&P 500

Що таке S&P 500

Під абревіатурою S&P 500 мається на увазі індекс фондового ринку. На даний момент він відстежує акції 500 американських компаній. Усі вони відрізняються великим ступенем капіталізації. Завдяки SP500 можна відслідковувати результати ринку. Він також повідомлятиме про ризики та доходи найбільших компаній. Індекс часто використовується інвесторами як орієнтир для всього ринку. Його порівнюють із усіма іншими видами інвестицій. Станом на 2021 індекс має середню прибутковість близько 13% на рік. У жовтні цього року він досяг свого історичного максимуму. У цей час значення внутрішньоденного максимуму та максимального закриття становило 4 608,08.

У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 років
s&p 500 today – 18.12.2021
Під самим поняттям біржовий або фондовий індекс розуміється показник, за допомогою якого інвестори можуть визначити загальну динаміку цін одночасно на всю групу акцій або інших видів активів. Іншими словами – до уваги береться відразу кілька акцій, наприклад, усіх компаній окремо взятої країни, у яких складаються ціни. Останні, своєю чергою, множаться на спеціально підібрані коефіцієнти. Цифрове значення індексу, якщо брати окремий період, не несе в собі жодної корисної інформації. Інвестори стежать за тим, як змінюється ціновий показник на всю групу активів протягом певного проміжку часу. Стандартним вважається період 10 років. Якщо індекс протягом 10 років продовжує зростати, це буде показником того, що економіка країни знаходиться в хорошому стані.Акції компаній мають стабільні перспективи, а відповідно їх покупка принесе людині гарний прибуток у майбутньому. В індекс S&P 500 укладено назву двох фінансових компаній-засновників. Це Standard and Poor. Він був офіційно представлений 4 березня 1957 року. У 1966 році його купує компанія McGraw-Hill. Після цього індекс кілька разів купували інші організації. Наразі він знаходиться у власності компанії власника Доу Джонса.
У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 років
Графік індексу SP500 з 1990 до 2012 року

Що входить до індексу S&P 500

Індекс складається в такий спосіб. У розрахунок беруться 500 найбільших компаній США із капіталізації. Однак тут є низка нюансів. Наприклад при розрахунках враховуються ті обсяги капіталізації, які мають вільний оборот над ринком (мінімум 50% акцій). Приватні компанії та ті організації, акції яких придбати на фондовому ринку не вийде, до уваги не беруться. Крім цього, акції, що входять до складу індексу, повинні відрізнятися своєю ліквідністю. Іншими словами – має бути можливість будь-якої миті купити чи продати акції. Склад S&P 500 щокварталу переглядається. Зміни в основному стосуються:

  • включення та вимикання певних компаній з індексу;
  • зменшення чи збільшення частки акцій організації у індексі;

На даний момент основний актуальний склад S&P 500 виглядає приблизно так:

У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 років
Не слід забувати, що на момент прочитання статті дані в таблиці вже можуть змінитися. Частка компаній в індексі перераховується, як уже було сказано, щокварталу року. Також слід враховувати, що загальна вага компанії у складі індексу розподіляється дещо нерівномірно. Наприклад, на перші 10 компаній припадає лише 25% від усієї ваги. Наступні за списком 15 організацій займатимуть уже майже третину всього обсягу. Частка компаній, що входять до ТОП-50, дорівнюватиме приблизно 50%. Вага підприємств, що у підніжжя списку індексу, тобто. займає від 400 до 500 місця, буде зовсім незначною. У середньому це становить від 0,01 до 0,05%. Тобто. якщо порівнювати ці показники з таблицею, з’ясується,що вага таких гігантів індексу як Microsoft або Apple дорівнює приблизно 100 компаніям із п’ятої сотні списку.

Як працює S&P 500

S&P 500 ретельно стежить за ринковою капіталізацією компаній, що входять до індексу. Під терміном “ринкова капіталізація” тут мається на увазі загальна вартість акцій, що випускаються компанією. Розрахувати її нескладно. Достатньо помножити кількість акцій, які випускає компанія, на їхню кількість. Наприклад, якщо в організації значення ринкової капіталізації дорівнюватиме 100 мільярдам доларів, вона отримуватиме прибутку в 10 разів більше ніж компанія, з ринковою капіталізацією в 10 мільярдів доларів.

Станом на 2021 рік загальна ринкова капіталізація S&P 500 становить близько 27,5 трильйона доларів.

Не слід забувати, що індекс вимірює лише загальнодоступні акції. У ньому не враховуються ті цінні папери, що належать до контрольних груп, інших компаній чи державних установ. Для того, щоб потрапити в індекс, компанія має знаходитися на території Сполучених Штатів Америки та мати ринкову капіталізацію щонайменше 8,2 мільярда доларів. При цьому не менше 50% її акцій мають бути доступні широкому загалу. Цінні папери повинні продаватися за ціною щонайменше 1 долар за штуку. Останні чотири квартали перед потраплянням до індексу організація повинна мати лише позитивні прибутки. При цьому від аналітиків потрібно підтвердити, що, за прогнозами, така тенденція повинна зберігатися протягом наступних кількох років. Згідно з даними на 2021 рік, у розбивку по секторах S&P 500 входили наступні значення:

  • Інформаційні технології: 27,5%;
  • Охорона здоров’я: 14,6%;
  • Споживчі послуги: 11,2%;
  • Послуги зв’язку: 10,9%;
  • Фінанси: 9,9%;
  • Промисловість: 7,9%;
  • Споживчі товари: 7,0%;
  • Комунальні послуги: 3,1%;
  • Нерухомість: 2,8%;
  • Матеріали: 2,6%;
  • Енергія: 2,5%.

Графіки та пояснення

Індекс зберігає свою позитивну тенденцію зростання, навіть, незважаючи на кризу економіки, спричинену пандемією. [caption id="attachment_7710" align="aligncenter" width="623"]
У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 роківПотенціал зростання індексу SnP

Аналітики прогнозують, що на горизонті в 12 місяців зростання може становити до 8%. У середньому, за весь час існування S&P 500 та його попередників, річна прибутковість індексу становила +9,7%.
У чому суть індексу S&P 500, які компанії входять, графік за 20-50 роківУ довгостроковій перспективі при постійному рефінансуванні дивідендів акції компаній, які включає індекс, можуть приносити своєму власнику до 10% прибутковості.

Як заробляти за допомогою S&P 500

Середньостатистичного громадянина Російської Федерації не вдасться безпосередньо інвестувати в S&P 500. Це пов’язано з політикою, якої суворо дотримуються власники індексу. Проте, людина може імітувати його ефективність за допомогою індексного фонду. Крім того, громадяни РФ можуть просто купити акції компаній, що входять до складу S&P 500. Вони також будуть приносити непоганий дохід. Багато інвесторів використовують S&P 500 як економічний індикатор. Справа в тому, що економіка США відрізняється своєю стабільністю. Тому компанії, що входять до складу індексу, розташованого на території цієї країни, відрізняються своєю надійністю та перспективністю. Завдяки цьому інвестори впевнені у цінності акцій, які купують такі організації. Оскільки S&P 500 вимірює лише акції Сполучених Штатів Америки,інвесторам рекомендується не забувати і про ринки інших країн. Останніми роками Китай та Індія мають непогані перспективи подальшого розвитку. Можливо, є сенс у тому, щоб періодично купувати цінні папери, що належать компаніям, які розташовані в цьому регіоні. Деякі аналітики припускають, що в перспективі через кілька років акції Китаю та Індії можуть вийти на одну позицію з американськими. Оптимістичніші прогнозисти вважають, що цінним паперам навіть вдасться перевищити їх показники. Втім, це лише прогнози і припущення, які мають під собою твердого підстави. Проте ігнорувати їх все ж таки не варто. У найближчі кілька років економічна ситуація у світі може змінитись кардинально.Скидати з рахунків такий варіант у довгостроковій перспективі все ж таки не можна.

Стратегії торгівлі S&P 500

Стратегій торгівлі, пов’язаних із цим індексом, нині розроблено не один десяток. Тут трейдери використовують весь спектр існуючих методик, починаючи від скальпінгу та закінчуючи довгостроковими інвестиціями. Однак особняком серед інших способів стоїть метод, який передбачає укладання угод, спрямованих на сходження або розходження спреду між S&P 500 та іншими видами індексів або акціями. Формально це один з видів парного трейдингу, який відноситься до хеджування.

Ключові висновки щодо індексу S&P 500

  1. Основна кількість інвесторів давно в курсі, що володіння S&P 500 або частиною акцій компаній, що належать йому, – це непоганий спосіб диверсифікувати свої акції. Це пов’язано насамперед про те, що індекс нині охоплює більшу частину ринку.
  2. Однак іноді існує загроза падіння навіть найнадійніших одиниць фондового ринку. У цьому випадку трейдери вважають за краще відкривати короткі позиції.
  3. Стосовно S&P 500 коротка позиція тут може бути представлена ​​у різний спосіб, починаючи від продажу S&P 500 ETF і закінчуючи покупкою опціонів пут на індекс або продажем ф’ючерів.

Що таке S&P 500, як інвестувати в індекс SnP 500, думка Уоррена Баффета про index S&P: https://youtu.be/OFRNvRaguoE Незважаючи на те, що в S&P 500 входять в основному американські компанії, російські трейдери також можуть заробляти на індексі гроші. Для цього потрібно купувати акції організацій, які входять до індексу. S&P 500 має хороші перспективи зростання, що забезпечує людині, яка придбала цінні папери стабільність і в перспективі збільшення свого доходу від акцій.

info
Оцініть автора
Додати коментар