S&P 500 индексийн мөн чанар юу вэ, ямар компаниуд багтдаг вэ, 20-50 жилийн график

STANDARD & POOR’S 500 индекс (S&P 500) нь дэлхийн хамгийн алдартай, алдартай хувьцааны индексүүдийн нэг юм. Үүнийг Dow Jones индекстэй зэрэгцүүлж болно. 2021 оны 10-р сарын 29-нд индекс бүх цаг үеийн дээд цэгтээ хүрсэн тул түүний хэтийн төлөв нэлээд сайн байна.

S&P 500 гэж юу вэ

“S&P 500” гэсэн товчлол нь хөрөнгийн зах зээлийн индексийг хэлдэг. Энэ үед тэрээр АНУ-ын 500 компанийн хувьцааг хянадаг. Тэд бүгд их хэмжээний капиталжуулалтаар ялгагдана. SP500-ийн ачаар та хөрөнгийн зах зээлийн гүйцэтгэлийг хянах боломжтой. Мөн томоохон компаниудын эрсдэл, өгөөжийн талаар мэдээлэл хийнэ. Индексийг хөрөнгө оруулагчид ихэвчлэн зах зээлийн жишиг болгон ашигладаг. Үүнийг бусад бүх төрлийн хөрөнгө оруулалттай харьцуулж үздэг. 2021 оны байдлаар тус индекс жилд дунджаар 13%-ийн өгөөжтэй байна. Энэ оны аравдугаар сард түүхэн дээд цэгтээ хүрсэн. Энэ үед өдрийн дээд болон дээд хаалтын ханш 4,608.08 байв. [гарчиг id = “хавсралт_7712” align = “aligncenter” өргөн = “659”]
s&p 500 today – 12/18/2021[/caption] Бирж эсвэл хөрөнгийн индекс гэсэн ойлголт нь хөрөнгө оруулагчид бүхэл бүтэн бүлэг хувьцаа эсвэл бусад төрлийн хөрөнгийн үнийн ерөнхий динамикийг нэгэн зэрэг тодорхойлох үзүүлэлтийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, хэд хэдэн хувьцааг нэг дор тооцдог, жишээлбэл, нэг улсын бүх компаниудын үнийг нэмж тооцдог. Сүүлийнх нь эргээд тусгайлан сонгосон коэффициентээр үржүүлдэг. Хэрэв бид тусдаа хугацааг авч үзвэл индексийн тоон утга нь ямар ч хэрэгцээтэй мэдээллийг агуулдаггүй. Хөрөнгө оруулагчид тодорхой хугацааны туршид бүхэл бүтэн бүлгийн хөрөнгийн үнийн үзүүлэлт хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг хянадаг. Стандарт хугацаа нь 10 жил байна. Хэрэв энэ индекс 10 жилийн хугацаанд өссөөр байвал энэ нь улсын эдийн засаг сайн байгаагийн нэг үзүүлэлт болно. Компаниудын хувьцаа нь тогтвортой ирээдүйтэй бөгөөд үүний дагуу худалдан авалт нь ирээдүйд хүнд сайн ашиг авчрах болно. S&P 500 индекс нь үүсгэн байгуулагч хоёр санхүүгийн компанийн нэрсийг агуулдаг. Энэ бол Стандарт ба ядуу. Үүнийг 1957 оны 3-р сарын 4-нд албан ёсоор нэвтрүүлсэн. 1966 онд түүнийг McGraw-Hill худалдаж авсан. Үүний дараа индексийг бусад байгууллагууд хэд хэдэн удаа авсан. Одоо энэ нь Dow Jones-ийн эзэмшигчийн компанийн мэдэлд байна. [гарчиг id = “хавсралт_7730” align = “aligncenter” өргөн = “696”] Үүний дараа индексийг бусад байгууллагууд хэд хэдэн удаа авсан. Одоо энэ нь Dow Jones-ийн эзэмшигчийн компанийн мэдэлд байна. [гарчиг id = “хавсралт_7730” align = “aligncenter” өргөн = “696”] Үүний дараа индексийг бусад байгууллагууд хэд хэдэн удаа авсан. Одоо энэ нь Dow Jones-ийн эзэмшигчийн компанийн мэдэлд байна. [гарчиг id = “хавсралт_7730” align = “aligncenter” өргөн = “696”]
1990-2012 оны SP500 индексийн график [/ тайлбар]

S&P 500 индекст юу багтдаг вэ

Индексийг дараах байдлаар эмхэтгэсэн. АНУ-ын 500 том компанийг капиталжуулалтаар тооцсон болно. Гэсэн хэдий ч энд хэд хэдэн нюансууд байдаг. Жишээлбэл, тооцоолохдоо зөвхөн зах зээл дээр чөлөөтэй гүйлгээтэй байгаа капиталжуулалтын хэмжээг (хувьцааны 50-аас доошгүй хувь) харгалзан үздэг. Хувийн компаниуд болон хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа худалдаж авах боломжгүй байгууллагуудыг тооцохгүй. Түүнчлэн индекст багтсан хувьцаа нь хөрвөх чадвараараа ялгарах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, хувьцаагаа хэзээ ч худалдаж авах, зарах боломжтой байх ёстой. S&P 500-ийн бүтцийг улирал бүр хянаж байдаг. Өөрчлөлтүүд нь голчлон:

• тодорхой компаниудыг индекст оруулах, хасах;
• байгууллагын хувьцааны индекс дэх эзлэх хувь буурах, нэмэгдэх;

Одоогийн байдлаар S&P 500-ийн одоогийн үндсэн бүрэлдэхүүн дараах байдалтай байна:

Өгүүллийг уншиж байх үед хүснэгтийн өгөгдөл аль хэдийн өөрчлөгдсөн байж магадгүй гэдгийг битгий мартаарай. Индекс дэх компаниудын эзлэх хувийг аль хэдийн дурдсанчлан жилийн улирал бүр дахин тооцдог. Индекс дэх компанийн нийт жин бага зэрэг жигд бус тархсан байгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тухайлбал, топ 10 компани нийт жингийн дөнгөж 25 хувийг эзэлдэг. Жагсаалтын дараагийн 15 байгууллага нь нийт эзлэхүүний бараг гуравны нэгийг эзлэх болно. ТОП-50-д багтсан компаниудын эзлэх хувь ойролцоогоор 50% байх болно. Индекс жагсаалтын доод хэсэгт байгаа компаниудын жин, i.e. 400-аас 500 хүртэлх газар эзэлдэг бол маш бага байх болно. Дунджаар энэ нь 0.01-0.05% байна. Тэдгээр. Хэрэв бид эдгээр тоонуудыг хүснэгттэй харьцуулж үзвэл энэ нь харагдаж байна

S&P 500 хэрхэн ажилладаг

S&P 500 индексийг бүрдүүлдэг компаниудын зах зээлийн үнэлгээг сайтар хянаж байдаг. Энд “зах зээлийн үнэлгээ” гэсэн нэр томъёо нь компанийн гаргасан хувьцааны нийт үнийг хэлнэ. Үүнийг тооцоолоход хялбар байдаг. Компанийн гаргасан хувьцааны тоог тоогоор нь үржүүлэхэд л хангалттай. Тухайлбал, 100 тэрбум ам.долларын зах зээлийн үнэлгээтэй байгууллага бол 10 тэрбум ам.долларын зах зээлийн үнэлгээтэй компанийн ашгаас 10 дахин их ашиг олно.

2021 оны байдлаар S&P 500-ийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 27.5 их наяд доллар байна.

Индексээр зөвхөн төрийн хувьцааг хэмждэг гэдгийг мартаж болохгүй. Хяналтын бүлэг, бусад компани, төрийн байгууллагуудад хамаарах үнэт цаасыг тооцохгүй. Тус индекст хамрагдахын тулд АНУ-д байрлаж, зах зээлийн үнэлгээ нь дор хаяж 8.2 тэрбум ам.доллар байх ёстой. Үүний зэрэгцээ нийт хувьцааных нь 50-иас доошгүй хувь нь олон нийтэд нээлттэй байх ёстой. Үнэт цаас тус бүрийг дор хаяж 1 доллараар зарах ёстой. Индекс орохоос өмнөх сүүлийн дөрвөн улиралд байгууллага зөвхөн эерэг ашиг олох ёстой. Үүний зэрэгцээ шинжээчид урьдчилсан мэдээгээр энэ хандлага ойрын хэдэн жилд үргэлжлэх ёстой гэдгийг батлах шаардлагатай байна. 2021 оны мэдээллээс үзэхэд S&P 500-ийг салбараар нь ангилахад дараах утгууд багтсан байна.

• Мэдээллийн технологи: 27.5%;
• Эрүүл мэндийн үйлчилгээ: 14.6%;
• Хэрэглэгчийн үйлчилгээ: 11.2%;
• Харилцаа холбооны үйлчилгээ: 10.9%;
• Санхүү: 9.9%;
• Аж үйлдвэр: 7.9%;
• Өргөн хэрэглээний бараа: 7.0%;
• Хэрэглээ: 3.1%;
• Үл хөдлөх хөрөнгө: 2.8%;
• Материал: 2.6%;
• Эрчим хүч: 2.5%.

График ба тайлбар

Царт тахлын улмаас үүссэн эдийн засгийн хямралыг үл харгалзан индекс өсөлтийн эерэг хандлагаа хадгалсаар байна.

Шинжээчдийн таамаглаж буйгаар өсөлт 12 сарын хугацаанд 8 хүртэл хувь болно. Дунджаар, S&P 500 болон түүний өмнөх үеийнхний оршин тогтнох хугацаанд индексийн жилийн өгөөж нь + 9.7%
байсан.Урт хугацаанд ногдол ашгийг тогтмол дахин санхүүжүүлснээр индексийг багтаасан компаниудын хувьцаа эзэмшигчдээ өсгөж чадна. 10% хүртэл өгөөж.

S&P 500-ээр хэрхэн мөнгө хийх вэ

ОХУ-ын энгийн иргэн S&P 500-д шууд хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй. Энэ нь индексийн эзэд хатуу баримталдаг бодлоготой холбоотой. Гэсэн хэдий ч хүн индексийн сангаар түүний гүйцэтгэлийг дуурайж чаддаг. Нэмж дурдахад, ОХУ-ын иргэд S&P 500-ийн нэг хэсэг болох компаниудын хувьцааг худалдаж авах боломжтой. Тэд бас сайн орлого авчрах болно. Олон хөрөнгө оруулагчид S&P 500-ийг эдийн засгийн үзүүлэлт болгон ашигладаг. АНУ-ын эдийн засаг тогтвортой байдгаараа онцлогтой. Тиймээс тус улсын нутаг дэвсгэрт байрлах уг индекст багтсан компаниуд найдвартай байдал, хэтийн төлөвөөрөө ялгардаг. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад эдгээр байгууллагаас худалдаж авсан хувьцааны үнэд итгэх итгэлийг төрүүлдэг. S&P 500 зөвхөн АНУ-ын хувьцааг хэмждэг тул Хөрөнгө оруулагчдад бусад орны зах зээлийг мартаж болохгүй гэж зөвлөж байна. Сүүлийн жилүүдэд Хятад Энэтхэг хоёр орны цаашдын хөгжлийн хэтийн төлөв сайн байна. Магадгүй энэ бүс нутагт байрладаг компаниудын эзэмшдэг үнэт цаасыг үе үе худалдаж авах нь зүйтэй болов уу. S&P 500 индекст эхлэгчдэд хөрөнгө оруулах – SP индекст хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ: https://youtu.be/ZJrL75jL6rM Ирээдүйд Хятад, Энэтхэгийн хувьцаанууд АНУ-тай ижил байр суурьтай байж магадгүй гэж зарим шинжээчид үзэж байна. хувьцаа. Илүү өөдрөг таамаглагчид үнэт цаас нь тэднээс давж гарна гэж үзэж байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр нь баттай үндэслэлгүй зөвхөн таамаглал, таамаглал юм. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг үл тоомсорлож болохгүй. Ойрын хэдэн жилд дэлхийн эдийн засгийн байдал эрс өөрчлөгдөж магадгүй.

S&P 500 худалдааны стратеги

Энэ индекстэй холбоотой олон арван арилжааны стратеги байдаг. Энд худалдаачид скальпинг хийхээс эхлээд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хүртэл одоо байгаа бүх аргыг ашигладаг. Гэсэн хэдий ч, бусад аргуудаас гадна S&P 500 болон бусад төрлийн индекс, хувьцааны хоорондох зөрүүг нэгтгэх эсвэл салгахад чиглэсэн гүйлгээг хийх арга байдаг. Албан ёсоор бол энэ нь эрсдэлээс хамгаалахыг хэлдэг хос арилжааны нэг хэлбэр юм.

S&P 500-ийн гол дүгнэлтүүд

1. Ихэнх хөрөнгө оруулагчид S&P 500 буюу түүний эзэмшдэг хувьцааны тодорхой хэсгийг эзэмших нь хувьцаагаа төрөлжүүлэх сайн арга гэдгийг эртнээс мэддэг болсон. Энэ нь юуны түрүүнд тус индекс одоогоор хөрөнгийн зах зээлийн ихэнх хэсгийг хамарч байгаатай холбоотой юм.
2. Гэсэн хэдий ч заримдаа хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн найдвартай нэгжүүд ч унах аюул байдаг. Энэ тохиолдолд арилжаачид богино позиц нээхийг илүүд үздэг.
3. S&P 500-д энд байгаа богино позицийг S&P 500 ETF зарахаас эхлээд индексийн пут опцион худалдаж авах эсвэл фьючерс зарах зэрэг олон янзаар илэрхийлж болно.

S&P 500 гэж юу вэ, SnP 500 индекст хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ, Уоррен Баффет S&P индексийн талаархи санал бодол: https://youtu.be/OFRNvRaguoE мөнгө. Үүний тулд индекст багтсан байгууллагуудын хувьцааг худалдан авах шаардлагатай болно. S&P 500 нь өсөлтийн таатай төлөвтэй бөгөөд энэ нь үнэт цаас худалдаж авсан хүнд тогтвортой байдал, урт хугацаанд хувьцаанаас олох орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.