У чым сутнасць азначніка S&P 500, якія кампаніі ўваходзяць, графік за 20-50 гадоў

Індэкс STANDARD \u0026 POOR’S 500 (S \u0026 P 500) гэта адзін з самых папулярных і вядомых сусветных фондавых індэксаў. Яго можна паставіць у адзін шэраг з азначнікам Доу-Джонс. 29 кастрычніка 2021 г. індэкс дасягнуў свайго гістарычнага максімуму, таму перспектывы ў яго цалкам нядрэнныя.

Што такое S&P 500

Пад абрэвіятурай S & P 500 маецца на ўвазе індэкс фондавага рынку. На дадзены момант ён адсочвае акцыі 500 амерыканскіх кампаній. Усе яны адрозніваюцца вялікай ступенню капіталізацыі. Дзякуючы SP500 можна адсочваць вынікі фондавага рынку. Ён таксама будзе паведамляць аб рызыках і даходах найбуйнейшых кампаній. Індэкс часта выкарыстоўваецца фундатарамі ў якасці арыенціра для ўсяго рынка. Яго параўноўваюць з усімі іншымі відамі інвестыцый. Па стане на 2021 індэкс мае сярэднюю даходнасць каля 13% у год. Сёлета ў кастрычніку ён дасягнуў свайго гістарычнага максімуму. У гэты час значэнне ўнутрыдзённага максімуму і максімальнага закрыцця склала 4608,08.

Пад самім паняццем біржавы або фондавы індэкс маецца на ўвазе паказчык, з дапамогай якога інвестары могуць вызначыць агульную дынаміку цэн адначасова на ўсю групу акцый або іншых відаў актываў. Іншымі словамі – у разлік бярэцца адразу некалькі акцый, напрыклад усіх кампаній асобна ўзятай краіны, у якіх складаюцца кошты. Апошнія, у сваю чаргу, памнажаюцца на спецыяльна падабраныя каэфіцыенты. Лічбавае значэнне азначніка, калі браць асобны перыяд часу, не нясе ў сабе ніякай карыснай інфармацыі. Інвестары сочаць за тым, як змяняецца цэнавы паказчык на ўсю групу актываў на працягу пэўнага часовага прамежку. Стандартным лічыцца перыяд 10 гадоў. Калі індэкс на працягу 10 гадоў прадаўжае расці, гэта будзе паказчык таго, што эканоміка краіны знаходзіцца ў добрым стане. У акцый кампаній ёсць стабільныя перспектывы, а адпаведна іх купля прынясе чалавеку добры прыбытак у будучыні. У індэкс S \u0026 P 500 заключана назва двух фінансавых кампаній-заснавальнікаў. Гэта Standard and Poor. Ён быў афіцыйна прадстаўлены 4 сакавіка 1957 году. У 1966 году яго набывае кампанія McGraw-Hill. Пасля гэтага індэкс некалькі разоў набываўся іншымі арганізацыямі. Цяпер ён знаходзіцца ва ўласнасці кампаніі ўладальніка Доу Джонса.

Што ўваходзіць у індэкс S&P 500

Індэкс складаецца наступным чынам. У разлік бяруцца 500 найбуйнейшых кампаній ЗША па капіталізацыі. Аднак тут ёсць шэраг нюансаў. Напрыклад, пры разліках улічваюцца толькі тыя аб’ёмы капіталізацыі, якія маюць свабоднае абарачэнне на рынку (мінімум 50% акцый). Прыватныя кампаніі і тыя арганізацыі, акцыі якіх набыць на фондавым рынку не атрымаецца, у разлік не бяруцца. Апроч гэтага акцыі, якія ўваходзяць у склад індэкса, павінны адрознівацца сваёй ліквіднасцю. Іншымі словамі – павінна быць магчымасць у любы момант купіць або прадаць акцыі. Склад S&P 500 кожны квартал пераглядаецца. Змяненні ў асноўным датычацца:

• уключэнні і выключэнні вызначаных кампаній з азначніка;
• памяншэнні або павелічэнні дзелі акцый арганізацыі ў азначніку;

На дадзены момант асноўны актуальны склад S&P 500 выглядае прыблізна наступным чынам: Не варта забываць, што на момант чытання артыкула дадзеныя ў табліцы ўжо могуць змяніцца. Дзель кампаній у азначніку пералічваецца, як ужо было сказанае, кожны квартал года. Таксама варта ўлічваць, што агульная вага кампаніі ў складзе азначніка размяркоўваецца некалькі нераўнамерна. Напрыклад, на першыя 10 кампаній прыпадае толькі 25% ад усёй вагі. Наступныя па спісе 15 арганізацый будуць займаць ужо амаль трэць ад усяго аб’ёму. Доля кампаній, якія ўваходзяць у ТОП-50 будзе роўная прыкладна 50%. Вага кампаній, якія знаходзяцца ў падножжа спісу азначніка, г.зн. займае ад 400 да 500 месца, будзе зусім нязначная. У сярэднім гэта ад 0,01 да 0,05 працэнта. Г.зн. калі параўноўваць гэтыя паказчыкі з табліцай, высветліцца,

Як працуе S&P 500

S \u0026 P 500 старанна сочыць за рынкавай капіталізацыяй кампаній, якія ўваходзяць у індэкс. Пад тэрмінам “рынкавая капіталізацыя” тут маецца на ўвазе агульны кошт акцый, якія выпускаюцца кампаніяй. Разлічыць яе нескладана. Дастаткова памножыць колькасць акцый, якія выпускае кампанія, на іх колькасць. Напрыклад, калі ў арганізацыі значэнне рынкавай капіталізацыі будзе роўнае 100 мільярдам долараў, яна будзе атрымліваць прыбытку ў 10 разоў больш, чым кампанія, з рынкавай капіталізацыяй у 10 мільярдаў долараў.

Па стане на 2021 год агульная рыначная капіталізацыя S&P 500 складае каля 27,5 трыльёнаў долараў.

Не трэба забываць, што індэкс вымярае толькі агульнадаступныя акцыі. У ім не ўлічваюцца тыя каштоўныя паперы, якія належаць да кантрольных груп, іншым кампаніям або дзяржаўным установам. Для таго, каб патрапіць у азначнік, кампанія павінна знаходзіцца на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі і мець рынкавую капіталізацыю мінімум 8,2 мільярда даляраў. Пры гэтым не менш як 50 працэнтаў яе акцый павінны быць даступны шырокай грамадскасці. Каштоўныя паперы павінны прадавацца па кошце мінімум 1 даляр за штуку. Апошнія чатыры кварталы перад трапляннем у індэкс арганізацыя павінна мець толькі станоўчыя прыбыткі. Пры гэтым ад аналітыкаў трэба пацвердзіць, што па прагнозах такая тэндэнцыя павінна захоўвацца на працягу наступных некалькіх гадоў. Паводле дадзеных на 2021 год у разбіўку па сектарах S&P 500 уваходзілі наступныя значэнні:

• Інфармацыйныя тэхналогіі: 27,5%;
• Ахова здароўя: 14,6 працэнта;
• Спажывецкія паслугі: 11,2%;
• Паслугі сувязі: 10,9 працэнта;
• Фінансы: 9, 9%;
• Прамысловасць: 7,9 працэнта;
• Спажывецкія тавары: 7,0%;
• Камунальныя паслугі: 3,1 працэнта;
• Нерухомасць: 2,8%;
• Матэрыялы: 2, 6%;
• Энергія: 2,5 працэнта.

Графікі і тлумачэнні

Індэкс захоўвае сваю станоўчую тэндэнцыю росту, нават нягледзячы на ​​крызіс эканомікі, выкліканы пандэміяй. Аналітыкі прагназуюць, што на гарызонце
ў 12 месяцаў рост можа скласці да 8%. У сярэднім, за ўвесь час існавання S \u0026 P 500 і яго папярэднікаў, гадавая даходнасць індэкса складала 9,7%
У доўгатэрміновай перспектыве пры пастаянным рэфінансаванні дывідэндаў акцыі кампаній, якія ўключае ў сябе індэкс, могуць прыносіць свайму ўладальніку да 10% прыбытковасці.

Як зарабляць з дапамогай S&P 500

Сярэднестатыстычнаму грамадзяніну Расійскай Федэрацыі не атрымаецца наўпрост інвеставаць у S \u0026 P 500. Гэта звязана з палітыкай, якой строга прытрымліваюцца ўладальнікі індэкса. Аднак чалавек можа імітаваць яго эфектыўнасць з дапамогай індэкснага фонду. Акрамя таго, грамадзяне РФ могуць проста купіць акцыі кампаній, якія ўваходзяць у склад S \u0026 P 500. Яны таксама будуць прыносіць нядрэнны даход. Многія інвестары выкарыстоўваюць S&P 500 як эканамічны індыкатар. Справа ў тым, што эканоміка ЗША адрозніваецца сваёй стабільнасцю. Таму кампаніі, якія ўваходзяць у склад індэкса, размешчанага на тэрыторыі гэтай краіны, адрозніваюцца сваёй надзейнасцю і перспектыўнасцю. Дзякуючы гэтаму інвестары ўпэўнены ў каштоўнасці акцый, якія набываюцца ў такіх арганізацый. Бо S&P 500 вымярае толькі акцыі Злучаных Штатаў Амерыкі, інвестарам рэкамендуецца не забываць і аб рынках іншых краін. У апошнія гады Кітай і Індыя маюць нядрэнныя далягляды на наступнае развіццё. Магчыма, ёсць сэнс у тым, каб перыядычна купляць каштоўныя паперы, якія належаць кампаніям, размешчаным імёнаў у гэтым рэгіёне. Інвестыцыі для пачаткоўцаў у індэкс S \u0026 P 500 – як інвеставаць у index SP: https://youtu.be/ZJrL75jL6rM Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што ў перспектыве праз некалькі гадоў акцыі Кітая і Індыі могуць выйсці на адну пазіцыю з амерыканскімі. Больш аптымістычныя прагназісты мяркуюць, што каштоўным паперам нават атрымаецца перавысіць іх паказчыкі. Зрэшты, гэта ўсё толькі прагнозы і здагадкі, якія не маюць пад сабой цвёрдай падставы. Аднак ігнараваць іх усё ж не варта. У найбліжэйшыя некалькі гадоў эканамічная сітуацыя ў свеце можа памяняцца кардынальна.

Стратэгіі гандлю S&P 500

Стратэгій гандлю, звязаных з гэтым індэксам, у цяперашні час распрацавана не адзін дзясятак. Тут трэйдары выкарыстоўваюць увесь спектр існуючых методык, пачынаючы ад скальпінгу і заканчваючы доўгатэрміновымі інвестыцыямі. Аднак асабняком сярод астатніх спосабаў стаіць метад, які мяркуе заключэнне здзелак, накіраваных на сыходжанне або разыходжанне спрэда паміж S \u0026 P 500 і іншымі відамі індэксаў, або акцыямі. Фармальна, гэта адзін з відаў парнага трэйдзінгу, які адносіцца да хэджавання.

Ключавыя высновы па азначніку S&P 500

1. Асноўная колькасць інвестараў даўно ў курсе, што валоданне S \u0026 P 500 або часткай акцый якія належаць яму кампаній – гэта нядрэнны спосаб дыверсіфікаваць свае акцыі. Гэта звязана ў першую чаргу з тым, што індэкс у цяперашні час ахоплівае большую частку фондавага рынку.
2. Аднак часам існуе пагроза падзення нават самых надзейных адзінак фондавага рынку. У гэтым выпадку трэйдары аддаюць перавагу адкрываць кароткія пазіцыі.
3. Датычна S&P 500 кароткая пазіцыя тут можа быць прадстаўлена рознымі спосабамі, пачынальна ад продажу S&P 500 ETF і сканчаючы купляй апцыён путаў на індэкс або продажам ф’ючараў.

Што такое S&P 500, як інвеставаць у індэкс SnP 500, меркаванне Уорэна Бафета аб index S&P: https://youtu.be/OFRNvRaguoE Нягледзячы на ​​тое, што ў S&P 500 уваходзяць у асноўным амерыканскія кампаніі, расійскія трэйдары таксама могуць зарабляць на азначніку не грошы. Для гэтага трэба купляць акцыі арганізацый, якія ўваходзяць у лік індэкса. У S&P 500 добрыя далягляды росту, што забяспечвае чалавеку, які набыў каштоўныя паперы стабільнасць і ў даляглядзе павелічэнне свайго прыбытку ад акцый.