ETF FXGD – ویژگی های سرمایه گذاری در طلا در سال 2024

ETF FXGD – نمودار آنلاین، ترکیب صندوق در سال 2022، مظنه ها و سودآوری.
صندوق های ETF و
صندوق های متقابل صندوق هایی هستند که در اوراق بهادار – سهام و اوراق قرضه، کالاها یا فلزات سرمایه گذاری می کنند. آنها دینامیک معیار را تا حد امکان با دقت تکرار می کنند، خطای ردیابی از 1٪ تجاوز نمی کند. FXGD یک ETF از Finex است. ثبت شده در ایرلند، که به شما امکان می دهد با سرمایه گذاری در طلای فیزیکی از خود در برابر تورم محافظت کنید.

بسیاری از سرمایه‌گذاران اضافه کردن طلا به پرتفوی را به عنوان دارایی دفاعی توصیه می‌کنند. FXGD یک صندوق قابل معامله در بورس است که در بسیاری از پرتفوی سرمایه گذاران فعال و غیر فعال گنجانده شده است.

ترکیب ETF FXGD

این صندوق در سال 2013 تاسیس شد، در ابتدا در طلای فیزیکی سرمایه گذاری کرد (شمش ها خریداری شد). پس از 2 سال، در سال 2015، تصمیم به تغییر استراتژی سرمایه گذاری گرفته شد و صندوق شروع به پیگیری قیمت طلای فیزیکی با استفاده از تکثیر مصنوعی کرد. سرمایه گذاران نسبت به چنین تغییراتی محتاط بودند و در سال 2021 صندوق به خرید شمش بازگشت. صندوق روزانه اطلاعات مربوط به مقدار طلای فیزیکی را از 11 فوریه 2022 به روز می کند، 2400.3 کیلوگرم طلا در ETF FXGD ذخیره می شود.
این فلز در بانکی در لندن است و حسابرسان مستقل از شرکت مدیریت مسئول کیفیت آن هستند. صندوق فهرست شمش ها را در وب سایت رسمی منتشر می کند، اما سرمایه گذاران باید درک کنند که این چیزی بیش از یک شیرین کاری تبلیغاتی نیست. اسناد رسمی گزارش سالانه و ارقام مالی است. این صندوق اطمینان می دهد که با خرید یک سهم، سرمایه گذار مقدار مشخصی گرم طلای فیزیکی دریافت می کند. این مقدار تنظیم نشده است، گرم به ازای هر سهم را می توان با تقسیم کل دارایی خالص صندوق بر قیمت طلا و سپس محاسبه مجدد نتیجه به گرم محاسبه کرد.

بازده صندوق FXGD

پویایی ETF FXGD به نوسانات قیمت طلای فیزیکی در بازار جهانی بستگی دارد. قیمت طلای LBMA PM USD به عنوان معیاری اعلام می‌شود – شاخصی که تولیدکنندگان و صندوق‌های طلا در سراسر جهان براساس آن هدایت می‌شوند و توسط انجمن بازار شمش لندن محاسبه می‌شود. FXGD ETF یک آنالوگ 100٪ برای خرید فلز نیست، هزینه تحت تأثیر کمیسیون کارگزار، صندوق، اسپردهای مبادله است. این یکی از ارزان ترین وجوه برای سرمایه گذار است – هزینه سرمایه گذار برای داشتن ETF تنها 0.45٪ از NAV است. این تقریباً 2 برابر کمتر از میانگین کمیسیون بازار در بین وجوه معامله شده در بورس مسکو است. خطر غیر بازاری نیز وجود دارد – Finex یک شرکت خارجی است و ممکن است به دلایلی فعالیت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه متوقف کند یا ورشکست شود. این قدیمی ترین صندوقی است که 8 سال است در روسیه فعالیت می کند و این ریسک حداقل است، اما نمی توان آن را نادیده گرفت.
اطلاعات بازدهی FXGD در سال گذشته در Finex و نمودار آنلاین[/caption] خرید طلای فیزیکی از طریق FXGD دارای مزایای زیر است:

• مالیات – هنگام خرید، نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارید.
• شمش های طلا نیازی به ذخیره سازی ندارند و نگران سرقت یا خراب شدن گهگاهی هستند.
• در مقایسه با OMS، اسپردهای مبادله کوچکتر است.

طلا یک کالاست و سرمایه‌گذار نمی‌تواند روی پرداخت‌های دوره‌ای حساب کند، اما می‌توان با تفاوت نرخ درآمد کسب کرد.

اما سرمایه گذاران منفعل، هنگام خرید طلا، روی سود حساب نمی کنند – فقط روی صرفه جویی در سرمایه از تورم و کاهش نوسانات یک سبد سهام و اوراق قرضه. شایان ذکر است که اگرچه طلا یک دارایی محافظتی در نظر گرفته می شود، اما همچنان ابزاری نسبتاً پرخطر است. ETF FXGD دارای سطح ریسک 4 در مقیاس 7 امتیازی است. Phinex نوسانات FXGD را 13.74 درصد به صورت سالانه برآورد می کند. از زمان راه اندازی صندوق، بازدهی 181.06 درصد به روبل و 21.17 درصد به دلار بوده است، متوسط ​​رشد سالانه به دلار آمریکا 2.11 درصد است. FXGD ETF در بورس مسکو را می توان با روبل یا دلار خریداری کرد. در بازار جهانی، طلا به دلار آمریکا متصل است و سرمایه‌گذاران روسی، در صورت کاهش نرخ روبل، می‌توانند سود بیشتری به روبل دریافت کنند.

Phinex ادعا می کند که خطای ردیابی 0.09٪ دارد، اما در نمودار نقل قول های تاریخی می بینیم که همیشه در سال 2020 اینطور نیست، نقل قول ها 8٪ از معیار عقب افتادند! اپیدمی کرونا و قرنطینه های پس از آن مقصر هستند که زنجیره تامین شمش های فیزیکی طلا را تحت تاثیر قرار داد. در زمان‌های آرام‌تر، خطا به‌طور قابل‌توجهی کمتر است، اما سرمایه‌گذاران برای محافظت در زمان‌های آشفته روی ETF طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. اسپرد ارز در بانک همچنان بالاتر است.

نحوه خرید ETF های FXGD

خرید FXGD RTF مشکلی نخواهد بود، شما نیاز به یک
حساب کارگزاری با دسترسی به معاملات در بورس مسکو دارید. این توسط بسیاری از کارگزاران ارائه شده است، با لیستی که Finex توصیه می کند، می توانید آن را در وب سایت رسمی در بخش “خرید ETF” در https://finex-etf.ru/oformit-seychas پیدا کنید.

به مبتدیان توصیه می شود کارگزاری را انتخاب کنند که برای نگهداری حساب کارمزد ماهیانه دریافت نکند. وضعیت سرمایه گذار واجد شرایط برای خرید سهام صندوق الزامی نیست، برخی از کارگزاران ممکن است از شما بخواهند که یک آزمون ساده در زمینه آگاهی از مبانی نظری سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس را بگذرانید.

می توانید FXGD را در یک حساب کارگزاری معمولی یا
IIS خریداری کنید. هنگام خرید در حساب سرمایه گذاری فردی، تمام مزایای پیش بینی شده توسط قانون فدراسیون روسیه اعمال می شود. شما می توانید یک صندوق قابل معامله در بورس را به روبل یا دلار آمریکا بخرید و بفروشید، اما امکان خرید با دلار باید با کارگزار خود روشن شود. اگر چنین فرصتی را فراهم کند، می توانید با یک ارز خرید کنید و به ارز دیگری بفروشید. برای یافتن صندوق FXGD etf در حساب شخصی خود یا در یک برنامه تخصصی برای تجارت در بورس اوراق بهادار، باید علامت “FXGD” را وارد کنید، اگر جستجو نتایجی را نشان نداد، کد ISIN IE00B8XB7377 است. در مرحله بعد، تعداد سهام مورد نیاز را وارد کنید، برنامه کل مبلغ معامله را با در نظر گرفتن کمیسیون محاسبه می کند و سپس معامله باید تایید شود. قیمت فعلی را می توان در برنامه کارگزار یا در وب سایت بورس مسکو مشخص کرد. در ابتدای سال 2022، 92.61 روبل است. به لطف چنین قیمت پایینی، حتی افراد مبتدی که هنوز سرمایه زیادی ندارند، می توانند در طلا سرمایه گذاری کنند. شما می توانید تعداد سهام مورد نیاز را برای نسبت بهینه فلز محافظ در نمونه کارها محاسبه کنید

چشم انداز FXGD ETF

طلا یک دارایی دفاعی سنتی است که توصیه می شود در بسیاری از استراتژی های غیرفعال گنجانده شود. سهم توصیه شده تا 15٪ است. یکی از ارزان ترین و راحت ترین راه ها برای خرید طلا FXGD ETF است. در بورس مسکو نسبتاً اخیراً ، در سال 2020 ، 2 رقیب ظاهر شدند – VTBG از
شرکت مدیریت VTBو TGLD از سرمایه گذاری Tinkoff. آنها صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله هستند و برای سرمایه گذار هزینه بیشتری خواهند داشت – به ترتیب 0.66 متر 0.54 NAV. VTB طلای فیزیکی را خریداری می کند که در بانکی به همین نام ذخیره می شود. Tinkoff تنها 70٪ از پول سرمایه گذاران را برای خرید شمش طلا خرج می کند و برای بقیه یک ETF خارجی برای طلا خریداری می کند. چه چیزی کل کمیسیون های سرمایه گذار را افزایش می دهد – Tinkoff برای داشتن یک صندوق خارجی کمیسیون می پردازد. مانند VTB، تا حدی شمش را در روسیه و در بانک خود ذخیره می کند. تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری منجر به اختلاف در مظنه های همان ابزار مالی می شود. ثبت شرکت Phinex در ایرلند خطراتی را به همراه دارد، اما آنها چندان زیاد نیستند. شرکت های مدیریتی ردیابی نسبتا دقیقی از قیمت طلا در بازار جهانی ارائه می دهند. طبق داده‌های مبادله مسکو برای ژانویه 2022، سرمایه‌گذاران روسی ترجیح می‌دهند FXGD در پرتفوی خود داشته باشند. این صندوق در رتبه 6 در بین 10 صندوق محبوب برتر قرار دارد. طلا بدون ابهام ترین شی برای سرمایه گذاری نیست. یک سرمایه گذار خصوصی نباید در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به پیش بینی های خانه های خصوصی یا تحلیلگران تکیه کند. در یک تاریخ طولانی، بخش‌های 5-10 ساله وجود داشت که در آن یک سرمایه‌گذار فرضی بازنده که طلا را با حداکثر قیمت خریداری می‌کرد، منهای دلار بود. با توجه به تجدید ارزیابی ارز، ممکن است سود حاصل شود، اما این تضمین نمی شود. در طول کاهش بلندمدت طلا، سهام و اوراق قرضه هم رشد و هم کاهش را نشان دادند. در سال های اخیر به دلیل سیاست فدرال رزرو، طلا همبستگی معکوس خوبی با بازار سهام نشان نمی دهد. در بیشتر موارد، اصلاحات بازار سهام بر طلا تأثیر می گذارد. نوسانات طلا کمتر است، به طوری که سهام 30-50٪ و طلا 15-20٪ از دست می دهند. این فلز مبهم رفتار می کند، حتی تحلیلگران برجسته جهان نیز متعهد به پیش بینی رفتار آن نیستند. سرمایه‌گذاری که مایل به پیروی از یکی از استراتژی‌های غیرفعال رایج است، می‌تواند طلا را برای تنوع بخشیدن به بخش کوچکی از سبد خرید بخرد. سعی نکنید پایین یا بالای بازار را تعیین کنید. سرمایه گذاری در طلا باید بلند مدت باشد، حداقل 10 سال. در فواصل کوتاه تر، خطر ضرر بسیار زیاد است. یک سرمایه گذار باید سرمایه گذاری در طلا را جدی بگیرد، ریسک ها را محاسبه کند. سعی نکنید پایین یا بالای بازار را تعیین کنید. سرمایه گذاری در طلا باید بلند مدت باشد، حداقل 10 سال. در فواصل کوتاه تر، خطر ضرر بسیار زیاد است. یک سرمایه گذار باید سرمایه گذاری در طلا را جدی بگیرد، ریسک ها را محاسبه کند. سعی نکنید پایین یا بالای بازار را تعیین کنید. سرمایه گذاری در طلا باید بلند مدت باشد، حداقل 10 سال. در فواصل کوتاه تر، خطر ضرر بسیار زیاد است. یک سرمایه گذار باید سرمایه گذاری در طلا را جدی بگیرد، ریسک ها را محاسبه کند.
سرمایه گذاری ها باید بدون توجه به قیمت دارایی، طبق یک استراتژی از پیش انتخاب شده منظم باشد. قیمت پایین ETF FXGD به شما این امکان را می دهد که هر بار که سپرده گذاری می کنید چند سهم بخرید، حتی اگر سرمایه گذاری ماهانه شما فقط 1000 دلار باشد.