פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אין די לאַגער מאַרק – טעאָרעטיש יסודות און פיר

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די לאַגער מאַרק – באַסיקס, ינדאַקייטערז, מכשירים, מעטהאָדס פון פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון פירמע שאַרעס, סיקיוראַטיז, פינאַנציעל מארקפלעצער פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס – פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס. , וואָס איז באזירט אויף די אַנאַליסיס פון זייַן ינדאַקייטערז. דעם טיפּ פון אַנאַליסיס איז געניצט דורך טריידערז אין סדר צו אַבדזשעקטיוולי אַססעסס די פּאָטענציעל פון די פאַרנעמונג (אַרייַנגערעכנט די ווערט פון זייַן שאַרעס). ווי אַ רעזולטאַט פון די אַנאַליסיס, דער טריידער קענען אָפּשאַצן די פינאַנציעל קייפּאַבילאַטיז פון די פירמע, אַזאַ ווי:

• די גאַנץ רעוועך פון די פירמע;
• נעץ נוץ באקומען דורך די פירמע;
• די גאַנץ נעץ ווערט פון די פירמע;
• לייאַביליטיז פון די פירמע, זייַן דעביט און קרעדיט כויוו;
• די סומע פון ​​געלט פלאָוינג דורך די פירמע;
• די סומע פון ​​דיווידענדז באַצאָלט דורך די פירמע;
• פירמע פאָרשטעלונג ינדיקאַטאָרס.

וואָס אין קער אַלאַוז איר צו ריכטיק אַססעסס די מדרגה פון פּראַפיטאַביליטי און אַנטוויקלונג פּראַספּעקס.
בייַשפּיל:
ווי אַ בייַשפּיל, באַטראַכטן די קויפן פון קאָמפּלעקס הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס, אַזאַ ווי אַ טעלעוויזיע. איינער פון די בויערס וועט פשוט קויפן דער ערשטער מיטל וואָס איז מער אָדער ווייניקער פּאַסיק אין טערמינען פון פּרייַז און פּלאַן.
אן אנדער וועט קערפאַלי באַטראַכטן עטלעכע אָפּציעס איידער איר קויפן. ער וועט אויסקלייַבן די מערסט באַקוועם און פאַרלאָזלעך מאָדעל, לערנען קונה באריכטן, פאַרגלייַכן טעכניש ספּעסאַפאַקיישאַנז, און בלויז נאָך אַ דיטיילד לערנען וועט אָנהייבן צו פאַרגלייַכן פּרייסיז און זוכן פֿאַר די מערסט אַדוואַנטיידזשאַס קאָמבינאַציע פון ​​פּרייַז און קוואַליטעט. אַזאַ אַ ברירה אין טערמינען פון פּאַראַמעטערס וועט זיין אַ פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איידער בייינג אַ טעלעוויזיע .

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון פינאַנציעל מארקפלעצער – ווי עס אַרבעט

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די מאַרק איז באזירט בפֿרט אויף די פאַקט אַז די פאַקטיש ווערט פון אַ פירמע ‘ס אַסעץ קענען זיין באטייטיק אַנדערש פון די מאַרק ווערט.

אין דעם פאַל, עס איז אַ מעגלעכקייט אַז די מארקפלעצער קען מיסוואַליו – אָוווערוואַלי אָדער אַנדערוואַליו קאָמפּאַניעס ‘אַסעץ אין די קורץ טערמין. אנהענגערס פון פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס זענען פעסט קאַנווינסט אַז, טראָץ די פאַלש אַסעסמאַנט פון די ווערט פון אַסעץ, עס שטענדיק קערט צו די ריכטיק (אָביעקטיוו) פּרייַז.
בייַשפּיל:
ווי אַ בייַשפּיל, באַטראַכטן די פאָרשטעלונג פון טעסלאַ לאַגער. טראָץ די באַטייַטיק, אין די קורץ טערמין, און ספּעקולאַטיווע אַראָפּגיין אין די טיילן פּרייַז פֿאַרבונדן מיט אינפֿאָרמאַציע סטאַפינג און אַ דוחק פון מיקראָטשיפּס.
אין די לאַנג טערמין, זייַן סיקיוראַטיז ניט בלויז צוריקקומען זייער הויך ווערט, אָבער אויך ווייַזן אַ פעסט וווּקס, און די פירמע קעסיידער ינקריסיז זייַן קאַפּיטאַליזיישאַן מדרגה.דעריבער, דער הויפּט ציל פון אַפּלייינג די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס מעקאַניזאַם איז צו באַשליסן די אמת ווערט פון אַסעץ און פאַרגלייַכן עס מיט די קראַנט מאַרק פּרייַז. אַזאַ אַ פאַרגלייַך ינייבאַלז די טריידער צו קאַנפאַדאַנטלי פאָרויסזאָגן די ענדערונג אין די ווערט פון אַסעץ און אַזוי אָפּענס פינאַנציעל אַפּערטונאַטיז. אַזאַ אַן אַנאַליסיס איז פּראַקטאַקלי אַרויסגעוואָרפן פֿאַר קורץ-טערמין ינוועסטמאַנץ, אָבער, מיט לאַנג-טערמין ינוועסטמאַנץ, עס וועט לאָזן איר צו רובֿ אַקיעראַטלי פאָרויסזאָגן די נאַטור פון אַ אַסעט אויף די מאַרק.

פונדאַמענטאַל און טעכניש אַנאַליסיס – די הויפּט דיפעראַנסיז

די הויפּט דיפעראַנסיז צווישן פענאָמענאַל און טעכניש אַנאַליסיס זענען די פּאַראַמעטערס וואָס זענען אַנאַלייזד. אַזוי אויב פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס האלט, ערשטער פון אַלע, די ינערלעך שטאַט פון אַסעץ און פּראַקטאַקלי טוט נישט באַטראַכטן די שטאַט פון די קראַנט פּרייַז פון אַסעץ אין די מאַרק. די טעכניש אַנאַליסיס, אויף די פאַרקערט, בייסיקלי באַטראַכט און אַנאַליזירט בלויז די קראַנט פּרייַז דינאַמיק, וואָס אַלאַוז איר צו נוצן עס מיט גרויס הצלחה ווען פּלאַנירונג קורץ-טערמין ינוועסטמאַנץ.

אַרגיוינג וועגן “וואָס איז בעסער” פונדאַמענטאַל אָדער טעכניש אַנאַליסיס איז קרום. יעדער פון זיי איז געניצט צו באַשטימען זייַן אייגענע קרייטיריאַ, און אויב פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז פּראַקטאַקלי אַרויסגעוואָרפן פֿאַר קורץ-טערמין ינוועסטמאַנץ און העלפּס אַ פּלאַץ מיט לאַנג-טערמין ינוועסטמאַנץ, די טעכניש אַנאַליסיס איז דער פאַרקערט.

די טעכניש אַנאַליסיס איז דיזיינד נאָר צו אַרבעטן מיט קורץ-טערמין ינוועסטמאַנץ.

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס: צילן און אַבדזשעקטיווז

צו הצלחה נוצן די אַנאַליסיס פֿאַר פאָרקאַסץ אין די פעלד פון ינוועסמאַנט, עס איז נייטיק, ערשטער פון אַלע, צו באַשליסן די צילן און אַבדזשעקטיווז וואָס זענען באַשטימט בעשאַס די אַנאַליסיס. דער ציל פון די אַנאַליסיס איז צו צוגרייטן די ינוועסטער פֿאַר אַ מעגלעך ענדערונג אין די ווערט פון אַסעץ. פֿאַרשטיין די סיבה-און-ווירקונג באַציונגען וואָס גרונט פּרייַז פלאַקטשויישאַנז, און אַזאַ סיבות זענען יוזשאַוואַלי פונדרויסנדיק. אַזאַ געשעענישן אַרייַננעמען:

• דזשיאָופּאַליטיקאַל, געזעלשאַפטלעך און עקאָנאָמיש דערשיינונגען;
• אַלגעמיינע מאַרק סענטימענט, פּראַספּעקס פֿאַר עקאָנאָמיש אַנטוויקלונג אין באַציונג צו אַ באַזונדער לאַנד;
• נאַטירלעך און מענטש-געמאכט דיזאַסטערז, אַבנאָרמאַל ינווייראַנמענאַל טנאָים, די פּאַסירונג פון וואָס געפֿירט באַטייַטיק עקאָנאָמיש שעדיקן;
• ינערלעך און פונדרויסנדיק ינסטאַביליטי (ציווילע קאנפליקטן, רעוואַלושאַנז, מרידה, קופּס, פונדרויסנדיק און ינערלעך מלחמות אין און אַרום די שטאַט);
• ינערלעך פּאָליטיש געשעענישן (פּאַלאַמענטערי און פּרעזאַדענטשאַל ילעקשאַנז, רעפערענדומס, טוישן פון הערשן עליטעס, אאז”ו ו);
• אַנטפּלעקונג (אויסגאַבע) פון עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז פֿאַר באַטייַטיק לענדער אָדער ינדאַסטריז.

מעטהאָדס געניצט אין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

ווען קאַנדאַקטינג פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, די פאלגענדע מעטהאָדס זענען געניצט:

פאַרגלייַך מעטאַד אין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון פינאַנציעל מאַרקעץ

דער אופֿן איז באזירט אויף אַ פאַרגלייַך פון עקאָנאָמיש ינדאַקייטערז וואָס זענען ארויס און נאָך צו זיין דערוואַרט. די שטארקער די דיפעראַנסיז צווישן די ינדאַקייטערז, די מער היציק דער אָפּרוף פון די פּלייַערס אויף דער לאַגער וועקסל וועט זיין. און אַקאָרדינגלי, דאָס קען פירן צו אַ מאַסיוו קלאָוזינג אָדער עפן פון טראַנזאַקשאַנז אין די מערסט רעוועכדיק אינסטרוקציעס, וואָס דאָך נאָכפאָלגן פון אַזאַ דיפעראַנסיז.

סיזאַנאַל אַנאַליסיס

דער פאַקטאָר פון סיזאַנאַל פלאַקטשויישאַנז פון די לאַגער מאַרק אַפעקץ די אַסעץ ליגן אויף עס. אַזוי אין די פאַל פון שאַרעס, ניט בלויז די פירמע ‘ס קאָרטערלי פינאַנציעל און עקאָנאָמיש סטייטמאַנץ זענען וויכטיק, אָבער אויך די נומער פון שאַרעס וואָס זענען פארקויפט אויף די מאַרק אין סעזאָן אָדער אויס פון צייַט. קאָמפּאַניעס וואָס אַרבעטן אין פאַרשידענע סעקטאָרס פון דער עקאנאמיע באַקומען פאַרשידענע רעוואַנוז אין פאַרשידענע צייט. דאָס, אַקאָרדינגלי, קען נישט אָבער ווירקן דיווידענד פּיימאַנץ,
וואַלאַטילאַטיאון ליקווידיטי פון שאַרעס. אין דער זעלביקער צייַט, פאַרגלייַך פון פארקויפונג ינדאַקייטערז דורך קאָמפּאַניעס איז יוזשאַוואַלי געפירט ניט בלויז דורך די ינדאַקייטערז פון די פריערדיקע פערטל, אָבער אויך דורך די ינדאַקייטערז פון די זעלבע פערטל פון די לעצטע יאָר. א ענלעך אַנאַליסיס איז דורכגעקאָכט דורך נאציאנאלע יידזשאַנסיז אויף די לאַנד ‘ס מאַקראָויקאַנאַמיק ינדיקאַטאָרס. אין דערצו, צו אַרבעטן מיט מאַקראָויקאַנאַמיק ינדאַקייטערז, די מעטהאָדס פון “ילימאַנייטינג סיזאַנאַליטי” זענען געניצט, מיט זייער הילף, די דאַטן זענען אַדזשאַסטיד. דאָס אַלאַוז איר צו קלאר פֿאַרשטיין ווי זיי אַנדערש פון די קלאַל פֿאַר דעם פערטל, חודש, יאָר. אין דערצו, עס זענען באַזונדער פּיריאַדז אויף די יקסטשיינדזשיז בעשאַס וואָס יוזשאַוואַלי עס איז אַ מאַסע קלאָוזינג פון זיכער שטעלעס דורך ינוועסטערז (אַזאַ פּיריאַדז אַרייַננעמען די ערעוו פון די ניטל האָלידייַס). אַזאַ פּיריאַדז זענען דאַווקע גענומען אין חשבון ווען אַנאַלייזינג לאַגער מארקפלעצער. טאַקע, אין אַ נידעריק-וואַלאַטילאַטי מאַרק, אַזאַ אַ קלאָוזשער קענען פירן צו אַ זייער שאַרף ענדערונג אין סיקיוראַטיז קוואָטעס. פון קורס, סיזאַנאַל אַנאַליסיס אַליין איז נישט גענוג צו מאַכן אַ באַשלוס צו קויפן אָדער פאַרקויפן אַסעץ, אָבער עס איז אַ נייטיק עלעמענט ווען קאַנדאַקטינג גענעראַל פונדאַמענטאַל פאָרשונג. דעם אופֿן איז געניצט ווען אַנאַלייזינג ניט בלויז די לאַגער מאַרק. עס איז אויך וויידלי געניצט ווען מאכן דיסיזשאַנז אויף די קויפן און פאַרקויף פון אַסעץ אין פרעמד וועקסל, סכוירע און אנדערע מארקפלעצער.
ווי אַ בייַשפּיל, באַטראַכטן אַ סיטואַציע ווו אַ פּראַלאָנגד רעגנדיק צייַט פּלוצלינג דראַגד אויף. דאָס קען פירן צו דער אָנווער פון אַ טייל פון די גערעטעניש פון די וואַטע פּלאַנטיישאַנז, וואָס וועט רעדוצירן די סומע פון ​​בנימצא סכוירע און אין קער פירן צו אַ פאַרגרעסערן אין פּרייסיז פֿאַר עס. אזוי, דורך טראַקינג סיזאַנאַליטי און קאַנדאַקטינג אַנאַליסיס, עס איז מעגלעך צו פאָרויסזאָגן אַ שאַרף ענדערונג אין פּרייסאַז פֿאַר וואַטע פיוטשערז.

דעדוקטיווע און ינדוקטיווע מעטהאָדס פון אַנאַליסיס

ניצן ינדאַקשאַן, דער ינוועסטער פּראַסעסאַז די ינדאַקייטערז פון פאַרשידן ינדאַקייטערז און נייַעס, און אויף זייער יקער בויען אַסאַמפּשאַנז וועגן מעגלעך פּרייַז ענדערונגען אין די מארקפלעצער. דעדוקטיאָן איז דער הויפּט געניצט פֿאַר טרענד טריידינג און איז מערסט אָפט אַרייַנגערעכנט אין די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון סטאַקס. די עסאַנס פון דעם אופֿן איז צו בויען קאַנקלוזשאַנז – פון אַלגעמיין צו באַזונדער. דאָס איז אַ גאַנץ קאָמפּליצירט טעכניק וואָס קענען געבן עראָוניאַס רעזולטאַטן רעכט צו דער יבעריק בטחון פון דער מענטש וואס געפירט די אַנאַליסיס אין זיין קאַנקלוזשאַנז. אָבער, ויספיר קענען זיין ינוואַליאַבאַל אין סיטואַטיאָנס ווו, למשל, עס איז נייטיק צו פֿאַרשטיין וואָס צו טאָן מיט EURUSD אין פאַל פון געוואקסן פלאַקטשויישאַנז אין אייראפעישער מארקפלעצער.

קאָראַליישאַן טעכניק

דעם טעכניק איז אַ קאָמבינאַציע געשאפן אין די ינטערסעקשאַן פון טעכניש און פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס. זיין עסאַנס ליגט אין דעם פאַקט אַז, מיט דעם וווּקס פון איינער פון די אַסעץ, די ווערט פון אן אנדער אַסעט פֿאַרבונדן מיט אים (אָדער פֿאַרבונדן אַסעץ) קענען פאַרגרעסערן אָדער פאַרמינערן. הייַנט, יקסטשיינדזשיז נוצן קאָראַספּאַנדינג ינדאַקייטערז צו חשבון פֿאַר קאָראַליישאַן, אַזאַ ווי ינדקאָר-קאָרלאַטיאָן אָדער אָווערלייַ טשאַרט.

גרופּינג און גענעראַליזאַטיאָן טעכניק

דעם טעכניק געהערט צו קאָמפּלעקס, פאַכמאַן טעקניקס און איז דער הויפּט געניצט דורך אַנאַליס. עס באשטייט אין צעטיילן אַסעץ אין גרופּעס לויט זייער “אָפּפירונג” אין די מאַרק, און נאָך דעם איז קאַלקיאַלייטיד אַ גענעראַליזעד אינדעקס אויף זיי. די טעכניק איז געניצט צו פונאַנדערקלייַבן מארקפלעצער דורך הויפּט פּלייַערס און אַנאַליסיס קאָמפּאַניעס, אָבער יקספּיריאַנסט ינוועסטערז קענען מאַכן זייער אייגענע מאַקראָויקאַנאַמיק גראדן. אַזאַ ינדיקאַטאָרס, למשל, אַרייַננעמען די דאָוו דזשאָנעס אינדעקס, צונויפגעשטעלט אויף דער באזע פון ​​פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פֿאַר די 30 גרעסטער קאָמפּאַניעס קלאַסאַפייד ווי “בלוי טשיפּס”. פונדאַמענטאַל מאַרק אַנאַליסיס (פירמע שאַרעס, קעראַנסיז, קריפּטאָקוררענסי): וואָס איז עס, באַסיקס, מולטיפּליערס, טייפּס און מעטהאָדס פון אַנאַליסיס: https://youtu.be/fa1xkn7OfZY

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס – סיסטעם און סטרוקטור

א טריידער, וואָס מאכט אַ באַשלוס צו ינוועסטירן, מוזן ערשטער ענטפֿערן אַ נומער פון פראגעס:

• אויף וועלכע פארמעגן ער פלאנט צו האנדלען;
• וואָס קעראַנסיז זענען אַרייַנגערעכנט אין די פּאָר (אויב ער פּלאַנז צו אַרבעטן אין די קראַנטקייַט מארקפלעצער);
• וואָס קאָמפּאַניעס זענען אַרייַנגערעכנט אין די קאָראַספּאַנדינג סיקיוראַטיז אינדעקס (ווען פּלאַנירונג אַפּעריישאַנז אין די לאַגער מארקפלעצער);
• די פּלאַננעד צייט ראַם פֿאַר די מסקנא פון טראַנזאַקשאַנז?

דערנאָך דאַרף ער באַקומען אינפֿאָרמאַציע (נײַעס). צו טאָן דאָס, איר קענען נוצן ינוועסטינג, TASS, Dow Jones, Bloomberg, CNN, RBC, אָדער קיין אנדערע עקאָנאָמיש נייַעס קאַנאַל וואָס איז מערסט באַקוועם אין יעדער פאַל. וואָס וועט צושטעלן די מערסט באַקוועם און פאַרלאָזלעך סומע פון ​​אַפּעריישאַנאַל דאַטן אויף פּלאַננעד טראַנזאַקשאַנז.
נאָך באקומען די נייטיק אינפֿאָרמאַציע, דער ינוועסטער דראָז קאַנקלוזשאַנז וועגן די שטאַט פון די ינדאַסטרי אָדער מאַרק אָפּשניט אין וואָס ער איז געגאנגען צו ינוועסטירן, און “זאָנד” די הינטערגרונט אַרום די נייטיק אַסעץ. נאָך דעם, די צייט איז אויסגעקליבן, וואָס, לויט די חשבונות פון די ינוועסטער, איז מערסט פּאַסיק פֿאַר טריידינג אַפּעריישאַנז, אַ צייט ראַם איז באַשטימט. און נאָך דעם, דער ינוועסטער דאַרף צו ווענדן צו די עקאָנאָמיש קאַלענדאַר. דער עקאָנאָמישער קאַלענדאַר איז איינער פון די הויפּט מכשירים געניצט אין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, פֿון וואָס איר קענען באַקומען אַלע די נויטיק אינפֿאָרמאַציע וועגן די מדינה אין וואָס די אַסעץ פון אינטערעס פֿאַר די ינוועסטער זענען ליגן, און לויט די נייַעס מעלדונג פּלאַן, ער פארשטייט די קוילעלדיק. בילד פון די שטעלע פון ​​די אַסעץ אויף די מאַרק.

סטאַגעס פון פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס קענען זיין צעטיילט אין עטלעכע סטאַגעס:

אַנאַליסיס פון די עקאָנאָמיש סיטואַציע

אַזאַ אַן אַנאַליסיס יוזשאַוואַלי הייבט מיט אַ פארשטאנד פון די אַלגעמיינע סיטואַציע אין די מאַרק. פֿאַר בייַשפּיל, נעמען די עור / וסד קראַנטקייַט פּאָר. עס איז שטענדיק גאַנץ אַ פּלאַץ פון נייַעס אויף די אייראפעישע און אמעריקאנער קראַנטקייַט מארקפלעצער אויף אַלע אינפֿאָרמאַציע פּלאַטפאָרמס. און האַלטן שטאַרק וואַלאַטילאַטי אין קראַנטקייַט פּערז און סטאַקס אין די מארקפלעצער איז נישט שווער. דערצו, אַזאַ אַ פּאָר איז פּאַסיק פֿאַר כּמעט אַלע טריידינג סטיילז, אַרייַנגערעכנט
מאַך און
סקאַלפּינג .. אויב אַ טריידער באַשלאָסן צו עפֿענען אַ אָפּמאַך אויף עור / וסד, ערשטער פון אַלע, ער זאָל באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו די דיסיזשאַנז אין די פעלד פון געלטיק פּאָליטיק וואָס זענען געמאכט דורך די פעד און די עקב. ד י רעגירונ ג פו ן ד י בײד ע ארגאניזאציע ס טרעפ ן זי ך יעדע ר 6 װאכן . ביי אזעלכע מיטינגען באשליסן זיי איבער ענדערונגען אין די פראצענט ראטעס און מאכן זייערע אורטיילן אין פארשידענע געביטן פון דער עקאנאמיע. באַזירט אויף די דיסיזשאַנז, און פאַרגלייַכן זיי מיט די פריערדיקע אָנעס, עס איז מעגלעך צו ציען זיכער קאַנקלוזשאַנז און אַנטוויקלען אַנאַליטיקאַל פאָרויסזאָגן אין פאַרשידן געביטן, וואָס איז אָפט וואָס פאַכמאַן אַנאַליס טאָן.

אַנאַליסיס פון קאָמפּאַניעס און יחיד סעקטאָרס פון דער עקאנאמיע

דעם בינע פון ​​די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די לאַגער מאַרק כולל די לערנען פון די אַקטיוויטעטן פון די קאָמפּאַניעס אויסדערוויילט דורך די ינוועסטער. צו טאָן דאָס, איר דאַרפֿן צו אָנהייבן ענג מאָניטאָרינג פֿירמע נייַעס און געשעענישן אין די אינדוסטריע ווו די פירמע פירט זיין האַרץ געשעפט.

צו פונאַנדערקלייַבן די סיקיוראַטיז מאַרק, ערשטער פון אַלע, ינדיסיז זענען געניצט, אַזאַ ווי ינדוסטריאַל דורכשניטלעך,
S&P500 , Dow Jones, Nikkei225 און אנדערע. די ינדיסיז זענען געשאפן אויף דער באזע פון ​​די אַקטיוויטעטן פון די גרעסטע און מערסט סטאַביל קאָמפּאַניעס וואָס אַרבעטן אין אַ באַזונדער געגנט.

אין דער זעלביקער צייט, אין סדר צו מער אָדער ווייניקער אַקיעראַטלי באַשטימען וואָס פון די ינדאַסטריז זענען איצט דאָמינאַנט אין די מאַרק, עס איז אויך נייטיק צו מאָניטאָר און פונאַנדערקלייַבן די ענדערונג אין די ראַטעס פון די ינדיסיז זיך. איידער איר אָנהייבן טריידינג אַפּעריישאַנז, אַ טריידער דאַרף קאָנטראָלירן די דיווידענד קאַלענדאַר, עס איז גרינג צו באַשליסן די אָנהייב און סוף פון פֿירמע ריפּאָרטינג סעאַסאָנס. די דיווידענד קאַלענדאַר אויך אַרויסגעבן אַ גרויס סומע פון ​​דאַטן וואָס אַפעקץ די ווערט פון אַסעץ און די ציטירן פון ינדיסיז.

אַנאַליסיס פון די ווערט פון שאַרעס און אנדערע סיקיוראַטיז

דער אַספּעקט פון די פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון די לאַגער מאַרק באַטראַכט די פינאַנציעל פאָרשטעלונג פון די פירמע, אַרייַנגערעכנט די וווּקס (פאַרקלענערן) אין גאַנץ און אַפּערייטינג האַכנאָסע, אאז”ו ו. אויב איבער אַ לאַנג צייַט פון צייַט, טראָץ פונדרויסנדיק סיבות, עס איז אַ טענדענץ פֿאַר אַ סטאַביל וווּקס פון קאַפּיטאַליזיישאַן, דעמאָלט דעם מיטל הויך פעסטקייַט און פּראַפיטאַביליטי פון די פירמע ‘ס שאַרעס אין די לאַנג טערמין. טראָץ דער פאַקט אַז אין די קורץ טערמין (טאָג, וואָך, חודש), די ווערט פון די פירמע ‘ס שאַרעס קען וואַקלענ זיך ביידע אַרוף און דאַונווערד.

הויפּט קוואלן פון דאַטן פֿאַר פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

צו אָנפירן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, ינוועסטערז און פינאַנציעל אַנאַליס יוזשאַוואַלי נוצן אַזאַ קוואלן פון דאַטן ווי:

נייַעס און פינאַנציעל אַנאַליטיקס

ערשטער פון אַלע, ינוועסטערז זאָל באַשליסן וואָס געשעענישן און אין וואָס מאַרק זיי וועלן שפּור. אַזוי אין די פרעמד בייַט מאַרק, קיין באַטייַטיק נייַעס פון די פאַרייניקטע שטאַטן וועט ווירקן דער דאָלאַר, און דערפאר דער וועקסל קורס פון כּמעט אַלע קעראַנסיז. אין דער זעלביקער וועג, וויכטיק געשעענישן אין די לעבן פון די טעסלאַ פירמע וועט ווירקן די קוואָטעס פון שאַרעס און אנדערע סיקיוראַטיז אויף די לאַגער מאַרק. דער זעלביקער אַפּלייז צו לאַגער ינדיסיז, אַזוי איידער איר אָנהייבן מיט אַ פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, דער ינוועסטער זאָל קלאר דעפינירן אין וואָס פון די מאַרק סעגמאַנץ ער וויל צו ינוועסטירן. נאָך דעם, עס איז נייטיק צו לערנען פּונקט די אינפֿאָרמאַציע שייַכות צו די באַזונדער סעקטאָר וואָס איז געווען אויסדערוויילט דורך אים.

ראַטעס פון סענטראַל באַנקס פון לענדער

ווען קאַנדאַקטינג פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, עס איז אויך נייטיק צו פאָקוס אויף די בוללעטינס פון די סענטראַל באַנקס פון לענדער, ספּעציעל די עקב און די פרס אין די פעלד פון געלטיק פּאָליטיק און אינטערעס ראַטעס אויף לאָונז. מארקפלעצער רעאַגירן זייער דינאַמיקאַללי צו כּמעט קיין ענדערונגען אין עקספּעקטיישאַנז, און אינפֿאָרמאַציע וועגן ענדערונגען אין אינטערעס ראַטעס אָדער געלטיק פּאָליטיק קענען האָבן אַ זייער שטאַרק פּראַל אויף מאַרק קאַנפיגיעריישאַן. דאָס איז ספּעציעל אמת פון די פעד (פעדעראַל רעסערווע סיסטעם), וואָס קאָנטראָלס די רעזערוו קראַנטקייַט און קיין פון זייַן דיסיזשאַנז זענען שפיגלט ניט בלויז אין די יו מאַרק, אָבער אויך אין כּמעט אַלע אנדערע מארקפלעצער.

הויפט באַנקס פון די לידינג לענדער פון דער וועלט:

דינאַמיק ענדערונגען אין די קראַנט קורס פון די הויפט באַנק פון די רוסישע פעדעריישאַן פֿאַר די קראַנט צייט

עקאָנאָמיש קאַלענדאַר

איינער פון די מערסט וויכטיק קוואלן צו באַקומען די נייטיק פֿאַר פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז די עקאָנאָמיש קאַלענדאַר. עס ריפלעקס אין אַ וויזשאַוואַל פאָרעם כּמעט אַלע די טרענדס פון די מאָדערן עקאנאמיע, און פון וואָס איר קענען ציען כּמעט אַלע די נייטיק דאַטן פֿאַר אַנאַליסיס.

ריפּאָרץ פון קאָמפּאַניעס אויף די רעזולטאַטן פון פינאַנציעל און עקאָנאָמיש אַקטיוויטעטן

לערנען די ריפּאָרץ פון אַקאַונטינג און פינאַנציעל סטייטמאַנץ פון קאָמפּאַניעס אַלאַוז איר צו באַשטימען זייַן פּאַראַמעטערס שייַכות צו די פּראַפיטאַביליטי פון קאַפּיטאַליזיישאַן און אנדערע פּאַראַמעטערס וואָס זענען נייטיק פֿאַר אַ פולשטענדיק פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס. באַזירט אויף זיי, קאַנקלוזשאַנז קענען זיין ציען וועגן די פּראַספּעקס פֿאַר דער אַנטוויקלונג פון די פירמע, זייַן פעסטקייַט (און, אַקאָרדינגלי, די פעסטקייַט פון זייַן סיקיוראַטיז)

ינדיקאַטאָרס וואָס זענען גענומען אין חשבון אין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

די ינדיקאַטאָרס אַרייַננעמען:

מאַקראָעקאָנאָמיק ינדיקאַטאָרס

די מערסט וויכטיק מאַקראָויקאַנאַמיק ינדיקאַטאָרס וואָס זענען אונטער די ייקאַן פון דריי שטערן אין די קאַלענדאַרס זענען:

• באַשלוס אויף די אינטערעס קורס פון די הויפט באַנק;
• NFP (ניט-פאַרם פּייראָולז)
• אַרבעטלאָזיקייַט אינדעקס;
• קאָנסומער פּרייַז אינדעקס;
• גדפּ (גראָס דינער פּראָדוקט).

די מערסט פאָלקס ינדאַקייטערז (מאַלטפּלייערז) ​​געניצט פֿאַר פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס

פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס: לאַגער מאַלטאַפּאַלז, ווי צו געפֿינען אַנדערוואַליוד סטאַקס: https://youtu.be/PgMgKY2Y5U4

לידינג ינדאַקייטערז

די טייפּס פון ינדאַקייטערז זענען דארף אין סדר צו מאַכן אַ קאָמפּעטענט פאָרויסזאָגן וועגן מעגלעך צוקונפֿט ענדערונגען אין די עקאָנאָמיעס פון לענדער. ענדערונגען אין די ינדאַקייטערז אָנווייַזן מעגלעך positive אָדער נעגאַטיוו ענדערונגען, וואָס, איין וועג אָדער אנדערן, וועט ווירקן אַלע (אָדער פילע מאַרק סעקטאָרס). די ינדיקאַטאָרס מאַכן עס מעגלעך צו פאָרויסזאָגן, ווען קאַנדאַקטינג אַ פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס, למשל, אַ ריסעשאַן, און זיי זענען וויידלי געניצט אין דער אַרבעט פון אַנאַליס און קעפ פון די הויפט ללבער פון די הויפט באַנק צו באַשליסן די וועקטאָר פון אַנטוויקלונג און סטרויערן די געלטיק פּאָליטיק פון די הויפט באנק. פּראַקטאַקלי ענלעך קרייטיריאַ זענען געניצט דורך ינוועסטערז צו בויען אָדער סטרויערן זייער סטראַטעגיעס אין די מאַרק. די טייפּס פון ינדיקאַטאָרס אַרייַננעמען:

• דער באַנד פון קאַבאָלע פון ​​שטאַט. פּערמיץ פֿאַר קאַפּיטאַל קאַנסטראַקשאַן. וואס גרעסער די צאל ארויסגעגעבן דערלויבן, אלס בעסער זענען די אויסזיכטן פאר די קאנסטרוקציע אינדוסטריע און אנדערע פארבינדענע אינדוסטריעס.

אַ פאַרגרעסערן אין דעם גראדן ינדיקייץ די פּראַספּעקס פֿאַר אַ פאַרקלענערן אין אַרבעטלאָזיקייַט, פֿאַרבעסערונג אין היפּאָטעק לענדינג טנאָים, אאז”ו ו.

• די קאָנסומער בטחון אינדעקס ווייזט די ווילינגנאַס פון בירגערס צו פאַרברענגען זייער געלט.

אויף זייַן יקער, די סיטואַציע אין די פעלד פון באַשעפטיקונג פון דער באַפעלקערונג און די שטאַט פון די עקאנאמיע פון ​​דער שטאַט זענען באשלאסן.

• דער באַנד פון אַפּלאַקיישאַנז פֿאַר אַרבעטלאָזיקייַט בענעפיץ. דער גראדן ווייזט אַ פאַרגרעסערן (פאַרקלענערן) אין אַרבעטלאָזיקייַט אין אַ זיכער צייַט, וואָס איז געוויינטלעך שפיגלט אין די מדרגה פון גדפּ, די זאַמלונג פון טאַקסיז אויף די פּרייַז פון פּערטשאַסאַז, און אַזוי אויף.

לאַגינג ינדאַקייטערז

די ינדיקאַטאָרס פאַרטראַכטנ זיך די ענדערונגען וואָס האָבן שוין פארגעקומען אין די מדינה ס עקאנאמיע און זייער דינאַמיק איבער צייַט. די ינדיקאַטאָרס אַרייַננעמען:

1. אַרבעטלאָזיקייַט קורס . עס ינדיקייץ די פאַקטיש נומער פון אַרבעטלאָז אין דער מדינה אין אַ געגעבן צייט.
2. קאָנסומער פּרייז אינדעקס . ווייַזונג די דינאַמיק פון ענדערונגען אין די פּרייַז פון די קאַנסומער קאָרב פֿאַר אַ זיכער צייט
3. האַנדל וואָג . די פאַרהעלטעניש פון די ווערט פון ימפּאָרטיד און יקספּאָרטאַד סכוירע אין די מדינה פֿאַר אַ זיכער צייט

ינוועסטערז נוצן די ינדאַקייטערז אין זייער אַנאַליסיס צו באַשטעטיקן די טרענדס וואָס זענען פעסט געגרינדעט אין די מאַרק.

מאַטטשינג ינדאַקייטערז

דעם טיפּ פון גראדן איז געניצט ווען קאַנדאַקטינג פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס צו קריגן אינפֿאָרמאַציע וועגן די קראַנט עקאָנאָמיש שטאַט פון די מדינה, וואָס אַלאַוז ינוועסטערז צו שאַפֿן אַ דיטיילד דיאַגראַמע פון ​​קראַנט מאַרק טרענדס. צווישן זיי:

• דורכשניטלעך האַכנאָסע איז אַ גראדן פון די סאַכאַקל פון אַלע ינקאַמז פון אַ יחיד, ראַגאַרדלאַס פון די מקור.
• רעטאַיל פארקויפונג – ווייזט ענדערונגען אין די באַנד פון לאַכאָדימ פארקויפונג פון סכוירע.
• גדפּ איז די ווערט פון אַלע סכוירע און באַדינונגען געשאפן אין אַ לאַנד איבער אַ געגעבן צייט.

די סיבות וואָס זענען דאַווקע גענומען אין חשבון און געוויינט אין פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס אויך אַרייַננעמען קראַפט מאַדזשור (“געשעענישן וואָס זענען קראַפט מאַדזשור צושטאנדן און וואָס קענען ניט זיין ינפלואַנסט אין אַ געגעבן צייט”). די אַרייַננעמען:

• מלחמות, ינערלעך און פונדרויסנדיק מיליטעריש קאָנפליקט.
• מענטש-געמאכט דיזאַסטערז און נאַטירלעך דיזאַסטערז.
• פּאָליטיש ינסטאַביליטי, ומרוען, ומרוען, רעוואַלושאַנז און אנדערע קראַפט מאַדזשור געשעענישן.

ביישפילן
פון קראַפט מאַדזשור אַרייַננעמען די קאָראַנדאַווירוס פּאַנדעמיק. וואָס בעשאַס 2019-2021 באטייטיק געביטן די שטאַט פון די מאַרק. אַזוי די שאַרעס פון רייזע קאָמפּאַניעס סאַנגק צו כּמעט היסטארישע נידעריק רעכט צו גרענעץ קלאָוזשערז, און בלויז איצט עס איז געווען אַ זייער קליין פאַרגרעסערן. אין דער זעלביקער צייט, שאַרעס פון פאַרמאַסוטיקאַל קאָמפּאַניעס און קאָמפּאַניעס וואָס פּראָדוצירן פערזענלעכע בייאַלאַדזשיקאַל שוץ עקוויפּמענט און מעדיציניש ויסריכט האָבן געשטארקט שארף, און זייער וווּקס האלט טראָץ די ליפטינג פון
COVID ריסטריקשאַנז דורך עטלעכע לענדער.פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס איז באזירט אויף גדפּ, ינפלאַציע און אינטערעס ראַטעס, די דרייַ עקאָנאָמיש ינדיקאַטאָרס, ווי קיין אנדערע, קענען ווירקן די מאַרק, דעריבער, ווען קאַנדאַקטינג אַן אַנאַליסיס, זיי זאָל זיין געגעבן ספּעציעל, געוואקסן ופמערקזאַמקייַט.