Огляд платформи для інвестицій та трейдингу ThinkOrSwim

ThinkOrSwim (TOS) – огляд платформи для інвестицій та трейдингу. Thinkorswim – повнофункціональна інвестиційна платформа з настільною, веб- та мобільною версіями. Програмне забезпечення для настільних ПК можна завантажити, мобільні програми доступні для iPhone, Android, планшетів та смарт-годин. Версії пропонують дещо різні можливості, але загалом на Thinkorswim можна торгувати всіма основними класами активів – акціями, взаємними фондами,
ETF (біржовими фондами), опціонами, ф’ючерсами, облігаціями, CD (депозитними сертифікатами) та форексом (іноземною валютою).

Детальний огляд платформи ThinkOrSwim

Thinkorswim надає доступ до торгових інструментів професійного рівня, які допомагають швидко реагувати та керувати ризиками. Платформа має широкий спектр технічних функцій та торгових інструментів, дуже докладна, що дозволяє торгувати як на базовому рівні, так і досвідченим трейдерам. ToS відома продуманим і настроюваним інтерфейсом, наповненим інструментами технічного аналізу та побудови графіків, а також програмними функціями, що допомагають підвищити ефективність роботи трейдера. Це платформа, на якій пошук акції показує не лише її ціну, а й спред між попитом та пропозицією, ланцюжок опціонів та OCO-ордер.
Активні трейдери визнають її однією з найкращих торгових платформ. Вона настільки затребувана в торговому співтоваристві, що багато користувачів відкривають обліковий запис TD Ameritrade тільки для того, щоб отримати доступ до ToS.
Програмне забезпечення створено Томом Сосноффом та Скоттом Шеріданом у 1999 році. Платформа набула великої популярності, після того як її в 2009 році придбала американська брокерська компанія TD Ameritrade. Це сучасна торгова платформа, яка дозволяє торгувати практично будь-яким інструментом. Сюди входять акції, опціони, ETF, облігації, ф’ючерси та опціони на ф’ючерси. Крім торгівлі, платформа дозволяє виконувати комплексний аналіз акцій та потенційних угод. Платформа доступна для Windows, Mac, в Інтернеті, та як мобільний додаток. Веб-версія імітує візуальний макет робочого столу, хоча не має такої кількості функцій. ToS дозволяє увійти до реального або паперового торгового рахунку. Паперова торгівля на практичних рахунках (відомих також як «симульовані» або «віртуальні») корисна для відпрацювання стратегій та розуміння того, як працюють певні угоди. Офіційний сайт Thinkorswim, пропонуючи широкий спектр як технічного, так і фундаментального аналізу, дозволяє переглядати не тільки рух активів, але й інформацію про компанії, що стоять за ними. Для будь-якого активу можна створити власний торговий екран, відображаючи питання, які є важливими для власної стратегії. Незалежно від того, чи потрібна інформація про ціни, волатильність або індикатори, Thinkorswim має можливість складання графіків. На вибір сотні технічних індикаторів, тому кожен трейдер знайде той, який найкраще відповідає його потребам. Платформа працює у двох режимах: thinkorswim Paper Money та Live Trading. дозволяє переглядати не тільки рух активів, а й новинну інформацію про компанії, що стоять за ними. Для будь-якого активу можна створити власний торговий екран, відображаючи питання, які є важливими для власної стратегії. Незалежно від того, чи потрібна інформація про ціни, волатильність або індикатори, Thinkorswim має можливість складання графіків. На вибір сотні технічних індикаторів, тому кожен трейдер знайде той, який найкраще відповідає його потребам. Платформа працює у двох режимах: thinkorswim Paper Money та Live Trading. дозволяє переглядати не тільки рух активів, а й новинну інформацію про компанії, що стоять за ними. Для будь-якого активу можна створити власний торговий екран, відображаючи питання, які є важливими для власної стратегії. Незалежно від того, чи потрібна інформація про ціни, волатильність або індикатори, Thinkorswim має можливість складання графіків. На вибір сотні технічних індикаторів, тому кожен трейдер знайде той, який найкраще відповідає його потребам. Платформа працює у двох режимах: thinkorswim Paper Money та Live Trading. волатильності або індикаторів, Thinkorswim має можливість складання графіків. На вибір сотні технічних індикаторів, тому кожен трейдер знайде той, який найкраще відповідає його потребам. Платформа працює у двох режимах: thinkorswim Paper Money та Live Trading. волатильності або індикаторів, Thinkorswim має можливість складання графіків. На вибір сотні технічних індикаторів, тому кожен трейдер знайде той, який найкраще відповідає його потребам. Платформа працює у двох режимах: thinkorswim Paper Money та Live Trading.

• Paper Money – демонстраційна версія із затримкою даних та обмеженими налаштуваннями фільтрів.
• Live Trading працює у режимі реального часу.

Щодо безпеки, за даними регуляторного органу фінансової індустрії (FINRA), TD Ameritrade – одночасно брокерська фірма та консультант з інвестицій. Також вона – член корпорації із захисту інвесторів у цінні папери (SIPC), яка захищає клієнтів від втрати готівки та цінних паперів на суму до 500 000 доларів у разі банкрутства брокерської фірми. TD Ameritrade має гарантію захисту активів та обіцяє відшкодувати клієнтам збитки, якщо вони втратять готівку чи цінні папери через шахрайство.

Опис, функціонал, інтерфейс ToS

Перш за все, важливо навчитися користуватися Thinkorswim, розпочавши з компонування та налаштувань платформи, різних вкладок та інтерфейсів. Після того як програмне забезпечення Thinkorswim завантажено та встановлено, потрібно відкрити його та увійти в систему. Робочу область можна поділити на дві частини – лівий сайдбар та головне вікно.

1. Ліва бічна панель – місце, де зберігаються гаджети, необхідних роботи.
2. Головне вікно включає дев’ять вкладок із різними функціями, кожна з яких має вкладені вкладки, присвячені певним функціям.
3. « Моніторинг » відстежує торговельну активність та включає такі дані, як ордери, позиції, стан торговельного рахунку тощо.
4. ” Торгівля ” включає “Всі продукти”, “Форекс-трейдер”, “Ф’ючерсний трейдер”, “Парний трейдер” та “Активний трейдер”.
5. « Аналіз » пропонує різні методи аналізу (волатильності та ймовірності, баз даних індикаторів економічних даних та тестування опціонів на історичних даних), як для реальних, так і для гіпотетичних угод, включаючи моделювання сценарієм «що, якщо». Інструмент «Аналіз ймовірностей» допомагає визначити, чи акції рухатимуться в майбутньому (що можна також зробити, розширивши графіки). Активні трейдери можуть використовувати мову програмування thinkScript для створення власних досліджень, торгових стратегій, попереджень та багато іншого.
6. Сканування дозволяє фільтрувати доступні акції опціони, ф’ючерси, форекс-продукти на основі особистих інтересів.
7. ” Огляд ринку ” – це різні ринкові дані та методи, що допомагають їх обробляти. Вкладка має кілька підкладок – “Котирування”, “Оповідання”, “Візуалізація”, “Ставки фінансування” та “Календар”.
8. Графіки – графічний інтерфейс ринкових даних в реальному часі з широким вибором інструментів технічного аналізу.
9. ” Інструменти ” включає ряд зручних функцій – thinkLog, Videos та Shared Items.
10. “Навчання” та “Довідка” не вимагають особливих пояснень. Клікнувши на вкладку «Навчання», thinkorswim com переносить до навчального центру, в якому є посібники з усіх питань – від макета платформи до стратегій входу та виходу та інтерфейсу Forex Trader. Доступний ряд освітніх програм підвищення фінансової грамотності в різних інтерактивних формах, включаючи синхронні та асинхронні онлайн-курси під керівництвом інструктора, очні семінари, програми онлайн-коучингу, телефонні та онлайн чати, підтримка електронною поштою. Навчальний центр пропонує навчальні веб-трансляції про те, як торгувати ф’ючерсами та як використовувати «Календар» – інтерфейс, який включає звіти про доходи, конференц-дзвінки тощо.

Ліва бічна панель розділена на дві довідкові області. У першій міститься інформація про обліковий запис. Вона відображає такі показники як доступна готівка та купівельна спроможність опціонів. Якщо відкрити ф’ючерсний або форекс-рахунок, їх баланси також відображаються. Друга містить гаджети, що дозволяють переглядати торгову інформацію, дізнаватися новини, котирування, навіть пограти в пару вбудованих ігор, щоб трохи відволіктися, але не виходити з головного вікна платформи. Зміст повністю налаштовується, користувачеві вирішувати, які додавати або видаляти гаджети. Одночасно можна мати до 15 гаджетів, однак лише частина з них відображається на екрані будь-якої миті часу. Але якщо в конкретний момент немає потреби в жодному з гаджетів, можна приховати всю бічну панель.
Необхідні способи налаштування платформи є інтерактивними елементами. Це значки, які допомагають використовувати, налаштовувати, приховувати гаджети чи інтерфейси, пов’язувати їх разом. Також сайт thinkorswim пропонує гарячі кнопки. Список комбінацій клавіш, які будуть використовуватися для певних команд, можна настроїти. Налаштування Thinkorswim 2021: робота з графіками, огляд всіх можливостей: https://youtu.be/tVPew-OCmek

Інструменти – індикатори, стратегії, термінали, роботи

Те, чим славиться платформа thinkorswim – це індикатори. Вона має сотні попередньо завантажених досліджень та стратегій. Діаграми також пропонують широкі налаштування. Можна змінити тип діаграми, вибираючи з таких варіантів як свічка, бар, лінія, еквіоб’єм, Хейкін Аші.
Стиль діаграми за замовчуванням – свічка зі стовпцем ціни праворуч та часом вздовж осі x. Прямокутні міхури відображають найнижчі та найвищі ціни в часовому інтервалі, значки позначають оголошення про доходи та дроблення акцій. У нижній частині – гістограма, що показує добовий обсяг. Шанувальники графіків можуть налаштовувати часові рамки, кольори, курсор та навіть фон. Можна відокремити та збільшити певний період часу, робити нотатки з малюнками, додавати дослідження як індикатори волатильності:

1. У центрі кожної діаграми знаходиться маленький прямокутник. Це з тим, що включено редагування гнучкої сітки. Це маленьке поле дозволяє додавати та видаляти діаграми у гнучкій сітці. Щоб отримати доступ до нього, клацнути на піктограму 9 точок у верхньому правому куті програми та вибрати «Налаштувати сітку».
2. Щоб додати ковзні середні та малюнки у сітку, клацнути правою кнопкою миші будь-яку сітку та вибрати будь-який із стилів, малюнків чи досліджень. У верхній частині кожної сітки є значок «D», який дозволяє швидко змінити часові рамки сітки.
3. Кожна сітка є незалежною. Однак можна зв’язати сітки і навіть списки спостереження з ними, клацнувши на значок ланцюжок поруч із полем символів у верхньому лівому куті сітки.
4. Вибрати колір, який збігається із кольором списку спостереження (можливо, червоний). Коли ти натискаєш на символ/акцію списку спостереження, вона заповнює сітку цією акцією. Таким чином, можна зв’язати дві сітки для кількох таймфреймів чи досліджень.

Фундаментальний аналіз найкраще виконувати в настільній версії, яка має ряд віджетів, включаючи новини, аналіз, карти валют, дані рівня 2 та тетріс. Дані рівня 2, зокрема, допомагають зробити торговий термінал Thinkorswim корисним для внутрішньоденних трейдерів та інших високошвидкісних та великих інвесторів. Крім цих функцій російський Thinkorswim підтримує повний набір складних типів ордерів. Як для акцій, так і для деривативів можна налаштувати підготовлені угоди з широким спектром позицій. Thinkorswim брокер розширює вибір, починаючи з базових варіантів, таких як ліміти та стопи, і закінчуючи синхронізованими угодами, тригерами, умовними заявками та багатьом іншим у системі, що підтримує до восьми етапів. Функція паперових грошей, офіційно стилізована під paperMoney дозволяє попрактикуватися у торгівлі та ознайомитися з платформою без ризику. Паперові гроші поставляються з навчальним маржинальним рахунком та навчальним рахунком IRA зі $100 000. Покупницьку здатність та чисту ліквідаційну вартість можна побачити у гаджеті «Інформація про обліковий запис», розташованому у верхньому лівому кутку. Коли thinkorswim register papermoney (перебуває у режимі паперових грошей), дані затримуються на 20 хвилин. Торгова платформа вимагає поповнений рахунок для доступу до ринкових даних в реальному часі. Незалежно від того, використовується паперовий або реальний рахунок thinkorswim має масу торгових інструментів, що допомагають реалізовувати торгові стратегії. Серед них Live News (заголовки фінансових новин з різних джерел) та Trader TV (інтернет-трансляції відеоновостей та аналізу) – на лівій бічній панелі. Тут також можна налаштувати список спостереження, в якому відображатимуться символи тикера певних цінних паперів та ринкові дані. Спочатку, коли налаштування платформи Thinkorswim тільки вивчається, можна просто пограти з чимось стандартним, наприклад, з промисловим індексом Доу-Джонса.

Реєстрація акаунту в РФ – у чому складність

Зареєструватися та отримати реальний обліковий запис на Thinkorswim для нерезидентів США неможливо. TD Ameritrade активно блокує облікові записи Thinkorswim поза США. Вже багато років TD Ameritrade забороняє TOS Realtime у багатьох країнах, внаслідок чого реєстрація з котируваннями у реальному часі є проблематичною. Спочатку ще можна було знайти способи обійти заборону. Працював Thinkorswim Infinity, можна було зареєструватися, вказавши лише адресу електронної пошти. Користувач отримував логін та пароль до демо-рахунку, в якому був режим реального часу. Але TDA прибрав реалтайм у демо-версіях. Крім того, був баг на кілька місяців, при введенні логіну з великої літери система помилково пускала в реалтайм. Thinkorswim виправила цю помилку, ще більше ускладнивши процедуру реєстрації облікового запису TOS. Таким чином, можливості практично вичерпані. Але не все так безнадійно і варіанти, як зареєструвати thinkorswim, причому офіційні, є:

1. Якщо є хтось із знайомих, друзів або родичів, можна відкрити рахунок для громадянина США, звичайно, за умови, якщо хтось погодиться відкрити обліковий запис tos thinkorswim в режимі реального часу на своє ім’я. Це досить формально та розтягнуте за часом. Потрібно оформити, роздрукувати масу документів, підписати їх, відправити поштою, ще місяці два чекати на перевірки. І ніхто нічого не гарантує. У разі реалізації такого плану, згідно з новою політикою сервера, компанія закриває рахунки старші за шість місяців з нульовим балансом на рахунку. Тому, щоб убезпечити обліковий запис від блокування, втрати настройок, індикаторів та часу на відновлення, потрібно поповнити рахунок на мінімальну суму.
2. Потрібно зв’язатися з TDA і вирішити проблему thinkorswim realtime for russian через службу оренди. Сервер пропонує оренду платформи терміном від 6 до 12 місяців із 100% гарантією повернення грошей протягом 48 годин після оплати, якщо якість послуги не влаштовує. Ціни оптимальні!

Брокерські послуги

Як правило, існує чотири типи комісій, на які слід звертати увагу при виборі торгової платформи та оцінці будь-якої інвестиційної або торгової послуги:

1. Будь-які фіксовані збори, що стягуються з кожної угоди. Це може бути фіксована плата або те, що відомо як спред (плата брокеру на основі різниці між ціною покупки і ціною продажу активу).
2. Торгові комісії, коли брокер стягує відсоток залежно від обсягу чи вартості кожної угоди.
3. Збори за бездіяльність, які брокер стягує за те, що користувач не торгує (не діє), наприклад, за зберігання грошей на брокерському рахунку.
4. Інша форма зборів за торгівлю на платформі. Наприклад, брокерська компанія може стягувати плату за внесення депозитів на брокерський рахунок, зняття грошей або підписку на додаткові послуги.

Цінові моделі Thinkorswim від TD Ameritrade відповідають більшій частині ринку. TD Ameritrade не стягує плату за термінал Thinkorswim або дані. Для онлайн-акцій, що котируються на біржах США акцій, американських та канадських ETF та опціонів комісії немає, а опціони коштують $0,65 за контракт. Більшість облігацій коштує $1, а взаємні фонди, що не входять до великого списку безкоштовних вкладень TD Ameritrade, – $50. Ф’ючерсні контракти можуть коштувати до $5 за угоду. Угоди на Форекс засновані на спреді попиту/пропозиції між окремими валютами, а за іноземні акції стягується комісія у розмірі $6,95. На відміну від багатьох складних платформ для використання Thinkorswim немає мінімального балансу, хоча маржинальним трейдерам доведеться його підтримувати. TD Ameritrade підтримує короткі продажі та маржинальні ордери, а процентні ставки починаються з 9, 5% залежно від балансу рахунку. Торгівля за допомогою брокера доступна за 25 доларів за угоду. Платформа не стягує плату за більшість стандартних транзакцій, як-от внесення або зняття грошей. Однак, залежно від конкретних транзакцій, можуть застосовуватися деякі нішеві збори.

Thinkorswim® web – встановлення, настроювання, інтерфейс, інструменти, трейдинг

Thinkorswim web – проста платформа, яка не вимагає завантаження. Використовує основні інструменти Thinkorswim:

1. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, у якому найважливіші інструменти розміщені передньому плані.
2. Увійти в систему можна в будь-якому місці, де є підключення до Інтернету, за допомогою веб-доступу, та використовувати попередньо налаштовані стратегії для налаштування замовлень одним клацанням миші.
3. На додаток до акцій, опціонів та ETF, Thinkorswim Web надає доступ до ф’ючерсів та форекс для просунутих угод.

Для покупки акцій потрібно відкрити вкладку «Торгівля». Можна ввести символ на підвкладці «Всі продукти» та побачити назву, ціну останньої угоди, прибуток або збиток, чи легко взяти кредит, і де перераховані акції.
Натиснути «Профіль компанії», щоб отримати докладнішу інформацію, у тому числі думку Thinkorswim про те, що рухає акціями, основні моменти оцінки, джерела цінності та ключові тенденції. Повертаючись до процесу покупки. Є кілька способів зробити це, але один з них полягає в тому, щоб знайти розділ «Базові активи» і натиснути на ціну пропозиції, позначеної як «Ask X». Внизу має з’явитися форма замовлення. Вказати бажану кількість акцій, тип ордера і як довго він повинен залишатися чинним. Підтвердити та надіслати. Виконання угод зазвичай проходить швидко. За даними TD Ameritrade, середній час, необхідний виконання ринкових ордерів, становить 0,06 секунди.
Торгівля опціонами ToS використовує ту ж механіку, що і при торгівлі акціями. Для покупки опціонів у вкладці «Торгівля» знайти розділ «Ланцюжок опціонів» та ввести символ тикера. Клацнувши правою кнопкою миші по будь-якому страйку на стороні кол, ліворуч, або пут, праворуч, або один раз натиснувши за ціною аск/бід, можна вибрати покупку або продаж опціону. Заповнити форму замовлення, вказавши кількість, тип замовлення, зафіксувавши ціну та термін дії та натиснути підтвердити та надіслати.

Thinkorswim® Desktop – встановлення, налаштування, інтерфейс, інструменти, трейдинг

Завантажити Thinkorswim безкоштовно можна на офіційному сайті TD Ameritrade. Перш ніж використовувати програму, потрібно створити обліковий запис брокера – TD Ameritrade. Відкрити обліковий запис та завантажити інсталятор. З’явиться майстер, який допоможе встановити thinkorswim, що підходить для операційної системи. Завантаження може зайняти від кількох хвилин до півгодини залежно від швидкості інтернет з’єднання. Після завершення завантаження майстер установки повинен запуститися автоматично.
Після перевірки облікового запису та інсталяції програмного забезпечення можна легко увійти до системи, використовуючи ім’я користувача та пароль.
Передбачається, що Thinkorswim працює під управлінням Zulu OpenJDK 11. У Linux, на відміну від Windows та macOS, його доведеться встановлювати та оновлювати (він не входить до складу програми).

1. У завантаження для Windows увімкнено віртуальну машину Java. Якщо оновлюється 32-розрядна установка до 64-розрядної версії, програма інсталяції автоматично виявить стару установку та збереже наявні установки.
2. Для Mac потрібна OS X 10.11 або пізніша версія.
3. Для запуску Thinkorswim для Linux необхідно Zulu OpenJDK 11 (загальні інструкції з встановлення можна знайти на сайті Zulu).
4. Для Unix або Unix-подібних операційних систем має бути встановлена ​​Java 11 (переважно Azul’s Zulu OpenJDK 11).

Thinkorswim® Desktop надає доступ до торгових інструментів та платформи, підкріпленої ідеями, навчанням та спеціальною службою. За допомогою такого інструменту, як скрипти thinkorswim, можна створювати власні алгоритми виконання замовлень та стратегічне тестування.

Thinkorswim® mobile – встановлення, налаштування, інтерфейс, інструменти, трейдинг

Мобільний додаток відображає функціональність настільного комп’ютера, пропонуючи майже всі інструменти та опції, доступні у браузерній версії.
Широкий вибір варіантів побудови графіків та індикаторів. Доступ до більш ніж 300 функцій побудови графіків та торгових індикаторів для детальних торгових операцій. Можливості аналізу прибутку. Інструмент аналізу може допомогти визначити потенційні можливості та особливо області нестійкого ризику, що дозволить захистити себе від ринкового спаду. Безризикова демо-торгівля: Освоєння величезного набору доступних функцій thinkorswim може виявитися непростим завданням. Якщо ви трейдер-початківець, який бажає вчитися на практиці, відкрийте демо-рахунок Thinkorswim Papermoney і вдосконаліть свою стратегію з віртуальними доларами. Торгівля акціями, мультилегкими опціонами, ф’ючерсами та опціонами на ф’ючерси. Програма доступна для пристроїв Apple та Android.

• Thinkorswim завантажити в App Store https://apps.apple.com/app/apple-store/id299366785
• Thinkorswim безкоштовно скачати в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devexperts.tdmobile.platform.android.thinkorswim

Плюси та мінуси платформ TOS

Набір інструментів, що пропонуються програмним забезпеченням, запаморочливий. Це сотні дискретних технічних індикаторів та частина даних відстеження. Воно пропонує понад 4000 різних точок даних від банків та Федеральної резервної системи. Настільна версія – майже нескінченні можливості налаштування. Сама платформа працює просто. Незважаючи на те, що вона не пропонує блискавичної швидкості або інтенсивного використання макросів інших платформ, створених спеціально для внутрішньоденних трейдерів, це чуйна система, яка дозволяє створювати безліч вікон та віджетів. З іншого боку, пошук навіть одного активу може означати копання кількох шарах меню. У той час, як пошук даних для цього активу означає пошук ще більшого. Інструменти приховані у верхній частині екрана, у трьох шарах меню, усередині лівого віджету, правої панелі інструментів тощо. Thinkorswim пропонує одні з найвищих рівнів даних та опцій серед усіх високотехнологічних торгових платформ, представлених сьогодні на ринку. Це велика і надзвичайно складна програма, тому навіть найдосвідченіші трейдери повинні очікувати тривалого навчання. Незважаючи на тривале навчання, щойно система освоєна, з нею працювати стає простіше. І хоча часто в TOS часом потрібно набагато більше кліків за дію, ніж у конкурентів, можливості налаштування пом’якшують цю проблему. Можна настроїти торговий екран на інструменти та дані, що віддають перевагу. тому навіть найдосвідченіші трейдери повинні очікувати тривалого навчання. Незважаючи на тривале навчання, щойно система освоєна, з нею працювати стає простіше. І хоча часто в TOS часом потрібно набагато більше кліків за дію, ніж у конкурентів, можливості налаштування пом’якшують цю проблему. Можна настроїти торговий екран на інструменти та дані, що віддають перевагу. тому навіть найдосвідченіші трейдери повинні очікувати тривалого навчання. Незважаючи на тривале навчання, щойно система освоєна, з нею працювати стає простіше. І хоча часто в TOS часом потрібно набагато більше кліків за дію, ніж у конкурентів, можливості налаштування пом’якшують цю проблему. Можна настроїти торговий екран на інструменти та дані, що віддають перевагу.