Обзор платформы для инвестиций и трейдинга ThinkOrSwim

ThinkOrSwim (TOS) — обзор платформы для инвестиций и трейдинга.

Thinkorswim – полнофункциональная инвестиционная платформа с настольной, веб- и мобильной версиями.

Программное обеспечение для настольных ПК можно загрузить, мобильные приложения доступны для iPhone, Android, планшетов и смарт-часов.

Версии предлагают несколько разные возможности, но в целом на Thinkorswim можно торговать всеми основными классами активов – акциями, взаимными фондами, ETF (биржевыми фондами), опционами, фьючерсами, облигациями, CD (депозитными сертификатами) и форексом (иностранной валютой).

Подробный обзор платформы ThinkOrSwim

Thinkorswim предоставляет доступ к торговым инструментам профессионального уровня, которые помогают быстро реагировать и управлять рисками. Платформа имеет широкий спектр технических функций и торговых инструментов, очень подробна, что позволяет торговать как на базовом уровне, так и опытным трейдерам.

ToS известна продуманным и настраиваемым интерфейсом, наполненным инструментами технического анализа и построения графиков, а также программными функциями, которые помогают повысить эффективность работы трейдера.

Это платформа, на которой поиск акции показывает не только ее цену, но и спред между спросом и предложением, цепочку опционов и OCO-ордер.

Активные трейдеры признают её одной из лучших торговых платформ. Она настолько востребована в торговом сообществе, что многие пользователи открывают учетную запись TD Ameritrade только для того, чтобы получить доступ к ToS.

Программное обеспечение создано Томом Сосноффом и Скоттом Шериданом в 1999 году. Платформа приобрела большую известность, после того как ее в 2009 году приобрела американская брокерская компания TD Ameritrade.

Это продвинутая торговая платформа, которая позволяет торговать практически любым инструментом. Сюда входят акции, опционы, ETF, облигации, фьючерсы и опционы на фьючерсы. Помимо торговли, платформа позволяет выполнять комплексный анализ акций и потенциальных сделок.

Платформа доступна для Windows, Mac, в Интернете, и как мобильное приложение. Веб-версия имитирует визуальный макет рабочего стола, хотя не имеет такого количества функций.

ToS позволяет войти в реальный или бумажный торговый счет. Бумажная торговля на практических счетах (известных также как «симулированные» или «виртуальные») полезна для отработки стратегий и понимания того, как работают определенные сделки.

Официальный сайт Thinkorswim, предлагая широкий спектр как технического, так и фундаментального анализа, позволяет просматривать не только движение активов, но и новостную информацию о компаниях, стоящих за ними.

Для любого актива можно создать собственный торговый экран, отображая вопросы, которые важны для собственной стратегии. Независимо от того, необходима ли информацию о ценах, волатильности или индикаторах, Thinkorswim имеет возможность составления графиков. На выбор сотни технических индикаторов, так что каждый трейдер найдет тот, который лучше всего соответствует его потребностям.

Платформа работает в двух режимах: thinkorswim Paper Money и Live Trading.

• Paper Money – демонстрационная версия с задержкой данных и ограниченными настройками фильтров.
• Live Trading работает в режиме реального времени.

Что касается безопасности, по данным регуляторного органа финансовой индустрии (FINRA), TD Ameritrade – одновременно брокерская фирма и консультант по инвестициям.

Также она – член корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC), которая защищает клиентов от потери наличных денег и ценных бумаг на сумму до 500 000 долларов в случае банкротства брокерской фирмы.

TD Ameritrade имеет гарантию защиты активов и обещает возместить клиентам убытки, если они потеряют наличные деньги или ценные бумаги из-за мошенничества.

Описание, функционал, интерфейс ToS

Прежде всего, важно научиться пользоваться Thinkorswim, начав с компоновки и настроек платформы, разных вкладок и интерфейсов.

После того как программное обеспечение Thinkorswim загружено и установлено, – нужно открыть его и войти в систему. Рабочую область можно разделить на две части – левый сайдбар и главное окно.

1. Левая боковая панель – место, где хранятся гаджеты, необходимые для работы.
2. Главное окно включает девять вкладок с разными функциями, каждая из которых имеет вложенные вкладки, посвященные определенным функциям.
3. «Мониторинг» отслеживает торговую активность и включает такие данные, как ордера, позиции, состояние торгового счета и тому подобное.
4. «Торговля» включает «Все продукты», «Форекс-трейдер», «Фьючерсный трейдер», «Парный трейдер» и «Активный трейдер».
5. «Анализ» предлагает разные методы анализа (волатильности и вероятности, баз данных индикаторов экономических данных и тестирования опционов на исторических данных), как для реальных, так и для гипотетических сделок, включая моделирование сценарием «что, если». Инструмент «Анализ вероятностей» помогает определить, будут ли акции двигаться в будущем (что можно также сделать, расширив графики). Активные трейдеры могут использовать язык программирования thinkScript для создания собственных исследований, торговых стратегий, предупреждений и многого другого.
6. «Сканирование» позволяет фильтровать доступные акции опционы, фьючерсы, форекс-продукты на основе личных интересов.
7. «Обзор рынка» – это различные рыночные данные и методы, помогающие их обрабатывать. Вкладка имеет несколько подкладок – «Котировки», «Оповещения», «Визуализация», «Ставки финансирования» и «Календарь».
8. «Графики» – графический интерфейс рыночных данных в реальном времени с широким выбором инструментов технического анализа.
9. «Инструменты» включает ряд удобных функций – thinkLog, Videos и Shared Items.
10. «Обучение» и «Справка» не требуют особых пояснений. Кликнув на вкладку «Обучение», thinkorswim com переносит в учебный центр, в котором есть руководства по всем вопросам – от макета платформы до стратегий входа и выхода и интерфейса Forex Trader. Доступен ряд образовательных программ по повышению финансовой грамотности в разных интерактивных формах, включая синхронные и асинхронные онлайн-курсы под руководством инструктора, очные семинары, программы онлайн-коучинга, телефонные и онлайн чаты, поддержка по электронной почте. Учебный центр предлагает обучающие веб-трансляции о том, как торговать фьючерсами и как использовать «Календарь» – интерфейс, который включает отчеты о доходах, конференц-звонки и тому подобное.

Левая боковая панель разделена на две справочные области. В первой находится информация об учетной записи.

Она отображает такие показатели как доступная наличность и покупательная способность опционов. Если открыты фьючерсный или форекс-счет, их балансы также здесь отображаются.

Вторая содержит гаджеты, позволяющие просматривать торговую информацию, узнавать новости, котировки, даже поиграть в пару встроенных игр, чтобы немного отвлечься, но при этом не выходить из главного окна платформы. Содержание полностью настраивается, пользователю решать, какие гаджеты добавлять или удалять.

Одновременно можно иметь до 15 гаджетов, однако только часть из них отображается на экране в любой момент времени. Но если в конкретный момент нет необходимости ни в одном из гаджетов, можно скрыть всю боковую панель.

Необходимые способы настройки платформы – интерактивные элементы. Это значки, которые помогают использовать, настраивать, скрывать гаджеты или интерфейсы, связывать их вместе.

Также сайт thinkorswim предлагает горячие клавиши. Список комбинаций клавиш, которые будут использоваться для определённых команд, можно настроить.

Настройка Thinkorswim 2021: работа с графиками, обзор всех возможностей:

Инструменты – индикаторы, стратегии, терминалы, роботы

То, чем славится платформа thinkorswim -это индикаторы. Она имеет сотни предварительно загруженных исследований и стратегий. Диаграммы также предлагают широкие возможности настройки.

Можно изменить тип диаграммы, выбирая из таких вариантов как свеча, бар, линия, эквиобъем, Хейкин Аши.

Стиль диаграммы по умолчанию – свеча со столбцом цены справа и временем вдоль оси x. Прямоугольные пузыри отображают самые низкие и самые высокие цены во временном интервале, значки обозначают объявления о доходах и дробление акций. В нижней части – гистограмма, показывающая дневной объем.

Поклонники графиков могут настраивать временные рамки, цвета, курсор и даже фон. Можно отделить и увеличить определенный период времени, делать заметки с рисунками, добавлять исследования, как индикаторы волатильности:

1. В центре каждой диаграммы находится небольшой прямоугольник. Это связано с тем, что включено редактирование гибкой сетки. Это маленькое поле позволяет добавлять и удалять диаграммы в гибкой сетке. Чтобы получить к нему доступ, кликнуть на значок 9 точек в правом верхнем углу приложения и выбрать «Настроить сетку».
2. Чтобы добавить скользящие средние и рисунки в сетку, щёлкнуть правой кнопкой мыши любую сетку и выбрать любой из стилей, рисунков или исследований. В верхней части каждой сетки есть значок с пометкой «D», который позволяет быстро изменить временные рамки сетки.
3. Каждая сетка независима. Однако можно связать сетки и даже списки наблюдения с ними, щелкнув на значок цепочка рядом с полем символов в левом верхнем углу сетки.
4. Выбрать цвет, который совпадает с цветом списка наблюдения (возможно, красный). Когда нажимаешь на символ/акцию списка наблюдения, она заполняет сетку этой акцией. Таким образом, можно связать две сетки для нескольких таймфреймов или исследований.

Фундаментальный анализ лучше всего выполнять в настольной версии, которая имеет ряд виджетов, включая новости, анализ, карты валют, данные уровня 2 и тетрис. Данные уровня 2, в частности, помогают сделать торговый терминал Thinkorswim полезным для внутридневных трейдеров и других высокоскоростных и крупных инвесторов.

В дополнение к этим функциям русский Thinkorswim поддерживает полный набор сложных типов ордеров. Как для акций, так и для деривативов можно настроить заранее подготовленные сделки с широким спектром позиций.

Thinkorswim брокер расширяет выбор, начиная с базовых вариантов, таких как лимиты и стопы, и заканчивая синхронизированными сделками, триггерами, условными заявками и многим другим в системе, поддерживающей до восьми этапов.

Функция бумажных денег, официально стилизованная под paperMoney позволяет попрактиковаться в торговле и ознакомиться с платформой без риска. Бумажные деньги поставляются с учебным маржинальным счетом и учебным счетом IRA со $ 100 000.

Покупательскую способность и чистую ликвидационную стоимость можно увидеть в гаджете «Информация об учетной записи», расположенном в верхнем левом углу.

Когда thinkorswim register papermoney (находится в режиме бумажных денег), данные задерживаются на 20 минут.

Торговой платформе требуется пополненный счет для доступа к рыночным данным в реальном времени.

Независимо от того, используется бумажный или реальный счет thinkorswim имеет массу торговых инструментов, помогающих реализовывать торговые стратегии.

Среди них Live News (заголовки финансовых новостей из разных источников) и Trader TV (интернет-трансляции видеоновостей и анализа) – на левой боковой панели. Здесь также можно настроить список наблюдения, в котором будут отображаться символы тикера определенных ценных бумаг и рыночные данные.

На первых порах, когда настройка платформы Thinkorswim только изучается, можно просто поиграть с чем-то стандартным, например, с промышленным индексом Доу-Джонса.

Регистрация аккаунта в РФ – в чем сложность

Зарегистрироваться и получить реальный аккаунт на Thinkorswim для нерезидентов США невозможно.

TD Ameritrade активно блокирует учетные записи Thinkorswim за пределами США. Уже много лет TD Ameritrade запрещает TOS Realtime во многих странах, вследствие чего регистрация с котировками в реальном времени проблематична.

В первое время ещё можно было найти способы обойти запрет. Работал Thinkorswim Infinity, можно было зарегистрироваться, указав только адрес электронной почты. Пользователь получал логин и пароль к демо-счету, в котором был режим реального времени.

Но TDA убрал реалтайм в демо-версиях. Кроме того был баг на несколько месяцев, при введении логина с большой буквы система ошибочно пускала в реалтайм. Thinkorswim исправила и эту ошибку, еще больше усложнив процедуру регистрации учетной записи TOS. Таким образом, возможности практически исчерпаны.

Но не все так безнадежно и варианты, как зарегистрировать thinkorswim, причем официальные, есть:

1. Если есть кто-то из знакомых, друзей или родственников, можно открыть счет для гражданина США, конечно, при условии, если этот кто-то согласится открыть учетную запись tos thinkorswim в режиме реального времени на свое имя. Это довольно формально и растянуто по времени. Нужно оформить, распечатать массу документов, подписать их, отправить по почте, еще месяца два ждать проверки. И никто ничего не гарантирует. В случае реализации такого плана, согласно новой политике сервера, компания закрывает счета старше шести месяцев с нулевым балансом на счете. Поэтому, чтобы обезопасить аккаунт от блокировки, потери настроек, индикаторов и времени на восстановление, нужно пополнить счет на минимальную сумму.
2. Нужно связаться с TDA и решить проблему thinkorswim realtime for russian через службу аренды. Сервер предлагает аренду платформы сроком от 6 до 12 месяцев со 100% гарантией возврата денег в течение 48 часов после оплаты, если качество услуги не устраивает. Цены оптимальные!

Брокерские услуги

Как правило, существует четыре типа комиссий, на которые следует обращать внимание при выборе торговой платформы и при оценке любой инвестиционной или торговой услуги:

1. Любые фиксированные сборы, взимаемые с каждой сделки. Это может быть фиксированная плата или то, что известно как «спред» (плата брокеру на основе разницы между ценой покупки и ценой продажи актива).
2. Торговые комиссии, когда брокер взимает процент в зависимости от объема или стоимости каждой сделки.
3. Сборы за бездействие, которые брокер взимает за то, что пользователь не торгует (бездействует), например, за хранение денег на брокерском счете.
4. Другая форма сборов за торговлю на платформе. Например, брокерская компания может взимать плату за внесение депозитов на брокерский счет, снятие с него денег или подписку на дополнительные услуги.

Ценовые модели Thinkorswim от TD Ameritrade соответствуют большей части рынка. TD Ameritrade не взимает плату за терминал Thinkorswim или данные.

Для онлайн-акций, котирующихся на биржах США акций, американских и канадских ETF и опционов комиссии нет, а опционы стоят $0,65 за контракт.

Большинство облигаций стоит $1, а взаимные фонды, не входящие в обширный список бесплатных вложений TD Ameritrade,– $50.

Фьючерсные контракты могут стоить до $5 за сделку. Сделки на Форекс основаны на спреде спроса/предложения между отдельными валютами, а за иностранные акции взимается комиссия в размере $6,95. В отличие от многих сложных платформ, для использования Thinkorswim нет минимального баланса, хотя маржинальным трейдерам придется его поддерживать.

TD Ameritrade поддерживает короткие продажи и маржинальные ордера, а процентные ставки начинаются с 9,5% в зависимости от баланса счета. Торговля с помощью брокера доступна за 25 долларов за сделку.

Платформа не взимает плату за большинство стандартных транзакций, таких как внесение или снятие денег. Однако в зависимости от конкретных транзакций могут применяться некоторые нишевые сборы.

Thinkorswim® web – установка, настройка, интерфейс, инструменты, трейдинг

Thinkorswim web – простая платформа, не требующая загрузки. Использует основные инструменты Thinkorswim:

1. Интуитивно понятный интерфейс, в котором наиболее важные инструменты размещены на переднем плане.
2. Войти в систему можно в любом месте, где есть подключение к Интернету, с помощью веб-доступа, и использовать предварительно настроенные стратегии для настройки заказов одним щелчком мыши.
3. В дополнение к акциям, опционам и ETF, Thinkorswim Web предоставляет доступ к фьючерсам и форекс для продвинутых сделок.

Для покупки акций, нужно открыть вкладку «Торговля». Можно ввести символ на подвкладке «Все продукты» и увидеть название, цену последней сделки, прибыль или убыток, легко ли взять кредит, и где перечислены акции.

Нажать «Профиль компании», чтобы получить более подробную информацию, в том числе мнение Thinkorswim о том, что движет акциями, основные моменты оценки, источники ценности и ключевые тенденции.

Возвращаясь к процессу покупки. Есть несколько способов сделать это, но один из них заключается в том, чтобы найти раздел «Базовые активы» и щелкнуть по цене предложения, помеченной как «Ask X».

Внизу должна появиться форма заказа. Указать желаемое количество акций, тип ордера и как долго он должен оставаться в силе. Подтвердить и отправить. Исполнение сделок, как правило, проходит быстро. По данным TD Ameritrade, среднее время, необходимое для исполнения рыночных ордеров, составляет 0,06 секунды.

Торговля опционами в ToS использует ту же механику, что и при торговле акциями. Для покупки опционов во вкладке «Торговля» найти раздел «Цепочка опционов» и ввести символ тикера.

Щелкнув правой кнопкой мыши по любому страйку на стороне колл, слева, или пут, справа, или один раз нажав по цене аск/бид, можно выбрать покупку или продажу опциона. Заполнить форму заказа, указав количество, тип заказа, зафиксировав цену и срок действия и нажать подтвердить и отправить.

Thinkorswim® Desktop – установка, настройка, интерфейс, инструменты, трейдинг

Скачать Thinkorswim бесплатно можно на официальном сайте TD Ameritrade. Прежде чем использовать программу, нужно создать учетную запись у брокера – TD Ameritrade. Открыть учетную запись и загрузить установщик.

Появится мастер, который поможет установить thinkorswim, подходящую для операционной системы. Загрузка может занять от пары минут до получаса в зависимости от скорости интернет соединения. После завершения загрузки мастер установки должен запуститься автоматически.

После проверки учетной записи и установки программного обеспечения можно легко войти в систему, используя имя пользователя и пароль.

Предполагается, что Thinkorswim работает под управлением Zulu OpenJDK 11. В Linux, в отличие от Windows и macOS, его придется устанавливать и обновлять (он не входит в состав приложения).

1. В загрузку для Windows включена виртуальная машина Java. Если обновляется 32-разрядная установка до 64-разрядной версии, программа установки автоматически обнаружит старую установку и сохранит существующие настройки.
2. Для пользователей Mac требуется OS X 10.11 или более поздняя версия.
3. Для запуска Thinkorswim для Linux необходимо Zulu OpenJDK 11 (общие инструкции по установке можно найти на сайте Zulu).
4. Для Unix или Unix-подобных операционных систем должна быть установлена Java 11 (предпочтительнее Azul’s Zulu OpenJDK 11).

Thinkorswim® Desktop предоставляет доступ к торговым инструментам и платформе, подкрепленной идеями, обучением и специальной службой. С помощью такого инструмента, как скрипты thinkorswim, можно создавать собственные алгоритмы выполнения заказов и стратегическое тестирование.

Thinkorswim® mobile – установка, настройка, интерфейс, инструменты, трейдинг

Мобильное приложение отражает функциональность настольного компьютера, предлагая почти все инструменты и опции, доступные в браузерной версии.

Широкий выбор вариантов построения графиков и индикаторов. Доступ более чем к 300 функциям построения графиков и торговым индикаторам для подробных торговых операций.

Возможности анализа прибыли. Инструмент анализа может помочь определить потенциальные возможности и особенно области неустойчивого риска, что позволит защитить себя от рыночного спада.

Безрисковая демо-торговля: Освоение огромного набора доступных функций thinkorswim может оказаться непростой задачей. Если вы начинающий трейдер, желающий учиться на практике, откройте демо-счет Thinkorswim Papermoney и усовершенствуйте свою стратегию с виртуальными долларами.

Торговля акциями, мультилегкими опционами, фьючерсами и опционами на фьючерсы.

Приложение  доступно для устройств Apple и Android.

• Thinkorswim скачать в App Store https://apps.apple.com/app/apple-store/id299366785
• Thinkorswim бесплатно скачать в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devexperts.tdmobile.platform.android.thinkorswim

Плюсы и минусы платформ TOS

Набор инструментов, предлагаемых программным обеспечением, головокружителен. Это сотни дискретных технических индикаторов и часть данных отслеживания. Оно предлагает более 4000 различных точек данных от банков и Федеральной резервной системы. Настольная версия – почти бесконечные возможности настройки.

Сама платформа работает просто. Несмотря на то, что она не предлагает молниеносной скорости или интенсивного использования макросов других платформ, созданных специально для внутридневных трейдеров, это отзывчивая система, которая позволяет создавать множество окон и виджетов.

С другой стороны, поиск даже одного актива может означать копание в нескольких слоях меню. В то время как поиск данных для этого актива означает поиск еще большего.

Инструменты скрыты в верхней части экрана, в трех слоях меню, внутри левого виджета, правой панели инструментов и так далее.

Thinkorswim предлагает одни из самых высоких уровней данных и опций среди всех высокотехнологичных торговых платформ, представленных сегодня на рынке. Это обширная и чрезвычайно сложная программа, поэтому даже самые искушенные трейдеры должны ожидать длительного обучения.

Несмотря на длительное обучение, как только система освоена, с ней работать становится проще. И хотя часто в TOS порой требуется гораздо больше кликов за действие, чем у конкурентов, возможности настройки смягчают эту проблему. Можно настроить торговый экран на предпочитаемые инструменты и данные.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.