Какво е търговски терминал за фондовия пазар, как да изберете и инсталирате

Търговски терминал за фондовия пазар – анализираме, избираме и сравняваме популярни платформи за търговия и инвестиции. Към днешна дата по-голямата част от търговските операции се извършват с помощта на специални терминали. Благодарение на усилията на разработчиците, няма недостиг на софтуер. И ако опитните търговци могат лесно да намерят подходящ терминал за себе си, тогава начинаещите често се губят в изобилие от опции. По-долу можете да намерите повече информация за характеристиките на избора на софтуер и рейтинга на най-добрите терминали. След като са проучили тази информация, търговците могат лесно да изберат най-подходящия вариант за себе си.

Търговски терминал: какво е това и защо се нуждаем от такива платформи

Търговският терминал е софтуерът, използван за извършване на транзакции на борсата. Взаимодействието между търговец и брокер по време на търговски / нетърговски операции се осъществява през терминала. Една проста платформа ще работи през уеб браузър и няма да изисква инсталиране на софтуер на компютър.

Забележка! Търговският терминал е доста чувствителен, тъй като съдържа цялата информация за търговската сметка на търговеца. За да осигурят подходяща сигурност, брокерите обикновено следват строг процес на влизане. Процесът включва въвеждане на парола и отговаряне на таен 6-цифрен ПИН за двуфакторно удостоверяване. Като алтернатива може да се инсталира T-OTP за подобряване на сигурността.

Как работи платформата за търговия

Повечето начинаещи търговци не разбират как работи терминалът за търговия. По-долу можете да намерите условна диаграма, която показва най-фундаменталните стъпки.

Етап 1

На първо място, доставчиците на ликвидност предоставят на брокерите пазарни котировки. Данните, които се предават на компаниите, се превръщат в непрекъснат поток, тъй като параметрите търсене/предлагане са в постоянна динамика.

Етап 2

След като данните пристигнат на сървъра на брокера (чрез защитени шлюзове), ще започне агрегирането на ценовия поток. Използването на специален софтуер ви позволява да започнете процеса на сравняване на цените от различни доставчици на ликвидност. След това се избира най-изгодната оферта за сделката. Сега брокерът може да включи в цената размера на възнаграждението за предоставяне на услуги.

Етап 3

Данните се прехвърлят към сървърите на платформата за търговия (след завършване на агрегацията). Потокът от данни е структуриран в последователност, разбираема за търговския терминал. На следващия етап се извършва превод в клиентски програми, които са били разрешени в системата.

Етап 4

След като котировките влязат в терминала за търговия, те ще бъдат показани на неговия екран.

Етап 5

Веднага след като специалист по търговия отвори сделка на текущата цена, съответните заявки ще бъдат изпратени до сървърите на брокера. Въпреки това, докато данните не преминат проверката за сигурност, те няма да бъдат поставени на опашка за обработка. След това на заявката се присвоява идентификатор и се изпраща обратно на доставчика за изпълнение.

Етап 6

Поръчката за отваряне/промяна/затваряне на поръчка се изпълнява от доставчика на ликвидност. Клиринговата система получава данни за текущото състояние на сделката и за извършените операции. На отворената позиция ще бъдат присвоени редица статични и променящи се характеристики. Тези данни се предават на брокери и терминали за търговия. Екранът на софтуера ще покаже данни, които ви информират за текущата печалба/обем на търговия/сума на загуба и други параметри. https://articles.opexflow.com/software-trading/torgovyj-terminal-quik.htm

Забележка! Търговският терминал се основава на определени настройки, свързани с покупката и продажбата на финансовите пазари. Софтуерът получава статистически анализ на редица сделки и съдържа минали резултати, които са донесли печалба. Позволява ви да поставяте поръчки за покупка/продажба, стоп загуба/тейк печалба. Разработчиците оборудват софтуера с необходимите инструменти за технически анализ на графики.

Видове терминали за търговия

Има 2 вида ТТ (терминали за търговия): WEB-терминал и ТТ, инсталирани на лаптопа/смартфона на търговеца като програма. Първият тип е подобен на втория. Единствената разлика е фактът, че терминалът е инсталиран на публичен сървър в Интернет. Това позволява на търговците да не инсталират софтуер на своя компютър. За да използват WEB-терминала, потребителите следват URL адреса.

Предимството на този тип програма е лекотата на използване. В крайна сметка търговецът не трябва да прекарва време в изтегляне и инсталиране на приложението. Има обаче клопки, които трябва да имате предвид при избора. Често скоростта на работа е твърде ниска, тъй като терминалът работи едновременно с голям брой потребители. TT инсталиран на лаптоп/смартфон е компютърна програма, която е разработена, като се вземат предвид нуждите на брокерите. За да инсталирате софтуера на компютър, трябва да се погрижите да изтеглите терминала от уебсайта на брокера, с който искате да работите. Процесът на инсталиране е прост. Съществува и класификация на търговските терминали в зависимост от това на какъв тип устройство ще бъде инсталирана програмата. В този случай терминалите се разделят на мобилни и настолни.

• Нива на Фибоначи ;
• трендови линии;
• линии на подкрепа и съпротива и др.

Анализът в настолната версия се извършва директно върху показаните графики. Такива терминали съдържат тестер на стратегии, който ви позволява да изпълнявате всякакви зададени алгоритми за действие. Мобилната версия няма да зарадва с широка функционалност. Тази версия на терминала обаче ви позволява спешно да направите някои промени, да видите ценовата диаграма, да отворите / затворите позиция.

съвет! Експертите препоръчват използването на настолни версии на терминали за основната работа.

Как да изберем терминал за търговия, какво да търсите

Начинаещите търговци често се интересуват какво да търсят при избора на терминал за търговия. Експертите препоръчват да се вземе предвид:

1. Удобство на интерфейса . Ще бъде хубаво, ако интерфейсът е персонализиран и удобен. Възможността за свързване на допълнителен работен плот, активиране на тъмна тема, плъгин за цитати се счита за значително предимство. Тези опции несъмнено ще бъдат необходими в работата на търговеца.
2. Функции за управление на риска, които ви позволяват да държите рисковете под контрол, да минимизирате възможните загуби и сигурно да фиксирате печалбите от транзакциите. Трябва да се има предвид, че за да се защитят отворените позиции, в случай че цената падне рязко, е необходимо да се използват поръчки като stop loss/take profit/trailing stop orders. Тези позиции трябва да са във функционалността на терминала.
3. изпълнение . Също така е важно програмата да работи добре, когато извършва стотици транзакции на ден, не само на нови лаптопи, но и на стари компютри. Недостатъчно оптимизираната програма замръзва в най-критичните моменти, което често води до загуби.

Важно е софтуерът да се справя добре с всички случаи. Ето защо експертите съветват да се погрижите за увеличаване на производителността и скоростта на терминала.

Забележка! Терминалите за търговия трябва да бъдат надеждно защитени от всички злонамерени програми. Никаква информация не трябва да се предоставя на други източници.

Популярни терминали за търговия – рейтинг 2022

По-долу можете да намерите описание на най-популярните терминали за търговия.

Терминали за търговия в света

Най-популярните програми, които се използват охотно от трейдърите по света за търговия с акции, облигации и фючърси са: Metatrader 4 – MT4, ActTrader и CQG Trader.

MetaTrader 4 – MT4

MT4 е популярен сред начинаещи и опитни търговци поради удобния си интерфейс. Търговците могат лесно да навигират в програмата, да имат достъп до данни от фундаментален и технически анализ, за ​​да вземат информирани решения. Налични са и графики с възможност за персонализиране, които начинаещите търговци могат да използват, за да идентифицират моделите на пазара. Голямото количество налична информация в платформата прави много по-лесно разработването на стратегия.
MT4 има напълно адаптивни алгоритми, които потребителите могат да променят с помощта на интегрираната среда за разработка (IDE) и езика за програмиране MQL4. И с вградени функции за предупреждения и новини, софтуерът може да предупреди своя потребител за всякакви пазарни промени, които изискват промяна в стратегията. С тези функции става по-лесно да се вземат незабавни решения, които могат да увеличат шансовете на потребителя да реализира печалба. Силните страни на терминала за търговия включват:

• възможността за използване на автоматична търговия;
• надеждност;
• ясен интерфейс;
• широка функционалност.

Липсата на автоматизирана функция за уеб платформата е единственият недостатък на MT4.

ActTrader

ActTrader се счита за популярен пълнофункционален терминал, който може да се използва за търговия с CFD, ETF, Forex, акции, форуърди и опции. Зареждането на всички функции при стартиране е много бързо. Повторните котировки са изключително редки. Поставянето на поръчка е лесно. Системата за търговия реагира много добре на всяка команда или действие. Предимствата на програмата включват: възможност за проследяване на действията, широка функционалност, надеждност и интуитивен интерфейс. Малко разочароваща е липсата на всякакъв финансов контрол.

CQG търговец

CQG Trader е популярна платформа за търговия с фючърси и облигации, която предлага DOM (DOM) изпълнение. CQG Trader включва табло с котировки, работен ред, отворени позиции, покупка и продажба/резюме на сметката. Счетоводното обобщаване на салдото по сметката е доста точно. Потребителите могат да персонализират функции по тип:

• поставяне на поръчки и позиции;
• конфигурации на дисплея (показ на разположение на поръчката/поръчка и настройки на артикул);
• подаване на поръчки (DOM Trader / подаване на поръчки);
• стил на представяне на цитата;
• известия (звуци за поръчка: завършена, потвърдена, отхвърлена).

Недостатъци: Платформата не включва диаграми или глобален бутон за анулиране на всички отворени поръчки за всички
фючърсни договори . Препоръчително е да анулирате отворени поръчки, като поставяте една фючърсна поръчка наведнъж.

QUIK

QUIK е терминал, който включва основния набор от инструменти за търговец. Потребителите могат да създават всякакъв вид заявки. Програмата е в състояние не само да анализира състоянието на портфолиото, но и да наблюдава котировките и пазара. Графиките, които показват промените в параметрите, са много удобни за използване. Също така търговците могат да използват системата за отметки и цифров подпис. Първите 30 дни можете да използвате терминала безплатно. Скоростта на изпълнение на транзакциите, удобството при създаване на позиции и надеждната защита на личната информация на клиентите могат да бъдат приписани на предимствата на програмата. Малко разочароващо е липсата на архиви на минали транзакции за 24 часа.

Търговски терминали за търговия на фондовите борси в САЩ

Изброените терминали за търговия осигуряват директен достъп до най-големите фондови борси в САЩ (NYSE/AMEX/NASDAQ). Подходящи са не само за опитни трейдъри, но и за начинаещи в сферата на търговията.

синтез

Fusion е идеалната платформа за търговия за търговец в рамките на деня. Терминалът радва с непретенциозност към скоростта на интернет връзката и техническите характеристики на компютъра. TT Fusion има най-големия кратък списък и възможност за търговия с кошници. Системата за филтриране е удобна, списъкът с настройки е гъвкав. Силните страни на Fusion се считат за:

• възможността за директно изтегляне на транзакции към борсата;
• впечатляващ кратък списък;
• липса на изисквания за скоростта на интернет връзката;
• показване на цялото “стъкло”
• възможност за използване на демо версия;
• надеждност;
• широка функционалност.

Минуси на терминала: няма информация за обучение и авторски анализи на уебсайта на брокера.

IB Trader Workstation

Interactive Brokers е популярен терминал сред търговците в САЩ. С един акаунт може да се използва за търговия с различни видове ценни книжа, включително опции, акции, фючърси, форекс и облигации. Едно от предимствата на програмата е възможността за търговия с широка гама от стоки. Въвеждането на име на фирма или тикер в полето за въвеждане на поръчка отваря падащо поле с диапазон за избор. В зависимост от ценната книга те могат да включват акции, опции, фючърси или CFD (договор за разлика). Щракването върху някой от тези елементи отваря съответния търговски инструмент за желаната ценна книга. Предимствата на терминала включват:

• гъвкавост на настройките;
• възможност за създаване на поръчки с едно щракване на цени купува/продава;
• наличие на отворен достъп до новинарски услуги;
• възможността за изучаване на пазарни данни на отделни борси по света;
• вграден календар за събития.

Съществен недостатък на IB Trader Workstation е замразяването на системата, когато търговец отвори повече от 5-6 графики.

Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim (TOS) предлага надеждни инструменти за търговия, много безплатни образователни ресурси и лесен за използване формат за инвеститори от всички нива. Да, достъпно е само за клиенти на TD Ameritrade, но тъй като никой от тях не изисква акаунт, търговците могат да се регистрират в TD Ameritrade единствено за достъп до Thinkorswim. Силните страни на терминала за търговия са:

• възможност за търговия с акции/опции с комисионна от 0%;
• Предоставяне на материали за обучение;
• възможността за денонощна търговия.

Малко разочароващо е високата такса за неактивност от $13,90.

OEC търговец

OEC Trader е терминал за търговия с над 100 графични индикатора. Разрешено е свързването на обекти и индикатори в графиката чрез поръчки. Наличието на функцията “Market Replay” за запис на екрана за търговия, отличната работа на службата за техническа поддръжка и възможността за наблюдение на рисковете с опцията “Alerts-Signal” са значителни предимства на OEC Trader. Също така е възможно да експортирате данни в Excel чрез интерфейса DDE (Dynamic Data Exchange). Съдейки по обратната връзка от търговците, терминалът за търговия няма значителни недостатъци.

Забележка! За да получите демо достъп до търговския терминал OEC Trader, трябва да отидете на страницата: http://tradeinwest.ru/index.php/ru/live/demo-versioniya и, като използвате инструкциите, да поръчате демо версия.

Ninja Trader

Ninja Trader е популярен терминал за търговия, който предоставя емисия от котировки. Потребителите, използващи програмата, могат да създават свои собствени алгоритмични стратегии. Софтуерът е платен, но разработчиците са предоставили възможност за тестване на Ninja Trader в демо режим.

За да отворите сметка, ще трябва да депозирате поне $1000.

Процесът на търговия директно от графиката е разрешен, благодарение на което ще бъде удобно да се проследяват размерите на отворените позиции/поръчки и стопове. Книгата с поръчки на SuperDOM е доста напреднала. Програмата за търговия предоставя собствена платформа за автоматизация. Силните страни на Ninja Trader включват:

• лекота на използване;
• ясен интерфейс;
• ниски комисионни;
• възможност за програмиране на алгоритмични скриптове.

Редица индикатори се предоставят в отворена форма, а за някои трябва да заплатите допълнително. Това е недостатъкът на терминала за търговия.

Omega TradeStation

Omega TradeStation е популярен терминал за търговия, който предлага широка гама от линейни инструменти и технически индикатори. Потребителите имат възможност да променят свойствата на инструментите и настройките на терминала. Omega TradeStation е подходящ както за опитни търговци, така и за начинаещи. Предимствата на терминала за търговия включват:

• отворен достъп до различни инструменти;
• ясен интерфейс;
• лекота на използване;
• наличие на котировки в реално време;
• възможност за получаване на отчети по сметки;
• създаване на различни графики;
• промяна на свойствата на инструмента;
• без повторни котировки.

Но въпреки огромния брой предимства, трябва да се има предвид, че в случай на използване на безжична връзка, работата на терминала за търговия ще бъде по-малко ефективна.

Терминали за търговия в Руската федерация и страните от ОНД

За търговци в Русия и страните от ОНД терминалите, изброени по-долу, са подходящи. Тези програми ще ви зарадват с лесен за използване интерфейс и широка функционалност.

Терминал на Блумбърг

Терминалът на Bloomberg е популярен софтуер, използван от професионални търговци. Потребителите могат да търгуват и да наблюдават данни от финансовия пазар в реално време. Терминалът на Bloomberg се счита от мнозина за златния стандарт във финансовата индустрия.

Не забравяйте обаче, че това е най-скъпият вариант, който струва $24 000 на година. За тези, които не искат да плащат високата цена, има много безплатни и по-икономични алтернативи, от които да избирате.

Силните страни на Bloomberg включват:

• надеждност;
• широка функционалност;
• предоставяне на голямо количество данни на потребителите.

Не съвсем ясният интерфейс и твърде скъпата цена могат да разстроят.
Забележка! Програмата осигурява достъп до огромно количество данни. Препоръчително е да се използва в комбинация с 2-3 монитора.

Thomson Reuters Eikon

Thomson Reuters Eikon е професионална система за мониторинг и анализ на финансова информация. Вграденият анализ на настроенията на търговците е много интересна функция. Освен това системата може да анализира съобщения в Twitter. Като взема предвид получената информация, Thomson Reuters Eikon изгражда хипотези за по-нататъшни движения на фондовия пазар. Достъпен интерфейс, широка функционалност и надеждност са основните предимства на терминала. Само високата цена на софтуера може да ви разстрои малко.

Забележка! В зависимост от набора от функции ще зависи цената на терминала (основна версия – от $3600, пълна версия – $22 000).

MetaStock

MetaStock е легендарен терминал, който успешно анализира пазарната ситуация. Тази програма е подходяща не само за опитни търговци, но и за начинаещи в областта на търговията. Цената на основната версия достига $499, PRO версията е $1395. Силата на MetaStock е не само надеждността, но и наличието на графични компоненти за рисуване на графики. В терминала има много елементи от системата, които могат да бъдат закупени отделно. Недостатъкът на MetaStock е, че е надценен.

SMARTx

SMARTx е терминал за търговия, чиято функционалност е разделена на основна и допълнителна. Последният може да бъде зададен по желание на потребителите. Бързите тик графики и прозорецът за въвеждане на търговски поръчки принадлежат към основната функционалност. Разработчиците също така се погрижиха поръчките, сделките и позициите на различни пазари да се показват едновременно. Търговският терминал има вградена система за управление на риска. Предимствата на SMARTx включват:

• ясен интерфейс;
• наличие на вградена система за управление на риска;
• непрекъснато разширяване на функционалността;
• неограничен достъп до демо версията.

Невъзможността за ръчно позициониране на графиката в прозореца вертикално и деактивиране на автоматичното центриране се счита за основен недостатък на SMARTx.

е-сигнал

E-signal е терминал със стабилни и гладки графики, с гъвкаво мащабиране. Графиките съдържат обширна библиотека от разширени и основни технически индикатори. Поръчките за покупка/продажба се издават от платформата. Можете да създадете портфолио от символи в E-signal само веднъж. За допълнителен анализ се използва вече създадено портфолио. Предимствата на този терминал за търговия включват:

• способността да се пишат търговски стратегии и индикатори с помощта на скриптов език;
• създаване на собствена техника за анализ;
• възможност за използване на различни графики (хистограми / точки / линии / японски свещници и др.);
• наличието на инструменти за рисуване и вградени индикатори.

Няма съществени недостатъци, но интерфейсът изглежда сложен за някои начинаещи.

Тинков

Tinkoff е терминал за търговия, който радва с доста прост и интуитивен интерфейс. Програмата обаче е още сурова. Често терминалът замръзва за няколко минути. В този случай транзакциите може да не се показват в „Събития“, което е съществен недостатък. Силните страни на Tinkoff включват:

• възможността за придобиване на валута от $1, а не само на партиди от $1000;
• без комисиона за поддържане на депозитни сметки;
• възможност за теглене на средства 24/7;
• наличие на достъп до премаркет/постмаркет на американски акции.

Забележка! Минималната покупна цена за американски ETF започва от $3000.

ВТБ терминал

VTB е един от най-надеждните търговски терминали в Руската федерация. Ако срещнете някакъв проблем, свързан с програмата, екипът за техническа поддръжка бързо ще ви помогне да разрешите проблемите. Достъпът до международните пазари е добре установен, но трябва да се има предвид, че размерът на комисионните е значителен. Предимствата на терминала за търговия на VTB включват:

• надеждност;
• прост интерфейс;
• възможността за теглене на средства от IIS към картата;
• печеливши бонуси за програми за лоялност.

Малко разочароващи са случайните сривове в приложенията за търговия, липсата на достъп до американски фючърси и липсата на единна сметка за всички пазари.

Алфа банка

Alfabank е терминал за търговия, където потребителите могат самостоятелно да персонализират главния екран и да добавят инструменти, необходими за работа. За да проучите статистика за плащания / транзакции и анализи за отделни активи, ще трябва да отидете в „Портфолио“. Наличен е преглед в реално време на чашата на цените на акциите. Предимствата на терминала Alfabank включват:

• възможността за попълване на сметката за всяка сума;
• без комисионна за попълване / теглене на средства;
• отворен достъп до образователни материали, събрани на официалния уебсайт;
• надеждност;
• страхотна работа техническа поддръжка.

Слаби страни:

• системни повреди в програмата;
• висока комисионна.

Забележка! За да проучите препоръки и инвестиционни идеи за начинаещи, трябва да отидете в категорията Прогнози.

ТЕРМИНАЛ BCS

BCS е популярен терминал, който осигурява надежден и устойчив на грешки достъп до всички популярни пазари и инструменти. Комисионните са средни. Достъпът до популярни пазари и инструменти за потребителите на BCS е винаги отворен. Силни страни на програмата:

• възможността за теглене на средства от IIS;
• наличието на мобилно приложение;
• надеждност;
• безплатни консултации на личен мениджър;
• чуждестранни акции на IIS.

Малко разочароващо е твърде високата минимална сума по сметката, която е 100 000 рубли. Също така си струва да се има предвид, че месечното отчитане няма да работи.

Binance терминал

Потребителите имат достъп до различни версии на терминала Binance, предназначени за Windows/MacOS/Linux или за IOS/Android. Разработчиците са предоставили безплатен достъп до програмата и нейните инструменти. Депозитът на търговеца е застрахован. Предимствата на Binance включват:

• наличие на достъп до спотове/фючърси/опции в един терминал;
• надеждност;
• наличието на два вида търговски поръчки.

Съдейки по обратната връзка от потребителите на програмата, не са установени значителни недостатъци.

Инвеститор на Сбербанк

Sberbank Investor се счита за един от най-надеждните терминали с доста ниска комисионна. Използвайки тази програма, потребителите ще могат да инвестират в акции на чуждестранни компании. Заявки за покупка/продажба на ценни книжа се приемат по телефона. Акциите са разделени по нива на риск, което несъмнено е предимство. Сред недостатъците на този терминал си струва да се подчертае: ограничен избор на валути (евро/долари), липса на обменно стъкло, сложен интерфейс.

MTS инвестиции

MTS investments е терминал с ясен интерфейс. Лесен е за използване дори от начинаещи. Витрината показва основните и най-популярните промоции (цените са достъпни за по-голямата част от руското население). Потребителят избира стратегия, която е най-подходяща за инвестиране. Ползите от програмата включват:

• ръст на печалбата;
• надеждност;
• интуитивен интерфейс;
• нисък праг на покупка.

Единственото нещо, което може да разстрои малко, е, че печалбите растат доста бавно.

Въпроси и отговори

По-долу можете да намерите често задавани въпроси относно терминали за търговия и отговори на тях.
Терминалите за търговия безплатни ли са или платени? Някои терминали изискват такса за използване. Има обаче програми, които могат да се инсталират абсолютно безплатно. За да решите на кой терминал да дадете предпочитание, трябва да тествате опциите, които харесвате, като използвате демо версията.
Какви допълнителни функции имат терминалите за търговия? Търговските терминали предоставят на потребителите допълнителни функции, а именно усъвършенствани инструменти за поръчка, възможност за филтриране на емисия новини, усъвършенствани инструменти за проучване (исторически доход/размер на конкретна компания/финансови матрици и т.н.).
Мога ли да използвам терминала за търговия на моя телефон с Android? Всичко, от което се нуждае един търговец, е смартфон с интернет връзка, било то Android или iOS, и сметка за търговия при конкретен брокер. Технологиите достигнаха своя връх и мобилната търговия направи фондовия пазар изключително достъпен за търговците дори в малките градове. Изборът на терминал за търговия с акции, облигации и фючърси далеч не е лесен процес. Важно е да се подходи отговорно към процеса на подбор и да се обърне внимание на особено важни критерии, които можете да намерите в статията. Такъв отговорен подход ще позволи на търговците да избегнат грешки и да постигнат успех в своите дейности.